Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в пятницу будет корректироваться вверх вслед за нефтью (Brent поднялась к $87 за баррель) и на фоне умеренного ослабления рубля, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились из-за свежей макростатистики в США и Китае. Индекс МосБиржи может подрасти к верхней границе коридора 3150-3200 пунктов, индекс РТС будет двигаться в рамках 1000-1030 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне просел в рублевом сегменте цен blue chips из-за резкого укрепления рубля на новостях о введении властями страны обязательств для ряда экспортеров по продаже валютной выручки на внутреннем рынке сроком на полгода. Индекс МосБиржи откатился ниже 3175 пунктов во главе с бумагами экспортеров, от более глубокой просадки рынок сдержала подросшая нефть (Brent превысила $86 за баррель); подросли бумаги финансовых компаний во главе с акциями "Мосбиржи" (+2,2%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3174,66 пункта (-0,6%, утром индекс падал в район 3122 пунктов), индекс РТС - 1026,42 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%. Доллар к 18:50 МСК подешевел до 97,44 рубля (-2,76 рубля), минимум сделок составил 96,46 руб./$1.
В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,6% на данных об инфляции и корпоративных отчетах.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал замедление до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.
Более высокая, чем ожидалось, инфляция указывает на, что Федрезерву, вероятнее всего, придется удерживать процентные ставки на высоком уровне продолжительное время, полагают экономисты.
Также инвесторы оценивали обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике.
При этом все члены руководства центробанка сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".
В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 2,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре не изменились относительно того же месяца прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление. Между тем аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.
Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 2,5% в годовом выражении. Падение наблюдалось уже двенадцатый месяц, однако темпы снижения замедлились до самого слабого уровня с марта. Эксперты предполагали, что индекс PPI опустится на 2,4%.
Объем китайского экспорта в сентябре снизился на 6,2% в годовом выражении - до $299,13 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 7,6%. В августе показатель упал на 8,8%.
Снижение китайского экспорта продолжается уже пять месяцев подряд, однако в сентябре его темпы были самыми слабыми за этот период. Это может свидетельствовать о постепенной стабилизации экономики КНР благодаря серии стимулов.
На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК в пятницу составила $86,86 за баррель (+1% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $83,9 за баррель (+1,2% и -0,7% в четверг).
С начала этой недели Brent подорожала на 2,4%, WTI - более чем на 1% в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.
Данные о резком росте запасов нефти в США и рекордных объемах добычи привели к снижению стоимости WTI в четверг. Однако геополитические риски, а также прогнозы роста глобального спроса на нефть продолжают оказывать поддержку рынку.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 10,18 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5 млн. Добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), до рекордных 13,2 млн б/с.
Международное энергетическое агентство (МЭА) 12 октября пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.
ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. В саммите также примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сначала президенты пообщаются в узком составе, затем к переговорам подключатся члены делегаций. Также запланирована отдельная встреча Путина с президентом Таджикистана Э.Рахмоном. Кроме того, В.Путин "на полях" саммита СНГ в Бишкеке встретится с президентом Азербайджана И.Алиевым.
Состоится заседание комитета Госдумы по экономической политике. В повестке вопросы о заключении комитета на прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также о проекте федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. (10:00)
Московская биржа включит обыкновенные акции ПАО "Группа Астра" (головная структура группы IT-компаний "Астра", занимающихся разработкой инфраструктурного ПО) в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Бумаги будут торговаться под тикером ASTR.
Состоится церемония начала торгов акциями ПАО "Группа Астра". В мероприятии примут участие: председатель правления Московской биржи Ю.Денисов, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Н.Логинова, гендиректор ПАО "Группа Астра" И.Сивцев, финансовый директор ПАО "Группа Астра" Е.Бородкина. Трансляция на канале: https://www.youtube.com/c/MoscowExchangeOfficial. (14:45)
В Марракеше (Марокко) пройдет пленарное заседание сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка с участием директора-распорядителя МВФ К.Георгиевой и президента ВБ А.Банги.
Китай обнародовал динамику потребительских цен и цен производителей в сентябре. (04:30)
Китай обнародовал данные о внешней торговле за сентябрь. (06:00)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в сентябре. (09:45)
Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о промышленном производстве в августе. (12:00)
Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за октябрь. (17:00)
Как ожидается, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, UnitedHealth опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +0.2% | $86.0 |
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | +1% | $86.86 |
| Фьючерс на индекс S&P500 (пятница) | +0.04% | 4382.4 |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, палладий, платина, никель) (пятница) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (пятница) | +0.2% | 321300 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (четверг) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (пятница) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (пятница) | -0.1% | 1031120 |
