Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Снижение рынка акций РФ к вечеру в четверг замедлилось на фоне коррекционного роста нефти (Brent превысила $87 за баррель) и стабилизации рубля после резкого укрепления на новостях о введении властями страны обязательств для ряда экспортеров по продаже валютной выручки на внутреннем рынке сроком на полгода. Индекс МосБиржи отскочил выше 3170 пунктов после утреннего падения в район 3122 пунктов во главе с бумагами экспортеров; выросли акции Мосбиржи.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3171,04 пункта (-0,7%, утром индекс падал в район 3122 пунктов), индекс РТС вырос до 1026,53 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.
Доллар упал до 97,26 рубля (-2,94 рубля), минимум сделок составил 96,46 руб./$1.
Президент РФ Владимир Путин накануне вечером подписал указ о введении на 6 месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок.
Подешевели акции "НЛМК" (-3,3%), "Северстали" (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (-2,7% и -3,3% "префы"), "Татнефти" (-2,5%), Polymetal (-2,1%), "Газпром нефти" (-2%), "Роснефти" (-1,6%), "Магнита" (-1,6%), "Яндекса" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги ВТБ (-1%), "РусГидро" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "ММК" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), расписки OZON (-0,3%).
Подорожали акции "Московской биржи" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,1%).
Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.
По словам аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, инвесторы опасаются, что после введенных властями РФ дополнительных мер поддержки рубль перейдет в стадию укрепления, отчего выручка российских экспортеров начнет снижаться. При этом нефть в четверг отскакивает вверх, а на глобальных фондовых рынках отмечается нейтральная динамика.
Свежая статистика по инфляции в США может оказать существенное влияние на торги - замедление инфляции сокращает риски, что Федрезерв продолжит повышать ставки, полагает аналитик.
Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, введение обязательной нормы продажи валютной выручки прокомментировала в четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая заявила о важности точечного и временного характера требования. По мнению Набиуллиной, меры должны повысить оперативность реализации валюты и валютную ликвидность.
На нефтяном рынке поддержку котировкам оказали обещания министра энергетики Саудовской Аравии продолжать добровольное сокращение нефтедобычи столько, сколько понадобится. МЭА в своем ежемесячном отчете повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2023 году с 2,2 до 2,3 млн б/с и понизило ожидания на 2024 год с 1 млн б/с до 880 тыс. б/с.
Индексы МосБиржи и РТС не показывают единой динамики, находясь во власти изменений на валютном рынке. Рублю после введения обязательной продажи выручки экспортерами еще предстоит подтвердить настрой на развитие коррекционного повышения, считает Кожухова.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, цены на нефть оперативно реагируют на ситуацию на Ближнем Востоке в надежде на смягчение конфликта. Так, Саудовская Аравия выступила с обращением, что предпринимает усилия для сдерживания распространения конфликта на другие территории, что вызвало локальную просадку котировок.
Свежие данные по запасам от API, показавшие резкий скачок резервов, также оказали давление на котировки. С другой, стороны, позитивом стал краткосрочный прогноз по энергетическим рынкам (STEO) от EIA, отмечает эксперт.
Фьючерсы на Brent сохраняют потенциал для роста, но уверенных покупок пока не наблюдается. До конца недели рынок будет внимательно следить за новыми данными и придерживаться консервативной позиции. В дальнейшем возвращение Brent выше $90 за баррель выглядит наиболее вероятным сценарием, считает Галактионов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что новость об обязательной продаже валютной выручки негативна для акций экспортеров. В последние недели слабый рубль был главным драйвером роста рынка акций, теперь же он во многом лишился этой поддержки. Более того, нефть постепенно освобождается от премии за геополитический риск, который в начале недели был заложен в котировки в связи с событиями вокруг Израиля. Сильная поддержка по нефти Brent находится в районе $82 за баррель, но пока поводов для ее пробоя не наблюдается, отмечает эксперт.
В целом складываются все предпосылки для продолжения снижения рынка акций. Не исключено, что индекс МосБиржи в ближайшее время начнет тестировать сильную поддержку 3000 пунктов с высокой вероятностью ухода ниже. В таких условиях лучше рынка должны быть акции эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Прежде всего, это бумаги Мосбиржи, которые выиграют от дополнительной активности участников валютного рынка. Также интересны будут бумаги банков и компаний ритейла, считает Антонов.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,04-0,4%, FTSE подрос на 0,2%), подросли Штаты (индексы к 16:35 МСК прибавили 0,01-0,2%) после выхода свежей статистики по инфляции.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал замедление до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.
Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.
Продолжающееся замедление темпов роста индекса Core CPI в сочетании с некоторым ослаблением подъема заработной платы и скачком доходности американских гособлигаций может укрепить руководство Федрезерва во мнении, что в дальнейшем повышении процентных ставок в этом году нет необходимости, пишет MarketWatch. Сейчас диапазон базовой ставки составляет 5,25-5,5% годовых и находится на самом высоком уровне за последние 22 года. Следующее заседание ФРС состоится 31 октября - 1 ноября.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг продолжили коррекцию вверх после снижения на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $87,31 за баррель (+1,8% и -2,1% в среду), ноябрьская цена WTI - $84,89 за баррель (+1,7% и -2,9% накануне).
Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 МСК.
Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,254 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,243 млн б/с.
В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-5,6%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-5,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-4,5%), ПАО "Ютэйр" (-4,4%), ПАО "ГАЗ" (-4,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-4,2%), "Магаданэнерго" (-4,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (-3,8%).
Выросли акции банка "Кузнецкий" (+7,7%), "префы" "Якутскэнерго" (+5,8%), бумаги "ТГК-2" (+5,4% и +2,9% "префы"), ПАО "Генетико" (+4,9%), "Ижстали" (+4,2%), "СПБ Биржи" (+3,2%), расписки EMC (+2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 49,18 млрд рублей (из них 12,86 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,7 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,05 млрд рублей на акции "Газпрома").
