Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет "бычий" настрой вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми надеждами на неизменность ставки Федрезерва США, хотя свежая статистика говорит об ускорении американской инфляции. Индекс МосБиржи превысил 3190 пунктов, несмотря на укрепление рубля и просевшую нефть (Brent опустилась ниже $87 за баррель). В лидерах роста выступают бумаги Polymetal, просели акции "Татнефти" после отсечки дивидендов за полугодие.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3190,09 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1004,64 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 4,5%.
Доллар просел до 100,03 рубля (-0,27 рубля), на утренних торгах курс поднимался до 100,73 руб./$1.
Подорожали акции Polymetal (+4,5%), "ЛУКОЙЛа" (+3,2%), "Газпром нефти" (+1,9%), "Северстали" (+1,8%), "Роснефти" (+1,4%), расписки OZON (+1,3%), бумаги "Газпрома" (+1%), "Магнита" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), акции "Аэрофлота" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ пока не планирует повышать налоговую нагрузку для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу. При этом Новак напомнил, что скоро бюджет РФ будет рассматриваться во втором чтении.
Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета.
Кроме того, Новак сообщил на заседании межправительственной комиссии на полях "Российской энергетической недели" (РЭН), что Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, при этом локализацию производства в этой стране изучают российские компании металлургии, автопрома, химии, производители нефтегазового оборудования.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели" сообщил, что Иран обсуждает возможность закупок российского газа, а также отметил, что есть идеи расширить возможности поставок газа по трубе в Турцию.
Акции "Татнефти" подешевели до 626,2 рубля (-3,4%), дивиденды за первое полугодие составляют 27,54 рубля на акцию каждого типа.
Также просели акции "НЛМК" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,7% "префы"), "АЛРОСА" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (-0,5%), "РусГидро" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рынок акций РФ в среду смог подрасти вслед за мировыми площадками.
Акции Whoosh (+3,3%, до 217,95 руб.) поддержала новость о предстоящем 17 октября решении совета директоров в отношении дивидендов. Как известно, руководство выделило на выплаты по итогам девяти месяцев 1,4 млрд руб.: дивиденд на акцию может составить 10,23 руб., с доходностью около 5% годовых в текущих котировках.
Активность "быков" в бумагах Polymetal сопровождается сообщением о выкупе компанией еще 2,5 тыс. обыкновенных акций в рамках предложения по обмену. Котировки "префов" "Транснефти" (+1,4%) растут после предложения ФАС в 2024 году повысить тарифы на прокачку на 7,2%, хотя ожидалась их индексация лишь на 5-5,5%. Это служит основанием для улучшения прогнозов выручки компании. Бумаги "Сургутнефтегаза" просели вслед за мировыми ценами на нефть, а также в связи с восстановлением курса рубля, которое неблагоприятно сказывается на валютной "кубышке" компании, отмечает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 11 октября - диапазон 3150-3200 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 960-1030 пунктов, считает Чернов.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, символическое снижение цен на нефть говорит лишь о том, что новых катализаторов для роста не появлялось. На Ближнем Востоке пока нет убедительных причин считать, что Иран окажется вовлечен в вооруженный конфликт с Израилем, хотя американские официальные лица периодически указывают на него как на сопричастного к атакам в минувшие выходные.
Тем временем, агентство Bloomberg сообщило, что США и Венесуэла близки к новым договоренностям, ослабляющим санкции на нефтегазовый экспорт страны, что может частично смягчить дефицит поставок на мировых рынках, отмечает эксперт. Взамен на смягчение санкций Венесуэла должна предпринять шаги по "обеспечению честных выборов". Добыча нефти в Венесуэле в августе оценивалась в 730-790 тыс. б/с., потенциал роста может быть ограничен объемом 200-250 тыс. б/с, но даже этот объем может замедлить сокращение мировых запасов, считает Галактионов.
