Рынок акций РФ к вечеру в среду дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне наметившейся коррекции на внешних фондовых площадках после падения, однако просевшая нефть сдерживает усилия "быков".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3143,72 пункта (-0,01%, утром индекс поднимался выше 3150 пунктов), индекс РТС - 994,69 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.
Доллар стоит 99,59 рубля (-0,02 рубля).
Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%), расписки OZON (-1,3%), акции ВТБ (-1,1%), ОК "Русал" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), АФК "Система" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).
Подорожали акции "НЛМК" (+2,4%), "Северстали" (+1,8%), "ММК" (+1,6%), "Роснефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Аэрофлота" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, индекс МосБиржи продолжает колебания выше уровня 3100 пунктов, однако без ощутимых попыток продолжить рост. Подъем рынка акций в среду сдерживается снижением нефтяных котировок, а также слабой динамикой на глобальных рынках. Также на рынок оказывает давление возможное повышение ключевой процентной ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ.
Тем не менее, в среднесрочной перспективе с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры рынок акций может продолжить рост, полагает эксперт.
Совкомбанк накануне опубликовал финансовый результаты за первое полугодие по МСФО: чистая прибыль составила рекордные 52 млрд рублей, а рентабельность собственного капитала (ROE) - около 55%, что лучше, чем у многих системообразующих банков. Данный отчет лишний раз подтверждает ожидания ЦБ РФ рекордных прибылей в банковском секторе в 2023 году, полагает Кирсанова. Совкомбанк также планирует увеличить уставный капитал за счет допэмиссии акций, а также обратиться с заявлением о листинге акций. Эти вопросы акционеры банка рассмотрят на внеочередном собрании 25 октября в заочной форме.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок к вечеру почти не изменил своих позиций, находясь в ожидании новых драйверов движения.
Нефтяные фьючерсы на Brent и WTI опустились ниже поддержек $89,5 и $87,5 за баррель соответственно. Котировки при стабилизации ниже указанных отметок рискуют развить как минимум краткосрочное снижение. На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ приняли решение оставить параметры добычи нефти без изменений. Ранее об аналогичных планах сообщили Россия и Саудовская Аравия, отмечает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдаются попытки основных индексов отступить от локальных минимумов. Тем не менее, очередные сильные данные по рынку труда США могут вновь ухудшить общий настрой. Индексы МосБиржи и РТС не показывают значительных изменений, пребывая в нерешительности у краткосрочных сопротивлений 3150 и 1000 пунктов. Рубль также борется за важные технические значения, а продолжение фиксации прибыли по нефти может угрожать наметившемуся росту акций сектора, считает Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в среду на мировых фондовых рынках наблюдаются смешанные настроения после снижения накануне американского рынка акций на фоне роста доходности гособлигаций. Инвесторы также оценивают данные с рынка труда, которые повлияют на жесткость денежно-кредитной политики ФРС США.
Европейские фондовые индексы в среду подросли. Российский индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре восьмой месяц подряд показывает рост деловой активности в секторе, хотя и замедлился до 55,4 пункта с августовского уровня 57,6 пункта.
Накануне вечером компания "ФосАгро" (-3,6%, до 6534 рубля) сообщила, что акционеры не приняли решения по дивидендам за I полугодие 2023 года на общем собрании 30 сентября. Предполагалось, что дивиденды могут составить 126 руб. на акцию, доходность - около 2%. Теперь совет директоров будет вырабатывать новую рекомендацию.
Индекс МосБиржи вернулся в середину диапазона консолидации. Поддержка сформирована на психологически важном уровне 3000 пунктов, а сопротивление находится чуть ниже отметки 3300 пунктов, отмечает Калачев.
В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,4%, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), однако в Европе наметился отскок (индексы DAX, CAC 40 подросли на 0,3-0,5%, FTSE просел на 0,4%), плюсуют Штаты (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,1-0,6% во главе с Nasdaq).
Резервный банк Новой Зеландии по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую ставку на уровне 5,5% годовых, что совпало с прогнозом большинства аналитиков. По мнению ЦБ, инфляция в стране остается на высоком уровне, что потребует сохранения ограничительной денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.
Позитивным факторов в среду, оказавшим давление на доллар, стали данные ADP о занятости в частном секторе США за сентябрь, которые свидетельствуют о минимальном с января 2021 года росте числа рабочих мест: их количество увеличилось на 89 тыс., в то время как аналитики ожидали повышения данного показателя на 153 тыс.
Официальный отчет по американскому рынку труда за сентябрь будет обнародован Минтруда США в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривает рост числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены снизились вслед за долларом.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $88,62 за баррель (-2,5% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $86,74 за баррель (-2,8% и +0,5% во вторник).
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили приверженность ранее принятым решениям, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
Следующее заседание JMMC запланировано на 26 ноября 2023 года, в тот же день пройдет полугодовая полноформатная встреча министров ОПЕК+.
Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре, причем, как в сторону углубления сокращений, так и увеличения добычи.
Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.
Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 МСК.
Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Они также ждут, что резервы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей, а бензина - не изменились.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" банка "Санкт-Петербург" (-3,6%), ПАО "Артген" (-3,6%), "ФосАгро" (-3,6%), ПАО "Генетико" (-2,7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-2,6%), "Якутскэнерго" (-2,4%), ПАО "Диод" (-2,1%).
Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+9,4%), "Мечела" (+4,6%), "ВСМПО-Ависма" (+4,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (+4,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (+4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+3,2%).
Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" (+1,2%) в РФ в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 1,9 раза, до 5,11 тыс. автомобилей, согласно данным, опубликованным Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Таким образом, по сравнению с августом, в котором автопроизводитель реализовал 4,364 тыс. машин, рост продаж составил 17,1%.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 32,09 млрд рублей (из них 3,44 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,78 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").
