Рынок акций РФ днем в среду перешел к консолидации при смешанной динамике цен blue chips, попытки "быков" разогреть рынок нивелируются просевшей нефтью, хотя настроения на внешних фондовых площадках улучшились после падения из-за опасений дальнейшего роста ставок в США.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3145,67 пункта (+0,1%), индекс РТС - 996,11 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,7%.
Доллар стоит 99,5 рубля (-0,11 рубля).
Подорожали акции "НЛМК" (+1,7%), расписки TCS Group (+1,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Подешевели акции "Газпрома" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги ВТБ (-0,6%), ОК "Русал" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в среду на мировых фондовых рынках наблюдаются смешанные настроения после снижения накануне американского рынка акций на фоне роста доходности гособлигаций. Инвесторы также оценивают данные с рынка труда, которые повлияют на жесткость денежно-кредитной политики ФРС США.
Европейские фондовые индексы в среду подросли. Российский индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре восьмой месяц подряд показывает рост деловой активности в секторе, хотя и замедлился до 55,4 пункта с августовского уровня 57,6 пункта.
Российский фондовый рынок в среду пытается продолжить подъем. Группа компаний MDMG (+2,6%) сообщила о намерении получить статус первичного листинга на Московской бирже. Компания размещалась на LSE в 2012 году и получила листинг на Мосбирже в 2020 году. После публикации новости депозитарные расписки компании подросли, отметил аналитик.
Накануне вечером компания "ФосАгро" (-3,3%) сообщила, что акционеры не приняли решения по дивидендам за I полугодие 2023 года на общем собрании 30 сентября. Предполагалось, что дивиденды могут составить 126 руб. на акцию, доходность - около 2%. Теперь совет директоров будет вырабатывать новую рекомендацию. На вечерней сессии во вторник акции "ФосАгро" упали на 2,2%, в среду бумаги остаются под давлением продаж.
Индекс МосБиржи вернулся в середину диапазона консолидации. Поддержка сформирована на психологически важном уровне 3000 пунктов, а сопротивление находится чуть ниже отметки 3300 пунктов, отмечает Калачев.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, в среду альянс нефтепроизводителей обсудит производственную политику. Консенсус предполагает, что уровни добычи останутся без изменений, однако отдельные аналитики высказывают мнение, что Саудовская Аравия могла бы начать постепенно смягчать добровольные сокращения добычи.
Американский институт нефти оценил динамику запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Запасы нефти могли снизиться на 4,2 млн баррелей, при этом на терминале в Кушинге они выросли на 0,7 млн баррелей. Данные производят умеренно негативное впечатление. Снижение запасов нефти компенсируется ростом топливных запасов. Увеличение остатков на терминале в Кушинге снижает опасения из-за перебоев с поставками.
В целом аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что в краткосрочной перспективе российский рынок акций продолжит торговаться в широкой боковой формации с нижней поддержкой 3015-3025 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов по индексу МосБиржи. Тем не менее, в текущий момент для роста к верхней границе боковика недостаточно катализаторов. Однако в среднесрочной перспективе подъем может возобновиться на фоне внешнего позитива. В США волна коррекции, по всей видимости, подошла к концу, возможен активный отскок в течение нескольких месяцев, считают эксперты.
В США во вторник индексы акций снизились на 1,3-1,9% на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций, подрывающего аппетит к рискованным активам. Дневное падение Dow Jones на 1,3% стало максимальным с банковского кризиса в марте. При этом значение индекса опустилось до самого низкого уровня с 31 мая, сообщает MarketWatch.
Заявления представителей Федеральной резервной системы, сделанные в последние дни, подтверждают намерение ЦБ удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени для достижения устойчивой инфляции.
В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,4%, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), однако в Европе наметился отскок (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,1-0,5%) и стабилизировались американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).
Резервный банк Новой Зеландии по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую ставку на уровне 5,5% годовых, что совпало с прогнозом большинства аналитиков. По мнению ЦБ, инфляция в стране остается на высоком уровне, что потребует сохранения ограничительной денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.
На нефтяном рынке днем в среду цены просели, инвесторы ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $89,27 за баррель (-1,8% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $87,48 за баррель (-2% и +0,5% во вторник).
Заседание JMMC, участники которого оценят ситуацию на глобальном нефтяном рынке, пройдет в среду в формате онлайн.
Саудовская Аравия привержена сокращению добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, может пересмотреть параметры в ноябре, сообщило госагентство.
РФ также остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 МСК.
Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Они также ждут, что резервы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей, а бензина - не изменились.
Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали сокращение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 29 сентября, на 4,21 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+10,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+7,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (+4,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+4,9%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+4,3%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+4,1%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (+3,9%), ПАО "Россети Сибирь" (-3,9%).
Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (-3,9%), акции "ФосАгро" (-3,3%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,2%), ПАО "Генетико" (-2,8%), "Камчатскэнерго" (-2,3%), ПАО "Артген" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 20,93 млрд рублей (из них 2,59 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,03 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,67 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").