Фьючерсы на Brent колеблются ниже торгового диапазона прошлой недели, что оставляет пространство для продолжения роста и возвращения выше $90 за баррель. Если статданные и прогнозы от API и EIA окажутся благоприятными, то котировки вполне могут сформировать такое движение, что поддержит и российский рынок акций, считает представитель "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос за счет покупок в отдельных бумагах.
Акции Polymetal и "Селигдара" в среду получили поддержку от повышения цен на золото (+0,7%), которые тестировали очередное сопротивление $1880 за унцию и, судя по всему, взяли курс на психологически важный уровень $1900 за унцию. Расписки "Эталона" (+3,9%) выросли на фоне данных о скачке продаж недвижимости в III квартале на 133% г/г, до 156,3 тыс. кв. метров, а в денежном выражении - до 31,2 млрд руб. За 9 месяцев текущего года продажи увеличились на 62% г/г, а стоимость заключенных контрактов - на 53% г/г. Локомотивом роста, по словам президента компании, стали региональные продажи. Компания планирует продолжать активную работу по масштабированию бизнеса и рассчитывает кратно увеличить объем продаж в ближайшие годы, отметила аналитик.
Акции "Татнефти" упали после дивидендной отсечки, однако с учетом регулярных выплат компанией нельзя исключать достаточно быстрого закрытия образовавшихся "гэпов" и возвращения бумаг к повышению в надежде на объявление о выплатах за 9 месяцев 2023 года, считает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках в среду сохраняется сдержанный оптимизм, который поддерживают ожидания более мягкой политики ФРС и отсутствие новостей об усилении геополитической напряженности. Индексы МосБиржи и РТС тестируют сопротивления 3190 и 1005 пунктов. В текущих условиях более уверенно смотрится рублевый индикатор, немаловажную поддержку которому продолжают оказывать акции золотодобывающего и нефтяного сектора, заключила представитель "Велес Капитала".
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", на мировых рынках спрос на рисковые активы продолжает восстанавливаться благодаря смягчению риторики представителей ФРС, хоть последние статданные указывают на рост инфляционных ожиданий в США в сентябре.
На динамику нефтяных котировок могут повлиять итоги встречи представителей РФ и Саудовской Аравии, на которой будет обсуждаться текущая ситуация на рынке нефти. В отсутствие значимых заявлений относительно объемов добычи двух стран фьючерсы на Brent могут продолжить двигаться в диапазоне $87-90 за баррель, полагают эксперты банка.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,6% на заявлениях представителей ФРС, которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки. Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.
В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,3-0,6%) и Штаты (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,3-0,7% во главе с Nasdaq).
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 4,3% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в августе и обновила минимум за два года. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.
По данным Минтруда США, цены производителей (индекс PPI) в сентябре увеличились на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе цены производителей выросли на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал их повышение в сентябре на 1,6%.
Рост цен производителей по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,5% с 0,7% в августе и был минимальным за три месяца. Тем не менее, его темпы превысили ожидавшиеся рынком 0,3%.
Менее волатильный индикатор, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI), в сентябре вырос на 2,7% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. Темпы повышения обоих показателей ускорились, в августе они составили 2,5% и 0,2% соответственно.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены снижаются, Brent опустилась ниже $87 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $86,76 за баррель (-1% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $84,88 за баррель (-1,2% и -0,5% во вторник).
Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тыс. человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.
Израиль добывает незначительный объем нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+9,4%), "Ютэйр" (+8,3%), "ТГК-2" (+6,2%), "префы" "Самараэнерго" (+5,7%), ТКЗ "Красный котельщик" (+4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+4%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+4%), расписки "Эталона" (+3,9%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,4%).
Расписки "Эталона" выросли на фоне отчета за III квартал: девелопер увеличил продажи в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,2 млрд рублей.
Подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (-4,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-3,8%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 50,25 млрд рублей (из них 12,01 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,72 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Татнефти" и 4,12 млрд рублей на акции "Газпрома").
