Рынок акций РФ в среду будет консолидироваться на фоне смешанных внешних факторов - негативная динамика внешних фондовых площадок из-за опасений дальнейшего роста ставок в США компенсируется относительной стабилизацией нефти (Brent торгуется выше $90 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня будет колебаться в коридоре 3110-3160 пунктов, индекс РТС - в рамках 980-1010 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне отыграл утренние потери и вышел в небольшой "плюс" благодаря стабилизации нефти (Brent удержалась выше $90 за баррель) и курса рубля, в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики в США в условиях сильной статистики по рынку труда страны. Индекс МосБиржи по итогам основных торгов превысил отметку 3140 пунктов после утреннего снижения к 3100 пунктам, лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,5%) и "АЛРОСА" (+1,7%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3143,88 пункта (+0,4%, утром индикатор опускался до 3103,63 пункта), индекс РТС - 993,74 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,5%. Доллар США к 18:50 МСК стоил 99,66 рубля (-0,1 рубля к закрытию понедельника), в начале утренней сессии цена сделок поднималась до 100,255 руб./$1.
В США во вторник индексы акций снизились на 1,3-1,9% на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций, подрывающего аппетит к рискованным активам. Дневное падение Dow Jones на 1,3% стало максимальным с банковского кризиса в марте. При этом значение индекса опустилось до самого низкого уровня с 31 мая, сообщает MarketWatch.
Доходность 10-летних госбумаг США превысила 4,8% годовых впервые с августа 2007 года. Ставка 30-летних бондов поднялась выше отметки 4,9% годовых, что также является рекордом за 16 лет.
Заявления представителей Федеральной резервной системы, сделанные в последние дни, подтверждают намерение ЦБ удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени для достижения устойчивой инфляции.
Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что Федрезерву может потребоваться еще одно повышение базовой ставки до конца текущего года. Затем ЦБ будет удерживать её на высоком уровне продолжительный период для снижения инфляции до целевого показателя в 2%, отметила она.
Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман также полагает, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции, для ее возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки.
Дальнейшее повышение стоимости заимствований, вероятно, не потребуется, чтобы вернуть инфляцию в США к доковидным показателям, заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. При этом, по его словам, Федрезерву следует сохранять ставку на текущем уровне "долгое время".
В среду на рынках Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,4%, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,4-0,7%).
Доходность 10-летних госбумаг Южной Кореи в среду достигла 4,244% годовых, что является максимумом за 47 недель.
Резервный банк Новой Зеландии по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую ставку на уровне 5,5% годовых, что совпало с прогнозом большинства аналитиков. По мнению ЦБ, инфляция в стране остается на высоком уровне, что потребует сохранения ограничительной денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.
На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно просели, инвесторы ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК в среду составила $90,56 за баррель (-0,4% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $88,81 за баррель (-0,5% и +0,5% во вторник).
Заседание JMMC, участники которого оценят ситуацию на глобальном нефтяном рынке, пройдет в среду в формате онлайн.
Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 МСК.
Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Они также ждут, что резервы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей, а бензина - не изменились.
Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали сокращение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 29 сентября, на 4,21 млн баррелей.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин проведет переговоры с президентом республики Абхазия А.Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом.
Вице-премьер РФ А.Новак проведет с нефтяными компаниями совещание по ситуации на топливном рынке.
Пройдет мастер-класс члена коллегии (министра) по торговле ЕЭК А.Слепнева на тему "О торгово-экономической политике Евразийского союза в условиях поворота на Восток". Информация по ссылке: https://mgimo.ru/about/news/announce/slepnev/. (16:00)
Состоится еженедельное интервью с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаковым, посвященное главным событиям российского финансового рынка. Информация по ссылке: https://www.pnp.ru/state-duma/anatoliy-aksakov-rasskazhet-chto-proiskhodit-s-kursom-rublya.html. (16:30)
Росстат опубликует данные об использовании ВВП во II квартале (первая оценка), об оценке индекса потребительских цен с 26 сентября по 2 октября, а также об объеме производства нефтепродуктов с 25 сентября по 1 октября и потребительских ценах на них.
Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сентябре.
Министерство финансов России проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29025.
Опубликовано значение индекса менеджеров закупок (PMI) сферы услуг России за сентябрь.
Министр энергетики РФ Н.Шульгинов выступит на энергетическом форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
Завершится депозитарная программа ПАО "Полюс": прекратится обращение глобальных депозитарных расписок (GDR) и американских депозитарных расписок (ADR) компании.
Состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
S&P Global опубликует окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за сентябрь. (11:00)
Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в августе. (12:00)
Институт управления поставками опубликует сентябрьский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). (17:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)
Состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.
Южная Корея продлит часы работы валютного рынка, что упростит иностранным дилерам доступ к торгам. Торговая сессия, которая начинается в 9 часов утра по местному времени (3:00 мск), будет заканчиваться в 2 часа ночи следующего дня. До этого торги завершались в 15:30 того же дня.
Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -0.4% | $90.56 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | -0.6% | 4240.1 |
| Металлы (алюминий, золото, никель, платина, серебро, медь, палладий) (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | -0.2% | 318125 |
| Фьючерс на индекс РТС (среда) | -0.01% | 101080 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | +0.2% | $90.92 |
