Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Попытки рынка акций РФ подняться к рубежу 3200 пунктов по индексу МосБиржи сдерживаются укреплением рубля и забуксовавшей нефтью (Brent застряла в коридоре $87-88 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы в надежде на неизменность ставки Федрезерва США. В лидерах роста на Мосбирже выступают акции Polymetal, в аутсайдерах - упавшие акции "Татнефти" после отсечки дивидендов за полугодие.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3184,02 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1004,83 пункта (+0,8%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 3,5%.
Доллар просел до 99,82 рубля (-0,48 рубля), на утренних торгах курс поднимался до 100,73 руб./$1.
Подорожали акции Polymetal (+3,5%), расписки OZON (+1,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Магнита" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), акции "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%).
Акции "Татнефти" подешевели до 627,2 рубля (-3,3%), дивиденды за первое полугодие составляют 27,54 рубля на акцию каждого типа.
Также просели акции "НЛМК" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (-0,9%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "АЛРОСА" (-0,4%), "ММК" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ пока не планирует повышать налоговую нагрузку для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу. При этом Новак напомнил, что скоро бюджет РФ будет рассматриваться во втором чтении.
Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета.
Кроме того, Новак сообщил на заседании межправительственной комиссии на полях "Российской энергетической недели" (РЭН), что Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, при этом локализацию производства в этой стране изучают российские компании металлургии, автопрома, химии, производители нефтегазового оборудования.
По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций РФ можно ожидать нейтральных торгов, поскольку слабый рубль вкупе с относительно высокими нефтяными ценами не будет давать рынку снизиться, а риск дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ уже в октябре сдерживает порыв покупателей.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, символическое снижение цен на нефть говорит лишь о том, что новых катализаторов для роста не появлялось. На Ближнем Востоке пока нет убедительных причин считать, что Иран окажется вовлечен в вооруженный конфликт с Израилем, хотя американские официальные лица периодически указывают на него как на сопричастного к атакам в минувшие выходные.
Тем временем, агентство Bloomberg сообщило, что США и Венесуэла близки к новым договоренностям, ослабляющим санкции на нефтегазовый экспорт страны, что может частично смягчить дефицит поставок на мировых рынках, отмечает эксперт. Взамен на смягчение санкций Венесуэла должна предпринять шаги по "обеспечению честных выборов". Добыча нефти в Венесуэле в августе оценивалась в 730-790 тыс. б/с., потенциал роста может быть ограничен объемом 200-250 тыс. б/с, но даже этот объем может замедлить сокращение мировых запасов, считает Галактионов.
Фьючерсы на Brent колеблются ниже торгового диапазона прошлой недели, что оставляет пространство для продолжения роста и возвращения выше $90 за баррель. Если статданные и прогнозы от API и EIA окажутся благоприятными, то котировки вполне могут сформировать такое движение, что поддержит и российский рынок акций, считает представитель "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи продолжает смотреть в район 3200 пунктов на фоне умеренно позитивного внешнего фона. В России стартует "энергетическая неделя", в которой примет участие министр энергетики Саудовской Аравии.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются ниже краткосрочных сопротивлений $91 и $89 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), не получая фундаментальных позитивных сигналов в отношении рисков более ограниченного предложения или перспектив увеличения спроса. В ближайшие дни котировки могут реагировать на новости с Российской энергетической недели, а также ежемесячные отчеты Минэнерго США, МЭА и ОПЕК. Крупнейшие нефтедобывающие страны в лице России и Саудовской Аравии заинтересованы в сохранении высоких цен на нефть и могут сделать ряд заявлений, предупреждая рынки о перспективе подобного сценария, полагает аналитик.
Акции "Татнефти" открыли торги в среду с дивидендным "гэпом", но уже в ближайшие дни могут пытаться восстановить позиции в ожидании объявления о выплатах за 9 месяцев 2023 года, считает Кожухова.
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", на мировых рынках спрос на рисковые активы продолжает восстанавливаться благодаря смягчению риторики представителей ФРС, хоть последние статданные указывают на рост инфляционных ожиданий в США в сентябре.
Центральным событием среды в мире будет публикация в США сентябрьского индекса цен производителей. Статистика даст сигналы о состоянии ценового давления со стороны предложения, а также позволит лучше оценить возможную траекторию потребительских цен, данные по которым выйдут в четверг. В России помимо традиционных недельных данных по инфляции, выйдет также полная ценовая статистика за сентябрь.
На динамику нефтяных котировок могут повлиять итоги встречи представителей РФ и Саудовской Аравии, на которой будет обсуждаться текущая ситуация на рынке нефти. В отсутствии значимых заявлений относительно объемов добычи двух стран фьючерсы Brent могут продолжить двигаться в диапазоне $87-90 за баррель, полагают эксперты БСП.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, слабый рост рынка акций РФ обещает продолжиться на фоне роста мировых площадок.
Учитывая, что сейчас инвесторы очень любят подбирать наиболее сильно просевшие ранее бумаги, спекулятивно интересно смотрится "Роснефть", которая накануне выглядела хуже рынка. Цены на газ взлетели на 15%, до $540 за 1 тыс. кубометров. Причиной такой реакции трейдеров стали ожидания намеченной на пятницу забастовки австралийских производителей СПГ и прекращение подачи газа из Израиля в Египет. Эти поводы могут привести к динамике "лучше рынка" акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Акции "НОВАТЭКа" могут быстро закрыть символический дивидендный "гэп" вторника.
В целом, индекс МосБиржи останется в середине боковика. При этом стоит учитывать, что настроения в целом нейтральные, поэтому могут быстро измениться в случае появления драйверов или относительно сильного движения в нефти, считает Антонов.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,6% на заявлениях представителей ФРС, которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки. Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.
В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), подросли Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE подросли на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,2-0,3%).
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 4,3% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в августе и обновила минимум за два года. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в среду цены возобновили умеренное снижение, Brent вновь опустилась ниже $88 за баррель.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $87,36 за баррель (-0,3% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $85,56 за баррель (-0,5% и -0,5% во вторник).
Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тыс. человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.
Израиль добывает незначительный объем нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ютэйр" (+11,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+5,1%), "префы" "Самараэнерго" (+4,2%), расписки HeadHunter (+4,2%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+4%).
Расписки "Эталона" (+3,5%) выросли на фоне отчета за III квартал: девелопер увеличил продажи в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,2 млрд рублей.
Подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (-3,9%), VEON (-3,6%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 32,17 млрд рублей (из них 5,12 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,86 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Татнефти" и 3,21 млрд рублей на акции "Газпрома").
