Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в четверг продолжит снижение вслед за обвалившейся накануне нефтью (Brent упала в среду ниже $86 за баррель), в то время как внешние фондовые индикаторы подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3100-3150 пунктов, индекс РТС - в рамках 970-1010 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Попытки рынка акций РФ подрасти в среду на фоне наметившейся коррекции внешних фондовых площадок были нивелированы упавшей нефтью (Brent к 18:50 МСК откатилась ниже $87,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах, индекс МосБиржи опустился ниже 3135 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" (-1,9%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3134,25 пункта (-0,3%, утром индекс поднимался к 3155 пунктам), индекс РТС - 991,35 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже показали смешанную динамику в пределах 1,9%. Доллар к 18:50 МСК стоил 99,59 рубля (-0,03 рубля).
В США в среду индексы акций завершили сессию коррекционным ростом на 0,4-1,4% во главе с Nasdaq после резкого снижения днем ранее из-за роста доходности американских гособлигаций.
Доходность 10-летних US Treasuries в среду понизилась, отступив от достигнутого днем ранее максимума за 16 лет.
Отчет отраслевой организации ADP показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре: количество рабочих мест повысилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 153 тыс.
Статистика о замедлении рынка труда говорит в пользу паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва, на что рынки акций отреагировали умеренным ростом.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Индикатор остается выше пограничной отметки 50 пунктов девять месяцев подряд.
В Азии в четверг также наблюдается улучшение фондовой конъюнктуры (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%; биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).
Инвесторы также оценивают новые макроэкономические данные государств АТР. Так, годовая инфляция в Южной Корее в сентябре ускорилась до максимальных с апреля 3,7% с 3,4% месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, не ожидали изменения показателя.
На нефтяном рынке цены утром в четверг растут после обвала накануне до минимумов с конца августа, причем максимальными темпами с июля 2022 года.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $86,28 за баррель (+0,6% и -5,6% в среду), ноябрьская цена WTI - $84,64 за баррель (+0,5% и -5,6% накануне).
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время.
Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет план добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь, заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.
Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе и резкий скачок резервов бензина. Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин совместно с премьер-министром Бангладеш Ш.Хасиной примет участие в режиме видеоконференцсвязи в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур", строительство которой осуществляет ГК "Росатом".
Президент РФ В.Путин выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Тема форума - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
Банк России опубликует аналитический материал "Мониторинг отраслевых финансовых потоков".
Предпоследний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" для получения дивидендов за I полугодие 2023 года.
Предпоследний день перед закрытием реестра акционеров банка "Санкт-Петербург", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2023 года.
Состоится онлайн-дискуссия с экспертами инвестиционной компании "Атон" на тему: "Стратегия на рынке акций: взгляд на рынок, инвестиционные идеи, курс рубля". Участвуют: управляющий директор, главный стратег ИК "Атон" А.Кудрин, старший аналитик М.Ганелин, старший аналитик А.Лобазов, директор департамента анализа рынка акций В.Дима, руководитель отдела структурных продуктов и сервисов М.Морозов. Информация: https://www.aton.ru/webinars/online-discussion-2023-10-05/. (11:00)
Пройдет онлайн-семинар "Дебютное размещение облигаций производителя протезов ООО "Моторика". Участвуют: гендиректор ООО "Моторика" А.Давидюк, начальник финансового отдела У.Кнежевич. Информация на сайте: https://cbonds-congress.ru/events/1073/. (16:30)
Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) опубликовало данные об импорте и экспорте за август. (09:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за август. (15:30)
Всемирная торговая организация опубликует обзор "Global Trade Outlook and Statistics - Update: October 2023", на котором представит пересмотренный годовой прогноз по мировой торговле. (16:00)
В Абиджане (Кот-д'Ивуар) директор-распорядитель Международного валютного фонда К.Георгиева выступит с речью, в которой представит перспективы мировой экономики и приоритеты политики. Трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=RdfsxQNp4-8. (20:00)
Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -5.6% | $85.81 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | -0.2% | 4291.1 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +0.6% | $86.28 |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | позитивная динамика | |
| Металлы (золото, серебро, никель, медь, олово, платина) (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.2% | 316750 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.3% | 100310 |
