АФК "Система" полностью разместила выпуск облигаций объемом 15 млрд руб.

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - АФК "Система" полностью разместила выпуск 4-летних облигаций серии 001P-26 объемом 15 млрд руб., сообщил эмитент.

Компания установила размер спреда к RUONIA на уровне 190 б.п. или 1,9% годовых.

Купоны по выпуску - квартальные, переменные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 сентября. По итогам маркетинга ориентир спреда был снижен с не выше 225 б.п. до 190 б.п., а объем займа увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд руб.

Выпуску присвоены рейтинги от "Эксперт РА" и АКРА на уровне ruAA- и еAA-(RU) соответственно.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций компании на 244,7 млрд руб.