Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг остается под давлением укрепившегося рубля после введения властями страны обязательств продажи валютной выручки на внутреннем рынке для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода. Индекс МосБиржи пытается удержаться вблизи рубежа 3150 пунктов, в лидерах отката выступают бумаги экспортеров; внешние площадки подают позитивные сигналы (выросли индексы акций и нефть).
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3154,65 пункта (-1,2%, утром индекс падал в район 3122 пунктов), индекс РТС - 1024,65 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%.
Доллар упал до 97,0 рубля (-3,21 рубля), минимум сделок - 96,46 руб./$1.
Президент РФ Владимир Путин накануне вечером подписал указ о введении на 6 месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок.
Подешевели акции "НЛМК" (-3,9%), "Сургутнефтегаза" (-3,6% и -4,2% "префы"), "Северстали" (-2,9%), "Татнефти" (-2,8%), "Газпром нефти" (-2,1%), "Магнита" (-1,9%), "Яндекса" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), Polymetal (-1,7%), ВТБ (-1,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Аэрофлота" (-1,3%), "РусГидро" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "Интер РАО" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (-0,6%), расписки OZON (-0,5%), акции "Газпрома" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).
Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.
По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", на мировых фондовых площадках продолжают превалировать позитивные настроения. Статистика указала на ускорение роста индекса цен производителей в США до 2,2% г/г в сентябре (прогноз 1,6% г/г), что, впрочем, во многом объяснялось пересмотром вверх прошлых данных. На этом фоне инвесторы сосредоточились на последних более мягких сигналах от представителей ФРС, а вышедший вечером протокол сентябрьского заседания регулятора не дал рынку новых значимых сигналов.
В России главным событием стало введение мер валютного контроля. Для ряда компаний вводится обязательная продажа и репатриация валютной выручки, при этом Росфинмониторинг будет вести контроль за валютными операциями отдельных фирм. Рубль на это показал резкое укрепление, что оказало давление на индекс МосБиржи. Рынок ожидает подробностей новых мер правительства РФ, после выхода которых курс доллара может продолжить снижение в сторону 95 руб./$1, считают аналитики.
На мировом рынке главным событием недели станет публикация сентябрьских данных по инфляции в США. Дальнейшее ускорение роста цен может вновь вернуть на рынок опасения более жестких действий ФРС, что негативно скажется на рисковых активах. В четверг на нефтяные цены повлияет ценовая статистика из США и месячные отчеты по нефтяному рынку от ОПЕК и МЭА. В целом риски движения котировок Brent существенно ниже $85 за баррель пока видятся ограниченными, полагают эксперты БСП.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, цены на нефть оперативно реагируют на ситуацию на Ближнем Востоке в надежде на смягчение конфликта. Так, Саудовская Аравия выступила с обращением, что предпринимает усилия для сдерживания распространения конфликта на другие территории, что вызвало локальную просадку котировок.
Параллельно рынок следил за ценами производителей в США, которые по итогам сентября выросли сильнее ожиданий (+0,5% м/м против прогноза +0,3% м/м), что усиливает риски дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
Свежие данные по запасам от API, показавшие резкий скачок резервов, также оказали давление на котировки. С другой, стороны, позитивом стал краткосрочный прогноз по энергетическим рынкам (STEO) от EIA, отмечает эксперт.
Фьючерсы на Brent сохраняют потенциал для роста, но уверенных покупок пока не наблюдается. До конца недели рынок будет внимательно следить за новыми данными и придерживаться консервативной позиции. В дальнейшем возвращение Brent выше $90 за баррель выглядит наиболее вероятным сценарием, считает Галактионов.
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, решение властей РФ о введении обязательной репатриации части валютной выручки может стать долгосрочным фактором поддержки рубля, что сделает более понятным расклад сил на российских валютном и фондовом рынках. Однако некоторые важные детали должны проясниться со временем - в частности, какая доля выручки будет продаваться компаниями из разных секторов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индекса МосБиржи ближайшими поддержками выступают уровни 3150 и 3110 пунктов. Накануне вечером инвесторы негативно восприняли новости о введении обязательной продажи валютной выручки, поскольку меры призваны укрепить рубль, а это негативно для экспортеров. После первоначальной негативной реакции в акциях, впрочем, рынок наверняка вернется к оценке других экономических факторов, а выше 3110 пунктов индекс МосБиржи сохраняет настрой на краткосрочный рост.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов также отмечает, что новость об обязательной продаже валютной выручки негативна для акций экспортеров. В последние недели слабый рубль был главным драйвером роста рынка акций, теперь же он во многом лишился этой поддержки. Более того, нефть постепенно освобождается от премии за геополитический риск, который в начале недели был заложен в котировки в связи с событиями вокруг Израиля. Сильная поддержка по нефти Brent находится в районе $82 за баррель, но пока поводов для ее пробоя не наблюдается, отмечает эксперт.
В целом складываются все предпосылки для продолжения снижения рынка акций. Не исключено, что индекс МосБиржи в ближайшее время начнет тестировать сильную поддержку 3000 пунктов с высокой вероятностью ухода ниже. В таких условиях лучше рынка должны быть акции эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Прежде всего, это бумаги Мосбиржи, которые выиграют от дополнительной активности участников валютного рынка. Также интересны будут бумаги банков и компаний ритейла, считает Антонов.
В США в среду индексы акций выросли на 0,2-0,7% во главе с Nasdaq на протоколе сентябрьского заседания Федрезерва.
Руководители Федрезерва отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 19-20 сентября.
При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".
Кроме того, рынок оценивал статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем в сентябре на 1,6%.
В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4%).
Промпроизводство в Великобритании выросло в августе на 1,3% в годовом выражении и снизилось на 0,7% к июлю, при прогнозах роста первого показателя на 1,7% и снижения второго на 0,1%.
Инвесторы ожидают данных о сентябрьской динамике потребительских цен в США (выйдут в четверг в 15:30 МСК) и начала сезона корпоративных отчетов (пятница).
На нефтяном рынке цены днем в четверг скорректировались после снижения на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $86,8 за баррель (+1,2% и -2,1% в среду), ноябрьская цена WTI - $84,26 за баррель (+0,9% и -2,9% накануне).
Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 МСК.
Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,254 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,243 млн б/с.
В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ютэйр" (-5,8%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-5,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-5,2%), ПАО "Нижнекамскшина" (-4,4%), "Камчатскэнерго" (-4%), "Магаданэнерго" (-4%), ПАО "Русолово" (-3,9%).
Выросли акции "ТГК-2" (+5,4% и +2,3% "префы"), ГДР Ros Agro (+3,4%), бумаги "Ростелекома" (+3,3%), "Мечела" (+2,6% и +2,8% "префы").
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 36,09 млрд рублей (из них 9,68 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,97 млрд рублей на акции "Газпрома").
