Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти после скачка сырья в начале недели из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи держится в районе 3170 пунктов, просели акции "НОВАТЭКа" после отсечки дивидендов и подросли бумаги "АЛРОСА".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3169,81 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1003,11 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.
Доллар стоит 99,61 рубля (+0,29 рубля), утром цена сделок поднималась до 100,9 руб./$1.
Подешевели после отсечки дивидендов акции "НОВАТЭКа" (-2,3%, до 1708,4 рубля; дивиденды за I полугодие - 34,5 рубля на бумагу).
Также снизились акции "НЛМК" (-2%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).
Сбербанк (-0,02%) опубликовал утром неплохой отчет за 9 месяцев по РСБУ: банк за 9 месяцев получил 1 трлн 129,3 млрд рублей чистой прибыли, в сентябре - 130,2 млрд рублей.
Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,2%), "Магнита" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "Татнефти" (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, во вторник в азиатском регионе снизились только индексы материкового Китая, европейские индексы уверенно растут более чем на 1%, в США также настроения улучшились.
Изначально инвесторы были озабочены эскалацией палестино-израильского конфликта и оценивали возможные последствия происходящих событий для глобального рынка. В моменте наблюдался повышенный спрос на защитные активы. Однако затем инвесторы переключили свое внимание на комментарии представителей ФРС о будущей монетарной политике. Глава ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что рост ставок по долгосрочным гособлигациям может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок. На этом фоне вероятность повышения ставки на ближайшем заседании снизилась с 50% до 25%, отмечает аналитик.
Во вторник, по ее мнению, инвесторы обратят внимание на выступление представителей ФРС Бостика, Уоллера и Кашкари, в среду будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС, а в четверг выйдут данные по потребительской инфляции.
Российский рынок акций во вторник корректируется вниз после роста накануне. В понедельник поддержку рынку оказал рост нефтяных котировок, но теперь ситуация на рынке нефти успокоилась, отмечает Лапшина. Сбербанк отчитался по РСБУ за 9 месяцев - банк уверенно идет к своей цели 1,5 трлн руб. чистой прибыли по итогам 2023 года. Акции Сбербанка реагируют на отчетность весьма скромно. Акции "Татнефти" последний день торгуются с дивидендами в размере 27,54 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
Индекс МосБиржи в дальнейшем может попробовать протестировать сопротивление 3200 пунктов, а далее уровень сопротивления расположен на отметке 3240 пунктов. Если индекс сумеет пройти и его, то возможен возврат к годовым максимумам. Однако пока более вероятна консолидация в диапазоне 3100-3200 пунктов, считает Лапшина.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, военные столкновения между Израилем и ХАМАС могут иметь затяжной характер и значительно изменить политическую обстановку в регионе. Прямых рисков для нефтяных поставок пока нет, но есть косвенные, которые связаны с возможным участием в конфликте Ирана. Обострение конфликта с Израилем и возможное ужесточение санкций со стороны США может сократить экспорт из страны, который оценивается в 1,5 млн б/с.
Если новых громких событий в регионе не произойдет, то внимание рынка сосредоточится на данных по запасам в США, которые на прошлой неделе спровоцировали серьезные распродажи. Данные показывают признаки слабеющего спроса на бензин, что дает повод опасаться за прогнозы по потреблению на горизонте 2023-2024 годов. В среду предварительные оценки запасов представит API, в четверг официальную статистику опубликует EIA, напомнил эксперт.
Котировки Brent по-прежнему находятся ниже торгового диапазона прошлой недели, что оставляет пространство для продолжения роста и возвращения выше $90 за баррель. Если данные по запасам окажутся благоприятными, то котировки вполне могут сформировать такое движение, полагает Галактионов.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, первоначальный геополитический негатив на рынках акций уже отыгран, площадки постепенно стабилизируются.
В США рынок переоценил негативную реакцию на конфликт на Ближнем Востоке и пытается развить как минимум краткосрочное повышение, подойдя к очередному сопротивлению 4350 пунктов по индексу S&P500. Одной из причин покупок стали также высказывания представителей ФРС о том, что более высокие доходности облигаций могут позволить регулятору воздержаться от новых повышений процентных ставок.
Для индекса МосБиржи сопротивлением остается 3190 пунктов. Повышенный краткосрочный интерес может сохраниться к производителям золота на фоне тестирования ценами на драгоценный металл очередного сопротивления $1870 за унцию. Сильная динамика может также наблюдаться в акциях нефтяных компаний. Акции "НОВАТЭКа" во вторник просели после отсечки дивидендов, однако этот "гэп" может вскоре быть отыгран на фоне перспектив более свободного экспорта СПГ, считает Кожухова.
В США накануне индексы акций выросли на 0,4-0,6% после заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), отыграв стартовые потери.
Рынок воспринял свежие высказывания президента Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан как указывающие на то, что резкий рост доходности американских гособлигаций может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС, пишет MarketWatch.
По словам Логан, если ставки будут "оставаться выше из-за повышенных премий за срочность, необходимость повышения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) может снизиться. Однако Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC), возможно, придется принять дополнительные меры сообразно той степени, в которой рост долгосрочных процентных ставок обусловлен состоянием экономики".
Вместе с тем зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон сказал, что взлет доходностей долгосрочных инструментов мог быть результатом того, что инвесторы посчитали набранные экономикой темпы сильнее предполагавшихся ранее и подумали, что ФРС придется держать ставки на повышенном уровне более долгий срок.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 1,2-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,2-0,3%).
На нефтяном рынке днем во вторник цены остаются в "минусе" после взлета накануне, трейдеры оценивают возможные последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $87,78 за баррель (-0,4% и +4,2% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $86,01 за баррель (-0,4% и +4,3% накануне).
Израиль продолжил атаковать объекты в секторе Газа в ночь на вторник, сообщила газета The Times of Israel. Всего с субботы вооруженные силы страны поразили 1707 целей в Газе, включая 475 ракетных систем, 73 командных центра, 23 объекта стратегической инфраструктуры и 22 подземные цели.
В то же время, как передает Al Jazeera, палестинская радикальная вооруженная группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы" заявила, что ее бойцы ведут бои с израильскими войсками в контролируемых израильтянами Дженине и Наблусе на Западном берегу реки Иордан.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Ренессанс страхование" (-6%, до 100,44 рубля; выплаты за 1 полугодие 7,7 рубля на акцию).
Также просели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (-2,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-2,3%), ПАО "ГАЗ" (-2,2%), "ТГК-2" (-2,2%), "Распадской" (-2,2%), расписки Fix Price (-2,2%).
Выросли бумаги "ИК Русс-Инвест" (+8,7%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+5,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+4,8%), банка "Санкт-Петербург" (+4% и +3,5% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (+3,9%), расписки "Эталона" (+3,8%), бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 20,97 млрд рублей (из них 4,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,76 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").
