Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник замедлил рост, отыграв подорожавшую нефть (Brent торгуется выше $87 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС на Израиль, что увеличило риски перебоев с поставками сырья; инвесторы ожидают свежих драйверов. Индекс МосБиржи немного скорректировался с дневного максимума на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3174,08 пункта (+0,9%, утром индекс поднимался выше 3185 пунктов), индекс РТС - 989,03 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,9%.
Доллар стоит 101,03 рубля (+0,62 рубля), днем курс поднимался до 102,35 руб./$1 - максимума с 23 марта 2022 года, на фоне отсутствия заявлений со стороны властей РФ о дополнительных мерах поддержки рубля.
Подорожали акции Polymetal (+4,9%), "Роснефти" (+2,7%), "РусГидро" (+2,5%), ВТБ (+2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2%), бумаги "Интер РАО" (+1,8%), Сбербанка (+1,7% и +1,8% "префы"), "Газпром нефти" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), акции ОК "Русал" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "АЛРОСА" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).
Подешевели акции "ММК" (-1,6%), АФК "Система" (-1,1%), "НЛМК" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%).
Подешевели после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (-5,7%, до 264,43 рубля); выплаты на обыкновенные бумаги за I полугодие составляют 19,08 рубля на акцию.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции золотодобытчиков (Polymetal, ПАО "Полюс", "Лензолота" и "Селигдара") движутся вверх вслед за ценами на золото - интерес покупателей к традиционному защитному активу усилился из-за военного конфликта между Палестиной и Израилем.
Котировки нефтяных компаний растут на фоне подъема мировых цен на нефть, способствующего повышению выручки представителей сектора от экспорта. Бумаги "ФосАгро" (-1,1%) негативно реагируют на отказ от дивидендных выплат за первое полугодие 2023 года.
"Бумаги металлургов дешевеют на ожиданиях штрафа от ФАС за необоснованное повышение цен на арматуру в 2021 году. Глава антимонопольного ведомства 6 октября заявил, что минимальным штрафом им не отделаться, так как они получили сверхприбыль за 2022 год. При этом для бизнеса металлургов особенно болезненным оказалось введение "курсовой ренты": на фоне укрепления доллара к рублю они обязаны увеличивать налоговые отчисления в госбюджет", - отмечает Чернов.
Среди причин роста цен на нефть аналитик также отметил завершение длительных выходных в КНР, после которых, как ожидается, должен увеличиться внутренний спрос на нефтепродукты, а с возобновлением работы банков импорт нефти в Китай вернется к прежним значениям, способствуя усилению спроса на углеводородное сырье во всем мире. Также позитивно рынок воспринял обновленный прогноз ОПЕК, предполагающий, что мировой спрос на нефть к 2027 году составит не 106,9 млн б/с, как ожидалось ранее, а 109 млн б/с.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых фондовых площадках в понедельник наблюдается ухудшение настроений на новостях о резкой эскалации палестино-израильского конфликта. Впрочем, реакция финансовых рынков пока достаточно сдержанная. Судя по всему, инвесторы полагают, что ситуация все же не приведет к дестабилизации всего ближневосточного региона. Помимо этого, внимание трейдеров направлено на монетарную политику ведущих мировых центробанков, и прежде всего ФРС. В пятницу рынки весьма благоприятно восприняли сильный отчет по рынку труда США, сфокусировавшись в нем, по всей видимости, на данных о замедлении темпов роста зарплат в стране. Тем не менее, оцениваемая рынком вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом в начале ноября на 25 б.п. по-прежнему составляет значительные 22%. Это внесет свой вклад в давление на цены рисковых активов в предстоящие дни.
Российские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум за месяц, отмечает аналитик. Поддержку отечественным акциям оказывают существенный рост цен на нефть после резкого обострения палестино-израильского конфликта, а также возобновившееся ослабление рубля. При этом российские инвесторы в большой степени игнорируют определенное ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках, связанное с эскалацией геополитической напряженности. Среди лидеров повышения сегодня находятся акции нефтяников, а также золотодобытчиков.
Между тем, происходящее на рынке в целом можно трактовать как консолидацию в широком диапазоне. И для дальнейшего существенного роста и преодоления локальных максимумов от начала сентября потребуются какие-то более значимые драйверы, которых пока не наблюдается. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи закрепился над 50-дневной скользящей средней. "Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 3200 пунктов, а при его пробитии - в район недавнего локального максимума", - считает Додонов.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, цены на нефть после выходных на фоне конфликта на Ближнем Востоке резко подскочили, разворачивая нисходящую тенденцию предыдущих дней, поскольку возросшая напряженность в регионе создает риски перебоев с поставками.
Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль, это стало крупнейшим нападением за последние десятилетия. Вооруженные столкновения являются следствием многолетнего тлеющего конфликта, который периодически обостряется. Если военные действия затянутся, то риск-премия в ценах на нефть может иметь устойчивый характер. Но, как правило, подобные инциденты на Ближнем Востоке имеют лишь временное влияние на нефтяные котировки, напомнил эксперт.
Конфликт также может серьезно затруднить попытки Вашингтона наладить контакт с Саудовской Аравией и добиться увеличения добычи нефти со стороны королевства. В пятницу The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу в рамках сделки, по которой королевство нормализует отношения с Израилем и восстановит оборонное соглашение с США, отметил Галактионов.
После начала вооруженных столкновений арабский мир начинает объединяться в вопросе поддержки боевиков ХАМАС, что усложняет сближение королевства с Израилем и ставит под угрозу другие условия сделки.
Таким образом, на горизонте этой недели цены на нефть могут оставаться под влиянием новостей с Ближнего Востока, демонстрируя повышенную волатильность. Выходящие на неделе (в среду и четверг) ежемесячные отчеты от EIA, МЭА и ОПЕК могут иметь вторичное значение, поскольку ни один из них не будет учитывать новые данные. При этом среднесрочно прогнозы от аналитических домов, безусловно, более существенны, считает представитель "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос за счет поддержки от роста бумаг сырьевого сектора.
"Детский мир" (+5%, до 71,34 рубля) заявил о программе приобретения акций по цене 71,5 руб. за бумагу. На торгах понедельника акции достигали отметки 74,26 руб., после чего опустились в район 71 руб.
Акции золотодобывающих и нефтяных компаний в понедельник выглядят лучше рынка благодаря скачку цен на нефть и золото. Котировки этих товаров, скорее всего, получат импульс к развитию повышения лишь в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке с вовлечением, в частности, Ирана и возможным усилением контроля за экспортом нефти из исламской республики. Российские нефтяные компании в целом сейчас смотрятся интереснее, нежели золотодобытчики, ввиду перспективы в том числе дивидендных выплат, которые на данный момент туманны по "Полюсу", Polymetal и "Селигдару", считает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладают сдержанные продажи. Индексы Мосбиржи и РТС выросли, но значимых изменений в технической картине не произошло. В пользу высокой вероятности обновления индексом МосБиржи годового пика 3287 пунктов будет говорить способность индикатора закрепиться выше сопротивления 3190 пунктов, считает Кожухова.
В Азии в понедельник на рынках акций отмечалась смешанная динамика индексов (австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4% после выходной недели), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-1%) и Штаты (основные индексы к 16:35 МСК снизились на 0,1-1% во главе с Nasdaq).
Утренние торги на Гонконгской фондовой бирже были отменены из-за приближающегося тайфуна. Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в связи с праздниками. Трейдеры ждут статданных о китайской инфляции и внешней торговле, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.
Объем промышленного производства в ФРГ в августе сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,1%.
Новости об эскалации палестино-израильского конфликта оказали негативное влияние на фондовые площадки. Члены Совета безопасности Израиля проголосовали за объявление о том, что страна находится в состоянии войны, сообщила накануне The Times of Israel со ссылкой на правительство.
В ночь на воскресенье власти утвердили решение о применении "пункта 40" основного закона страны. На практике это дает возможность проводить "масштабные военные операции", поясняет газета.
В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь, армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.
На этих новостях взлетела стоимость нефти, что усилило опасения инвесторов в отношении ускорения инфляции и, как следствие, роста процентных ставок в США, пишет Trading Economics.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $87,42 за баррель (+3,4% и +0,6% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $85,82 за баррель (+3,7% и +0,6% в пятницу).
Обострение ситуации на Ближнем Востоке создает риск сокращения поставок нефти из региона, отмечает Market Watch.
Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана.
Если участие Тегерана подтвердится, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора, что приведет к падению экспорта топлива из страны, полагают эксперты.
Некоторые аналитики оценивают нефтедобычу в Иране в 3 млн баррелей в сутки, поставки на внешние рынки - свыше 2 млн б/с. В 2020 году, когда США вернули санкции в отношении страны, экспорт падал до 400 тыс. б/с.
Тем временем, представитель иранского МИД Нассер Канани заявил в понедельник, что Иран непричастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль, обвинения в адрес Тегерана политически мотивированы. "Заявления о роли Ирана в этой ситуации имеют политическую подоплеку", - приводят западные СМИ слова Канани.
По итогам минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (+21%), ПАО "Яковлев" (+9,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+7,7%), ПАО "Генетико" (+5,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+5,7%), "Детского мира" (+5%), расписки Ros Agro (+4,7%), бумаги "Юнипро" (+4,6%).
Подешевели акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-2,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-2,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-2,2%), "Глобалтрак менеджмент" (-2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 45,54 млрд рублей (из них 9,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,67 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,77 млрд рублей на акции "Газпрома").
