Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips, поддержку оказывает некоторое улучшение внешней фондовой конъюнктуры, подросшая нефть (Brent поднялась к $84,5 за баррель) и ослабление рубля.
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3132,21 пункта (+0,01%), индекс РТС - 977,25 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.
Доллар подрос до 100,88 рубля (+0,47 рубля), максимум сделок на утренней сессии составил 101,5 руб./$1.
Подорожали акции "Яндекса" (+1,9%), АФК "Система" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +1% "префы"), "Норникеля" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).
Подешевели акции "Роснефти" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), ВТБ (-0,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе российский рынок, вероятно, продолжит торговаться в широком диапазоне с нижней поддержкой в районе 3000 пунктов и верхним сопротивлением на уровне 3300 пунктов по индексу МосБиржи. Однако серьезных катализаторов для подъема к верхней границе в ближайшее время нет. В США в пятницу выйдет ключевая статистика недели - отчет по рынку труда за сентябрь. Сильный рынок труда способствует удержанию высоких ставок ФРС. Аналитики ожидают снижения уровня безработицы до 3,7% и роста рабочих мест на 163 тыс.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рублевый индекс МосБиржи продолжает движение в диапазоне 3110-3155 пунктов, а долларовый РТС протестировал минимум сентября 980 пунктов из-за девальвации рубля. Следующей целью движения при пробое 980 пунктов для РТС может стать минимум июля 951 пункт.
В пятницу последний день можно купить акции банка "Санкт-Петербург" с дивидендами за I полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на обыкновенную бумагу (доходность 6,8% - самая высокая в РФ на данный момент). Акции кредитной организации, несмотря на привлекательную доходность, так и не смогли закрепиться выше психологически важного уровня 300 руб., но с учетом регулярной выплаты дивидендов эмитентом и высоких прибылей в банковском секторе могут вновь стать интересными после отсечки. За рубежом итог дня, вероятно, определит ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь, считает аналитик.
Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 3100-3150 пунктов. Не исключено, что индекс предпримет попытки продвинуться к верхней границе диапазона на фоне продолжающегося ослабления рубля. Однако маловероятно, что там получится закрепиться ввиду сохраняющейся безыдейности на рынке и приближения выходных. Предпочтение аналитики по-прежнему отдают акциям нефтегазовых компаний.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основными причинами девальвации рубля по-прежнему являются нехватка валютной выручки для удовлетворения спроса на доллар и юань, прежде всего, со стороны импортеров, а также ожидания роста бюджетных расходов.
Однако в ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин РФ объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора. Таким образом, по словам, Антонова, нефтяникам в первую очередь придется увеличить продажу заработанной валюты. Не исключено, что делать это они начнут не непосредственно перед последним днем уплаты налогов, а заблаговременно, пользуясь выгодным для них курсом, полагает аналитик.
Чем дешевле будет рубль, тем меньше валюты нужно будет продать экспортерам для расчетов с бюджетом. Поэтому, возможно, что власти вновь заговорят о введении норматива обязательной продажи валютной выручки. Не исключены также словесные интервенции в поддержку рубля, считает эксперт "Алор брокера".
Тем временем нефть Brent торгуется вблизи $84 за баррель. В районе $83-84 расположена сильная техническая поддержка, и после почти 15-процентного падения нефти здесь неплохо бы увидеть массовое закрытие "шортов" и начало активных спекулятивных покупок, считает аналитик.
Акции нефтяников игроки покупают под грядущую отчетность за третий квартал, которая обещает быть очень благоприятной. Наиболее привлекательно, по мнению эксперта, выглядят акции "Газпром нефти" и "Роснефти", по которым могут выплатить дивиденды за три квартала. В целом индекс МосБиржи находится примерно посередине широкого боковика 3000-3300 пунктов. Если не будет отскока нефти, то индикатор начнет снижаться под собственной тяжестью, считает Антонов.
В США накануне индексы акций снизились в пределах 0,1%, инвесторы оценивали макроэкономические статданные.
Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.
Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали более значительного повышения - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.
Теперь все внимание рынка будет направлено на сентябрьский отчет по американскому рынку труда, который выйдет в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX подросли на 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).
Потребительские расходы в Японии в августе увеличились на 3,9% относительно предыдущего месяца и сократились на 2,5% в годовом выражении (минимальное сокращение за пять месяцев), согласно опубликованным в пятницу официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,9% и падение второго на 4,3%.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после обновления накануне минимумов с августа.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,5 за баррель (+0,5% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $82,81 за баррель (+0,6% и -2,3% в четверг).
Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+7,4% и +6,2% "префы"), ПАО "Генетико" (+4,6%), ПАО "Русолово" (+2,6%), "Русснефти" (+2,2%).
Подешевели бумаги "ИК Русс-инвест" (-3%), ПАО "Россети Кубань" (-2,9%), ПАО "Электроцинк" (-2,8%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,64 млрд рублей (из них 1,7 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,24 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 585,66 млн рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
