Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник отыграл утренние потери и вышел в "плюс" благодаря стабилизации нефти (Brent удержалась выше $90 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики в США. Индекс МосБиржи поднялся к 3140 пунктам после утреннего падения к 3100 пунктам, в лидерах роста выступают бумаги "Сургутнефтегаза" и "АЛРОСА".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3137,48 пункта (+0,2%, утром индекс опускался до 3103,63 пункта), индекс РТС - 995,77 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,1%.
Доллар просел до 99,25 рубля (-0,52 рубля), в начале утренней сессии цена сделок поднималась до 100,26 руб./$1.
Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Яндекса" (+1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), OZON (+0,7%), бумаги Сбербанка (+0,7% и +1,3% "префы"), ОК "Русал" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).
Подешевели акции "ММК" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), "РусГидро" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,1%), "Татнефти" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), ВТБ (-0,1%).
ЦБ РФ видит необходимость для возвращения инфляции к таргету (4% - прим. ИФ) поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и в течение 2024 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
Он напомнил, что прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год составляет 11,5-12,5%. "По мере снижения инфляции далее ключевая ставка будет возвращаться в свой нейтральный диапазон 5,5-6,5% к 2026 году", - отметил зампред ЦБ.
Вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания "Валдайского клуба" в Сочи сообщил журналистам, что цены на топливо в мелком опте упали в большинстве регионов РФ, снижение составило от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за тонну. По его словам, решение о запрете экспорта российских нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, уже привело к тому, что цены на бирже значительно упали (по дизельному топливу уже на 20%). Теперь важно, чтобы эти цены транслировались в мелкооптовое звено.
Отвечая на вопрос, сколько может продлиться запрет на экспорт топлива так, чтобы не был нанесен вред отечественной нефтепереработке, вице-премьер сказал: "Запрет на экспорт нефтепродуктов продлится столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка".
По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", на мировых рынках в целом продолжают превалировать risk-off настроения. Достигнутые на выходных договоренности о временном продлении финансирования правительства США оказали лишь умеренную поддержку рисковым активам. При этом индекс ISM PMI в американской производственной сфере в сентябре вырос сильнее, чем ожидалось, и обновил максимум с ноября. Во вторник инвесторы обратят внимание на августовскую статистику по вакансиям на американском рынке труда: дальнейшее сокращение показателя может свидетельствовать о нормализации рынка труда США, что окажет поддержку рисковым активам в связи с ожиданиями возможного смягчения позиции ФРС. На российском рынке в центре внимания останется динамика рубля.
Давление на нефть оказал резкий рост индекса доллара DXY до новых максимумов с ноября. Если сегодняшние данные по числу вакансий в США приведут к дальнейшему укреплению доллара, фьючерсы Brent способны уйти ниже $90 за баррель. Дальнейшую динамику котировкам зададут итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 4 октября.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на зарубежных фондовых площадках во вторник преобладают продажи. До конца дня повлиять на настроения могут данные с рынка труда США (17:00 МСК). Индексы МосБиржи и РТС отступили от локальных минимумов на фоне разворота рубля. Индикатор МосБиржи устоял выше поддержки 3110 пунктов, которая может стать базой для развития краткосрочного роста или ознаменовать новую волну снижения.
На нефтяном рынке фьючерсы на нефть Brent и WTI пытаются стабилизироваться выше ближайших поддержек $89,5 и $87,5 за баррель соответственно. Цены находятся на грани ускорения нисходящего движения и возможного начала нового "медвежьего" тренда в случае дальнейшего ухудшения настроений на фондовых площадках, полагает Кожухова.
По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть с начала недели оказались под давлением на фоне увеличения поставок из Ирака, роста доллара США и не самой позитивной статистики из Китая по экономической активности. Слабый информационный фон в сочетании с отсутствием новых драйверов на горизонте следующих недель дает повод спекулянтам зафиксировать прибыль после удачного III квартала.
Дорогой доллар означает снижение доступности нефти для держателей других валют, что оказывает негативное влияние на спрос. Сами по себе высокие ставки также негативны для сырьевых товаров, поскольку угнетают экономическую активность, отмечает эксперт.
