Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу подрос вместе с нефтью, тогда как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились после выхода сильной статистики Минтруда США за сентябрь, предполагающей дальнейшее вероятное повышение ключевой ставки. Индекс МосБиржи подрос в район 3140 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3137,85 пункта (+0,2%), индекс РТС - 984,09 пункта (+0,15%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,7%.
Доллар стоит 100,45 рубля (+0,05 рубля), максимум сделок на утренней сессии составил 101,5 руб./$1.
Подорожали акции "Яндекса" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), расписки OZON (+0,5%), бумаги Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), ВТБ (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).
Подешевели акции "Интер РАО" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "РусГидро" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу почти не меняет позиций, продолжая боковое движение в отсутствие значимых внутренних драйверов.
На корпоративном фронте на неделе можно было наблюдать повышенный интерес к акциям нефтяных компаний, которые пытались расти вопреки нисходящей динамике цен на "черное золото". В частности, инвесторы искали защиту от обвала рубля в акциях "Сургутнефтегаза", обладающего значительными долларовыми накоплениями. Кроме того, спросом пользовались акции "Татнефти", "Башнефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти". Правительство РФ приняло решение с 1 октября восстановить топливный демпфер, а также сняло ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, но при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.
Акции "ФосАгро" (+4%) в пятницу выросли без очевидных фундаментальных причин. На этой неделе акционеры компании не одобрили промежуточные дивиденды за II квартал текущего года в размере 126 руб. на бумагу. Совет директоров "ФосАгро" при этом может рассмотреть вопрос о рекомендациях на одном из ближайших заседаний. Акции банка "Санкт-Петербург" в пятницу последний день можно купить с дивидендами за I полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на обыкновенную бумагу (доходность 6,8% - самая высокая в РФ на данный момент).
Фьючерсы на нефть Brent и WTI приостановили снижение в районе важных среднесрочных поддержек $83,5 и $80 за баррель соответственно. За неделю котировки обвалились примерно на 9% и 12% после данных об ослаблении спроса на бензин в США, а также ввиду рисков сокращения спроса на нефть при замедлении роста мировой экономики, считает аналитик.
Отчет по занятости в США в сентябре оказался лучше прогнозов, что стало локальным негативом для акций и золота в контексте опасений, что ФРС продолжит повышать ставку в текущем году. Индексы МосБиржи и РТС изменились незначительно, завершая неделю под сдержанным нисходящим давлением при сохраняющемся спросе на акции нефтегазового сектора, говорит Кожухова.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, всего за неделю контракты на Brent потеряли в цене около $10, а ведь не так давно аналитики в СМИ дружно обсуждали шансы на достижение рубежа $100 за баррель. Высокая волатильность нефтяных контрактов в очередной раз подчеркивает, насколько высок уровень неопределенности в отношении сырьевых цен и как быстро меняются настроения рынка.
Между тем, фундаментальная картина остается позитивной. Дефицит поставок никуда не делся, а признаки ослабления спроса носят локальный характер и могут оказаться временными. Высокий потенциал для восстановления котировок может сделать нефтяные фьючерсы привлекательными для покупок на следующей неделе. Для Brent ближайшая значимая поддержка находится в районе $81,5-82 за баррель. При сохранении негативного сантимента покупатели могут ориентироваться на эту зону по выкупу просадки. Целью восстановительного движения может стать возвращение выше $90 за баррель, считает эксперт.
Распродажи по Brent делают российскую нефть Urals дешевле, причем дисконт может даже немного расшириться, однако в целом российские нефтяники сейчас чувствуют себя очень комфортно, а их акции могут выступить локомотивом российского фондового рынка. В рублях баррель российской нефти сейчас может стоить около 7,3 тыс. руб., отмечает Галактионов.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), замедлила рост Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX сократили прирост до 0,2-0,5%), снижаются Штаты на статистике по рынку труда (индексы акций к 16:35 МСК просели на 0,4-0,6%).
Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8%, по данным Trading Economics.
По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 336 тыс., рекордными темпами за восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали повышения на 170 тыс., сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 227 тыс., а не на 157 тыс., как было объявлено ранее.
Тем временем уровень безработицы в США в сентябре составил 3,8%, как и в августе, повторив максимум с февраля прошлого года. Аналитики ожидали снижения показателя до 3,7%.
На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу подросли после обновления накануне минимумов с августа.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $84,42 за баррель (+0,4% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $82,57 за баррель (+0,3% и -2,3% в четверг).
Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции банка "Авангард" (+4,8%), "ФосАгро" (+4%), ПАО "Генетико" (+3,8%), "Трубной металлургической компании" (+3,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+2,5%), "префы" "Башнефти" (+2,4%).
Подешевели бумаги ПАО "Яковлев" (-10,3%), ПАО "Левенгук" (-7,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-6,5%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-5%), акции ПАО "Россети Кубань" (-4,5%), "ИК Русс-инвест" (-4,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 29,6 млрд рублей (из них 3,77 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,06 млрд рублей на акции "Яндекса").
