Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг сохраняет консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, упавшая нефть пока не дает шансов на отскок вверх (Brent торгуется ниже $85 за баррель).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3131,42 пункта (-0,1%), индекс РТС - 987,61 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.
Доллар вырос до 99,89 рубля (+0,31 рубля).
Подешевели акции "Магнита" (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), ВТБ (-1,2%), "ММК" (-1,1%), ОК "Русал" (-0,8%), "РусГидро" (-0,6%), "НЛМК" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), Polymetal (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).
Подорожали акции "Яндекса" (+2,2%), "Газпром нефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "Московской биржи" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), акции "МТС" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).
Сбербанк хочет сохранить тренд роста размера дивидендов на одну акцию в дальнейшем, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. "Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию только рос, и мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить", - сообщил Скворцов в ходе онлайн-встречи проекта MOEX Home Talks.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок в четверг торгуется с сдержанном "минусе", при этом индексы отступили от минимумов дня.
Акции нефтегазовых компаний в четверг подросли, несмотря на падение нефтяных цен. Очевидно, инвесторы пытались защититься от слабого рубля в акциях "Сургутнефтегаза", в то время как по "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛу" все еще нельзя исключать объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2023 года. "НОВАТЭК" 10 октября закроет реестр с выплатами 34,5 руб. на акцию за 1 полугодие 2023 года.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI обновили минимумы с конца августа после статданных о сильном росте запасов бензина в США и ослабления спроса на топливо. Не исключено, что коррекция по нефти уведет котировки в район $83,5 и $80 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков), где будет решаться судьба текущего среднесрочного восходящего тренда, полагает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в четверг продолжились попытки покупок акций у локальных минимумов, которые проходят в условиях нейтрального макроэкономического фона. Важные для рынков сигналы, вероятно, поступят уже в пятницу в виде отчета по занятости в США. Индексы Мосбиржи и РТС консолидируются в условиях отсутствия масштабных драйверов движения. Акции нефтегазовых компаний пока не реагируют на обвал цен на нефть, который в данный момент можно назвать временным фактором, не исключающим скорого возвращения к повышению, считает Кожухова.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть упала на опасениях, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены. Синхронные распродажи наблюдались как по нефтяным, так и по бензиновым, дизельным и прочим топливным фьючерсам на CME. Опрошенные Reuters специалисты указывают на снижение маржинальности переработки до самого низкого уровня за 1,5 года.
Дополнительным катализатором снижения могли стать распродажи со стороны спекулянтов, которые ранее выкупали просадку в районе $89-90 за баррель Brent и были вынуждены экстренно сокращать позиции. Текущие ценовые уровни теперь выглядят интересными для спекулятивных покупок с расчетом на возвращение выше $90 за баррель, однако до конца недели "послевкусие" после распродаж может оказывать давление на рыночные настроения, считает эксперт.
В США обращают на себя внимание отгрузки бензина с местных НПЗ, которые находятся на минимумах с начала года и провоцируют рост запасов этого топлива. Частично это может быть связано с погодными условиями в отдельных штатах, но рынок опасается, что начинает проявляться эффект разрушения спроса из-за чересчур высоких цен. В итоге рынок ярко негативно отреагировал на отчет Минэнерго США о запасах, хотя масштабы падения котировок выглядят избыточными.
Что касается решения участников ОПЕК+, то интрига состоит в заявлении России о том, что введенное в марте сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с может быть пересмотрено в ноябре. Пока не ясно, о чем идет речь - о продлении на 2024 год, отмене или углублении. С учетом стабилизации экспортных потоков и благоприятной конъюнктуры более вероятным выглядит частичная отмена, считает Галактионов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, внешние фондовые площадки демонстрируют положительный настрой на фоне снижения доходностей госдолга США. В то же время на настроения инвесторов влияет существенное снижение цен на нефть - Brent откатилась ниже $85 за баррель. Хотя снижение цен на "черное золото" может ослабить инфляционное давление, что говорит в пользу более мягкой позиции ФРС по отношению к ДКП в Штатах, такая динамика негативна для котировок акций нефтяников.
Валютная пара USD/RUB торгуется вблизи важного уровня 100 руб./$1. Последний раз такие значения были отмечены в середине августа, после чего Банк России созвал внеочередное заседание, на котором резко повысил ключевую ставку. Кроме того, на потенциал продолжения монетарного ужесточения указывает динамика потребительских цен в стране. Согласно опубликованным накануне данным Росстата, годовая инфляция в России на неделе с 26 сентября по 2 октября ускорилась до 5,94% с 5,74% неделей ранее.
Индекс МосБиржи пока торгуется выше 21-дневной скользящей средней, выступающей ближайшей поддержкой, сильная поддержка также сформирована у круглого значения 3000 пунктов. В случае продолжения роста целью для индекса послужит отметка 3290 пунктов, считает Буйлакова.
По оценке аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, индекс МосБиржи затормозил на уровне 3130 пунктов. Дальнейший рост сдерживается снижением нефтяных котировок, распродажами на глобальных рынках, а также возможностью дальнейшего ужесточения монетарной политики российским ЦБ.
Снижение рынка нефти усилила вышедшая в среду статистика Минэнерго США, которая указала на рост запасов бензина. Данные, возможно, указывают на некоторое снижение спроса на топливо. Также цены на нефть активно снижаются перед публикацией базовых данных с рынка труда США. При не снижающейся инфляции и устойчивой динамике роста ВВП безработица будет сохраняться на низком уровне, и ФРС может продолжить повышать ставку, оказывая давление на спрос на нефть, полагает аналитик.
В Азии в четверг наблюдалось улучшение фондовой конъюнктуры (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%; биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE подросли на 0,1-0,7%), стагнируют Штаты (индексы к 16:35 МСК топчутся на уровне среды).
Отчет отраслевой организации ADP накануне показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре: количество рабочих мест повысилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 153 тыс.
Статистика о замедлении рынка труда говорит в пользу паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва, на что рынки акций отреагировали умеренным ростом.
Годовая инфляция в Южной Корее в сентябре ускорилась до максимальных с апреля 3,7% с 3,4% месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, не ожидали изменения показателя.
По данным Минторга США, дефицит внешнеторгового баланса страны в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.
По данным Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло до 207 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг остаются под давлением продавцов, обновив минимумы с конца августа.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $84,94 за баррель (-1% и -5,6% в среду), ноябрьская цена WTI - $83,32 за баррель (-1,1% и -5,6% накануне).
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время.
Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет план добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь, заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.
Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе и резкий скачок резервов бензина. Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-5,2%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-5,2%), "Сахалинэнерго" (-3,8%), "Якутскэнерго" (-3,6%), ПАО "Артген" (-3,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-3,6%).
Выросли бумаги "ИК Русс-Инвест" (+7,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+6,7%), "Камчатскэнерго" (+3,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+3,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+3,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 33,16 млрд рублей (из них 4,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,73 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,22 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").