Турция сообщила о возобновлении поставок по трубопроводу из Иракского Курдистана, которые были приостановлены полгода назад. Речь идет об объемах около 400-450 тыс. б/с, которые ушли с рынка в марте по решению Международного арбитражного суда, напомнил Галактионов. После нескольких месяцев переговоров между Багдадом, Эрбилем и Анкарой было достигнуто соглашение по возобновлению прокачки. Это должно смягчить сформировавшийся на рынке дефицит, считает эксперт.
Также Reuters сообщает со ссылкой на аналитиков ING, что Саудовская Аравия может смягчить добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с, которое запланировано до конца года. На этой неделе пройдет очередная встреча ОПЕК+, но консенсус предполагает, что политика альянса и его крупнейших членов останется без изменений.
Уровень $90 за баррель Brent может выступить поддержкой для котировок, считает Галактионов. Спуск ниже этого рубежа может вновь подстегнуть активность покупателей и оказаться кратковременным. Утром во вторник фьючерсы на Brent как раз протестировали указанную отметку. Индекс доллара США в понедельник оказался на новом 10-месячном максимуме. Экономические данные не дают повода ожидать смягчения со стороны ФРС США, а значит, высокие ставки в долларах могут поддерживаться дольше, чем сейчас ожидает рынок, полагает представитель "БКС МИ".
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, в минувшие выходные президент США Джо Байден согласовал временный бюджет для финансирования работы правительства до 17 ноября, однако особого позитива на рынок данная новость не принесла. Внимание участников рынка направлено на возобновившийся рост курса доллара и доходностей UST. Доходность по 10-летним облигациям уже достигает 4,7%. Во вторник в США выйдет статистика по открытым вакансиям на рынке труда от JOLTS, а также данные по запасам нефти от API.
Гонконгский индекс Hang Seng закрылся на минимуме с 29 ноября прошлого года. Китайский рынок, как и другие развивающиеся рынки, весьма чувствителен к высоким процентным ставкам на развитых западных рынках. Кроме того, инвесторы в Гонконге отыгрывали публикацию сентябрьских данных по индексам PMI, которые вышли днем ранее. Всемирный банк в новом обзоре сохранил оценку экономического роста Китая на 2023 год на уровне 5,1%, но понизил прогноз по росту на 2024 год с 4,8% до 4,4%, указывая на сохраняющиеся внутренние проблемы, проблемный сектор недвижимости и рост долга, отмечает аналитик.
На российском фондовом рынке к вечеру настроения улучшились благодаря отскоку нефти вверх. Минфин РФ заложил в бюджет на 2024 год прогноз поступлений дивидендов от Сбербанка в размере 375 млрд руб., такой прогноз предполагает общие дивидендные выплаты банка на уровне 750 млрд руб., то есть 33 руб. на акцию. Такой уровень выплат теперь будет закладывать и рынок. На этом фоне акции Сбербанка во вторник умеренно подросли.
"Индекс МосБиржи на прошлой неделе устоял на уровне 3000 пунктов и весьма быстро отскочил вверх примерно на 4%. Уровнем сопротивления теперь выступает отметка 3190 пунктов. В текущих условиях мы не ожидаем возврата индекса к своим годовым максимумам, более вероятно движение в широком боковом коридоре 3000-3200 пунктов", - считает Лапшина.
В США накануне индексы акций изменились на 0,01-0,7%: выросли Nasdaq (+0,7%) и S&P 500 (+0,01%), просел Dow (-0,2%) на фоне роста доходности гособлигаций США.
После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность 10-летних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, 30-летних - на 8,5 б.п., до 4,794%, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.
Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта, пишет MarketWatch.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,9%; биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками) на опасениях сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США, просели Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 0,4-0,7%, FTSE топчется на уровне понедельника) и Штаты (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,4-0,6%).
Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Оно совпало со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics. ЦБ не меняет ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены отскочили вверх от минимумов за три недели. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $90,73 за баррель (+0,04% и -1,6% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $89,2 за баррель (+0,4% и -2,2% накануне).
Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.
Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (+8,4%), ПАО "ММЦБ" (+5,6%), расписки "Эталона" (+5,5%), акции ПАО "Артген Биотех" (+5,2%), "Глобалтрак менеджмент" (+4,1%), ПАО "Бурятзолото" (+4%).
Снизились акции ПАО "Софтлайн" (-5,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-5,2%), ПАО "Россети Кубань" (-5,1%), ПАО "НПО "Наука" (-5%), "ТГК-2" (-4,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-4,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 42,49 млрд рублей (из них 4,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,38 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,73 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").
