Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" установило величину спреда к RUONIA по выпускам облигаций серий БО-002P-09 и БО-002P-10 объемом 30 млрд руб. каждый на уровне 125 б.п., сообщил эмитент.
Предусмотрены квартальные переменные купоны. Ставка будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.
Срок обращения выпусков - 4,5 года, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.
Московская биржа зарегистрировала эмиссии серий БО-002P-09 и БО-002P-10 под номерами 4B02-09-36400-R-002P и 4B02-10-36400-R-002P соответственно, они включены в третий уровень котировального списка Мосбиржи.
Сбор заявок прошел 6 октября. В ходе маркетинга ориентир спреда был снижен с не более 130 б.п. до 125 б.п.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам ожидаемый кредитный рейтинг ЕAAA(RU).
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд руб., 21 выпуск биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 540 млрд руб., три выпуска бессрочных классических бондов на 240 млрд руб. и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд руб., а также выпуски в других валютах.
