Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимизм на фоне выросшей нефти (Brent торгуется выше $87 за баррель) после атаки ХАМАС на Израиль, что увеличило риски перебоев с поставками сырья, в то время как настроения на внешних фондовых площадках из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке заметно ухудшились. Индекс МосБиржи поднялся в район 3180 пунктов (уровень месячной давности) на фоне ослабления рубля; упали после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург".
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3174,26 пункта (+0,9%), индекс РТС - 990,82 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,4%.
Доллар стоит 100,93 рубля (+0,53 рубля), утром курс поднимался до 101,2 руб./$1.
Подорожали акции Polymetal (+5,4%), "Роснефти" (+2,2%), ВТБ (+2,1%), "Интер РАО" (+1,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги Сбербанка (+1,6% и +1,8% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), расписки OZON (+1,1%), акции "АЛРОСА" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%).
Подешевели акции "ММК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,4% "префы"), "Московской биржи" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).
Акции банка "Санкт-Петербург" упали до 262,96 рубля (-6,2%), дивиденды на обыкновенные бумаги за I полугодие составляют 19,08 рубля на акцию.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых фондовых площадках в понедельник наблюдается ухудшение настроений на новостях о резкой эскалации палестино-израильского конфликта. Впрочем, реакция финансовых рынков пока достаточно сдержанная. Судя по всему, инвесторы полагают, что ситуация все же не приведет к дестабилизации всего ближневосточного региона. Помимо этого, внимание трейдеров направлено на монетарную политику ведущих мировых центробанков, и прежде всего ФРС. В пятницу рынки весьма благоприятно восприняли сильный отчет по рынку труда США, сфокусировавшись в нем, по всей видимости, на данных о замедлении темпов роста зарплат в стране. Тем не менее, оцениваемая рынком вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом в начале ноября на 25 б.п. по-прежнему составляет значительные 22%. Это внесет свой вклад в давление на цены рисковых активов в предстоящие дни.
Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум за месяц. Поддержку отечественным акциям оказывают существенный рост цен на нефть после резкого обострения палестино-израильского конфликта, а также возобновившееся ослабление рубля. При этом российские инвесторы в большой степени игнорируют определенное ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках, связанное с эскалацией геополитической напряженности. Среди лидеров повышения сегодня находятся акции нефтяников, а также золотодобытчиков, отмечает аналитик.
Между тем, происходящее на рынке в целом можно трактовать как консолидацию в широком диапазоне. И для дальнейшего существенного роста и преодоления локальных максимумов от начала сентября потребуются какие-то более значимые драйверы, которых пока не наблюдается. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи закрепился над 50-дневной скользящей средней. "Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 3200 пунктов, а при его пробитии - в район недавнего локального максимума", - считает Додонов.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, цены на нефть после выходных на фоне конфликта на Ближнем Востоке резко подскочили, разворачивая нисходящую тенденцию предыдущих дней, поскольку возросшая напряженность в регионе создает риски перебоев с поставками.
Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль, это стало крупнейшим нападением за последние десятилетия. Вооруженные столкновения являются следствием многолетнего тлеющего конфликта, который периодически обостряется. Если военные действия затянутся, то риск-премия в ценах на нефть может иметь устойчивый характер. Но, как правило, подобные инциденты на Ближнем Востоке имеют лишь временное влияние на нефтяные котировки, напомнил эксперт.
Конфликт также может серьезно затруднить попытки Вашингтона наладить контакт с Саудовской Аравией и добиться увеличения добычи нефти со стороны королевства. В пятницу The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу в рамках сделки, по которой королевство нормализует отношения с Израилем и восстановит оборонное соглашение с США, отметил Галактионов.
После начала вооруженных столкновений арабский мир начинает объединяться в вопросе поддержки боевиков ХАМАС, что усложняет сближение королевства с Израилем и ставит под угрозу другие условия сделки.
Таким образом, на горизонте этой недели цены на нефть могут оставаться под влиянием новостей с Ближнего Востока, демонстрируя повышенную волатильность. Выходящие на неделе (в среду и четверг) ежемесячные отчеты от EIA, МЭА и ОПЕК могут иметь вторичное значение, поскольку ни один из них не будет учитывать новые данные. При этом среднесрочно прогнозы от аналитических домов, безусловно, более существенны, считает представитель "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, конфликт на Ближнем Востоке оказал поддержку нефти и золоту, в то время как настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. На рынках появился новый геополитический фактор: Сектор Газа начал боевые действия против Израиля.
При этом первоначальный краткосрочный оптимизм в нефтяных котировках пошел на убыль: на азиатских торгах цена подскакивала примерно на 5% (до $89 за баррель Brent, далее прирост сократился до 3,2% - прим ИФ), отмечает аналитик.
Нельзя исключать повышенного спроса в том числе на акции золотодобытчиков в связи с восстановлением драгоценного металла от локальных минимумов. Акции банка "Санкт-Петербург" утром торгуются с дивидендным "гэпом" порядка 7%, бумаги "НОВАТЭКа" в понедельник можно последний день купить с дивидендами за I полугодие 2023 года (выплаты 34,5 рубля на акцию - прим ИФ). Военный конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет влиять на рыночные настроения и представляет собой повышенные риски для нефти и золота. В остальном усиление геополитической напряженности может еще больше ухудшить перспективы роста глобальной экономики и вернуть рынки акций к распродажам, считает Кожухова.
В США в пятницу индексы акций по итогам торгов выросли на 0,9-1,6% во главе с Nasdaq, хотя в начале сессии рынок снижался.
Ключевым событием в пятницу стал отчет Минтруда США, показавший резкий скачок числа рабочих мест в стране (+336 тыс., при прогнозах +170 тыс.). Первой реакцией трейдеров была распродажа акций, поскольку они восприняли эти данные как сигнал того, что Федеральной резервной системе (ФРС) так и не удалось добиться "охлаждения" рынка труда, необходимого для сдерживания инфляции, в связи с чем ей придется продолжить ужесточение монетарной политики, отмечает Market Watch.
Чуть позже, однако, инвесторы обратили внимание и на другие аспекты отчета Минтруда, в частности, замедление роста зарплат. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в сентябре увеличилась на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,3% в августе.
В Азии в понедельник на рынках акций отмечалась смешанная динамика индексов (австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4% после выходной недели), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы теряют 0,4-0,7%).
Утренние торги на Гонконгской фондовой бирже были отменены из-за приближающегося тайфуна. Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в связи с праздниками. Трейдеры ждут статданных о китайской инфляции и внешней торговле, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.
Объем промышленного производства в ФРГ в августе сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,1%.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник растут на фоне атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль, однако котировки отошли от локальных максимумов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $87,27 за баррель (+3,2% и +0,6% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $85,7 за баррель (+3,5% и +0,6% в пятницу).
Обострение ситуации на Ближнем Востоке создает риск сокращения поставок нефти из региона, отмечает Market Watch.
В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.
Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти Израиля официально перевели страну в состояние войны.
Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана.
Если участие Ирана подтвердится, США могут ужесточить контроль за соблюдением санкций в отношении экспорта нефти из страны, отмечает Market Watch.
По итогам минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (+21%), ПАО "Яковлев" (+11,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+9,7%), "ТГК-2" (+5,1%), ПАО "Генетико" (+4,8%), ПАО "Детский мир" (+4,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+4,7%), "Юнипро" (+4%).
Подешевели "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (-3,1%), акции "Глобалтрак менеджмент" (-2,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-2,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-2,7%), ПАО "Левенгук" (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 28,61 млрд рублей (из них 6,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,27 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,89 млрд рублей на акции "Роснефти").
