Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу дрейфует в слабом "минусе", поддержку котировкам оказывает некоторое улучшение настроений на внешних фондовых площадках, стабилизация нефти (Brent торгуется вблизи $84 за баррель) и рубля.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3127,37 пункта (-0,1%), индекс РТС - 982,52 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,2%.
Доллар стоит 100,28 рубля (-0,12 рубля), максимум сделок на утренней сессии составил 101,5 руб./$1.
Подешевели акции "Магнита" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "РусГидро" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Московской биржи" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), АФК "Система" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).
Подорожали акции "Яндекса" (+2,2%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, инвесторы ожидают данных по рынку труда США за сентябрь, которые выйдут в пятницу: цифры по занятости и безработице должны будут прояснить расклад с монетарными действиями ФРС до конца года.
На рынке акций РФ в конце недели наблюдается небольшой перевес "медвежьих" настроений. С технической точки зрения индекс МосБиржи консолидируется, не доходя до уровня сопротивления 3190 пунктов. В краткосрочной перспективе ненаправленные колебания могут продолжиться, считает аналитик.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на нефтегазовый сектор оказывает некоторое давление продолжающаяся коррекция в ценах на нефть. Котировки Brent с начала текущей недели упали почти на 12%. До конца текущего дня эталонный североморский сорт нефти Brent продолжат двигаться в пределах $82-87,5 за баррель. Акции "Селигдара" (+1%) дорожают на новости о приобретении лицензии на право пользования участком недр на Чукотке.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 6 октября: диапазон 3100-3185 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 960-1000 пунктов, считает Чернов.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, всего за неделю контракты на Brent потеряли в цене около $10, а ведь не так давно аналитики в СМИ дружно обсуждали шансы на достижение рубежа $100 за баррель. Высокая волатильность нефтяных контрактов в очередной раз подчеркивает, насколько высок уровень неопределенности в отношении сырьевых цен и как быстро меняются настроения рынка.
Между тем, фундаментальная картина остается позитивной. Дефицит поставок никуда не делся, а признаки ослабления спроса носят локальный характер и могут оказаться временными. Высокий потенциал для восстановления котировок может сделать нефтяные фьючерсы привлекательными для покупок на следующей неделе. Для Brent ближайшая значимая поддержка находится в районе $81,5-82 за баррель. При сохранении негативного сантимента покупатели могут ориентироваться на эту зону по выкупу просадки. Целью восстановительного движения может стать возвращение выше $90 за баррель, считает эксперт.
Распродажи по Brent делают российскую нефть Urals дешевле, причем дисконт может даже немного расшириться, однако в целом российские нефтяники сейчас чувствуют себя очень комфортно, а их акции могут выступить локомотивом российского фондового рынка. В рублях баррель российской нефти сейчас может стоить около 7,3 тыс. руб., отмечает Галактионов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рублевый индекс МосБиржи продолжает движение в диапазоне 3110-3155 пунктов, а долларовый РТС протестировал минимум сентября 980 пунктов из-за девальвации рубля. Следующей целью движения при пробое 980 пунктов для РТС может стать минимум июля 951 пункт.
В пятницу последний день можно купить акции банка "Санкт-Петербург" с дивидендами за I полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на обыкновенную бумагу (доходность 6,8% - самая высокая в РФ на данный момент). Акции кредитной организации, несмотря на привлекательную доходность, так и не смогли закрепиться выше психологически важного уровня 300 руб., но с учетом регулярной выплаты дивидендов эмитентом и высоких прибылей в банковском секторе могут вновь стать интересными после отсечки. За рубежом итоги дня, вероятно, определит ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь, считает аналитик.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX подросли на 0,3-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,3%).
Потребительские расходы в Японии в августе увеличились на 3,9% относительно предыдущего месяца и сократились на 2,5% в годовом выражении (минимальное сокращение за пять месяцев), согласно опубликованным в пятницу официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,9% и падение второго на 4,3%.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8%, по данным Trading Economics.
Внимание рынка направлено на сентябрьский отчет по американскому рынку труда, который выйдет в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу пытаются стабилизироваться после обновления накануне минимумов с августа.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $84,11 за баррель (+0,1% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $82,34 за баррель (+0,04% и -2,3% в четверг).
Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели бумаги ПАО "Яковлев" (-7,1%), "Камчатскэнерго" (-5,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-5,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-5,7%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-5,4%), бумаги "ИК Русс-инвест" (-4,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-4,6%), ПАО "Россети Кубань" (-4,4%).
Выросли акции ПАО "Генетико" (+6,2%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+4%), банка "Авангард" (+3%), "Лензолото" (+2,9%), "ФосАгро" (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 19,2 млрд рублей (из них 2,55 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 2,15 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,07 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
