Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник растет по большинству blue chips на фоне подорожавшей нефти (Brent торгуется выше $86 за баррель) после атаки ХАМАС на Израиль, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились из-за эскалации геополитической напряженности. Индекс МосБиржи превысил 3180 пунктов (уровень месячной давности) на фоне ослабления рубля; упали после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург".
К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3181,11 пункта (+1,2%), индекс РТС - 991,47 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.
Доллар поднялся до 101,09 рубля (+0,69 рубля).
Подорожали акции Polymetal (+3,2%), "Роснефти" (+2,5%), ВТБ (+2,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,3%), OZON (+2,2%), бумаги Сбербанка (+1,9% и +1,9% "префы"), "Интер РАО" (+1,8%), "РусГидро" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Норникеля" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,7% "префы"), "Магнита" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).
Подешевели акции "МТС" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%).
Акции банка "Санкт-Петербург" подешевели до 262,34 рубля (-6,4%), дивиденды на обыкновенные бумаги за I полугодие составляют 19,08 рубля на акцию.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", отскок нефти вверх придал позитивный импульс котировкам акций нефтегазовых компаний. Тем не менее, общая картина по индексу МосБиржи не поменялась: индикатор по-прежнему находится в середине широкой боковой формации с нижней границей коридора 3000 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов. На американском рынке повышенная волатильность останется, особенно с учетом усиления внешних геополитических рисков.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, конфликт на Ближнем Востоке оказал поддержку нефти и золоту, в то время как настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. На рынках появился новый геополитический фактор: Сектор Газа начал боевые действия против Израиля.
При этом первоначальный краткосрочный оптимизм в нефтяных котировках пошел на убыль: на азиатских торгах цена подскакивала примерно на 5% (до $89 за баррель Brent, далее прирост сократился до 2,5% - прим ИФ), отмечает аналитик.
Нельзя исключать повышенного спроса в том числе на акции золотодобытчиков в связи с восстановлением драгоценного металла от локальных минимумов. Акции банка "Санкт-Петербург" утром торгуются с дивидендным "гэпом" порядка 7%, бумаги "НОВАТЭКа" в понедельник можно последний день купить с дивидендами за I полугодие 2023 года (выплаты 34,5 рубля на акцию - прим ИФ). Военный конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет влиять на рыночные настроения и представляет собой повышенные риски для нефти и золота. В остальном усиление геополитической напряженности может еще больше ухудшить перспективы роста глобальной экономики и вернуть рынки акций к распродажам, считает Кожухова.
Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что нефть подорожала на резком обострении арабо-израильского конфликта. В цену нефти закладываются риски втягивания в конфликт ближневосточных нефтедобывающих государств, прежде всего Ирана, а также снижение от них поставок нефти на мировой рынок. Кроме того, сам по себе конфликт вызовет увеличение потребления топлива. Во многом наблюдаемый рост нефти вызван закрытием "шортов", но есть вероятность ухода котировок Brent вновь выше $90 за баррель, считает эксперт.
"В таких условиях ждем роста акций нефтяных компаний, среди которых отдаем предпочтение бумагам "Роснефти", "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза". Дорожают также промышленные и драгоценные металлы, поэтому и металлургический сектор обещает подрасти", - отмечает Антонов.
Главным негативом для сырьевого рынка является увеличение вероятности повышения ставок ФРС США на ближайшем заседании после очень сильных сентябрьских данных с рынка труда.
Индекс МосБиржи может превысить локальное сопротивление 3200 пунктов. Однако поводов для выхода индикатора из широкого боковика 3000-3300 пунктов пока не видно, считает Антонов.
В США в пятницу индексы акций по итогам торгов выросли на 0,9-1,6% во главе с Nasdaq, хотя в начале сессии рынок снижался.
Ключевым событием в пятницу стал отчет Минтруда США, показавший резкий скачок числа рабочих мест в стране (+336 тыс., при прогнозах +170 тыс.). Первой реакцией трейдеров была распродажа акций, поскольку они восприняли эти данные как сигнал того, что Федеральной резервной системе (ФРС) так и не удалось добиться "охлаждения" рынка труда, необходимого для сдерживания инфляции, в связи с чем ей придется продолжить ужесточение монетарной политики, отмечает Market Watch.
Чуть позже, однако, инвесторы обратили внимание и на другие аспекты отчета Минтруда, в частности, замедление роста зарплат. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в сентябре увеличилась на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,3% в августе.
В Азии в понедельник на рынках акций отмечалась смешанная динамика индексов (австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4% после выходной недели), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,2-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы теряют по 0,8%).
Утренние торги на Гонконгской фондовой бирже были отменены из-за приближающегося тайфуна. Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в связи с праздниками. Трейдеры ждут статданных о китайской инфляции и внешней торговле, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.
Объем промышленного производства в ФРГ в августе сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,1%.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник выросли на фоне атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль, однако котировки отошли от локальных максимумов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $86,43 за баррель (+2,2% и +0,6% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $84,88 за баррель (+2,5% и +0,6% в пятницу).
Обострение ситуации на Ближнем Востоке создает риск сокращения поставок нефти из региона, отмечает Market Watch.
В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.
По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600 человек, сообщила в воскресенье The Times of Israel. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2048 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.
Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти Израиля официально перевели страну в состояние войны.
Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана.
Если участие Ирана подтвердится, США могут ужесточить контроль за соблюдением санкций в отношении экспорта нефти из страны, отмечает Market Watch.
По итогам минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (+21%), ПАО "Генетико" (+9,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+6%), ПАО "Детский мир" (+4,5%), "Юнипро" (+4,1%), "Ростелекома" (+4%), "Белона" (+4%).
Подешевели "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (-3,3%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3%), ПАО "Яковлев" (-2,7%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,27 млрд рублей (из них 4,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,27 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,32 млрд рублей на акции "Роснефти").
