Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет оптимистичный настрой вместе с растущей нефтью (Brent превысила $89 за баррель), хотя подъем сдерживается укреплением рубля и смешанными сигналами с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи закрепляется выше 3180 пунктов, лидируют расписки TCS Group и бумаги "ЛУКОЙЛа".
К 14:00 МСК индекс МосБиржи составил 3184,13 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1030,98 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 3,3%.
Доллар просел до 97,31 рубля (-0,12 рубля).
Подорожали расписки TCS Group (+3,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (+1,6%, до 7192,5 рубля - максимум с ноября 2021 года), "Газпром нефти" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), "Яндекса" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), Polymetal (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).
Подешевели акции "НЛМК" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги АФК "Система" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,1%).
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, данные по инфляции в США показали дальнейшее замедление темпов роста цен, однако при более внимательном рассмотрении видно, что наиболее устойчивые компоненты продолжают расти достаточно быстро. Рынок не ждет, что это повлияет на намерение ФРС США поддерживать ставку на прежнем уровне. CME FedWatch Tool показывает, что вероятность такого шага (неизменность ставки) на заседании 1 ноября составляет 90%.
Отчеты от МЭА и ОПЕК не дают убедительного повода для оптимизма. Еженедельная статистика EIA производит смешанное впечатление, хотя отдельные показатели из публикации выглядят позитивными. В частности, снижение запасов нефтепродуктов, а также восстановление отгрузок бензина дают позитивный сигнал о том, что хоронить американский спрос на топливо еще рано. Это смягчает негативный эффект данных прошлой недели и дает повод для восстановления котировок нефти.
Кроме того, цены на нефть растут перед выходными, поскольку военные риски на Ближнем Востоке угрожают повышенной волатильностью и возможными "гэпами" в понедельник. На следующей неделе нефтяные котировки могут продолжить рост в район $90 за баррель, считает эксперт.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, указ об обязательной репатриации валютной выручки отдельных экспортеров и ее продаже на российском рынке является среднесрочным фактором поддержки рубля. Властям пришлось также ввести обязанность для экспортеров предоставлять ЦБ РФ и Росмониторингу планы по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Срок репатриации пока установлен до апреля следующего года (возможно, он будет продлен), однако не известно, какую долю выручки экспортеры будут обязаны продавать, что является ключевым вопросом.
Негатив в том, что искусственное вмешательство в курс валют всегда приводит к негативным последствиям в долгосрочном плане. Поэтому есть надежда, что сроком в 6 месяцев все ограничится и спекулятивная атака на рубль будет отбита, отмечает Абелев.
Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, индекс МосБиржи восстановил потери, понесенные в четверг на фоне резкого укрепления рубля после известий об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами. Пессимистичные опасения не реализовались, инвесторы вернулись к покупкам. Лучше рынка остаются акции "ЛУКОЙЛа", превысившие рубеж 7 тыс. рублей за штуку. Вблизи локальных пиков торгуются акции "Газпрома", преодолевшие отметку 170 рублей. Также растут акции Inarctica (+2%) на фоне новостей об их включении в первый котировальный список МосБиржи.
В целом индекс МосБиржи продолжает движение в диапазоне 3150-3200 пунктов. Инвесторы готовы выкупать просевшие бумаги, но о формировании новой волны роста говорить пока не приходится. На рынке остаются опасения, связанные с возможным повышением ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ и дальнейшим укреплением рубля, полагают аналитики ПСБ.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексу МосБиржи может не хватить драйверов для пробоя рубежа 3200 пунктов.
Внешний фон в пятницу можно назвать неоднозначным: цены на нефть растут, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные. Тем не менее, индекс МосБиржи предпринял попытку роста на бумагах нефтедобывающих компаний на фоне роста сырья. За рубежом инвесторы переключатся на начало сезона квартальных отчетностей в США, а в России дополнительный импульс к росту рынку в ближайшие недели могут дать объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2023 года, считает аналитик.
В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,6% на данных об инфляции и корпоративных отчетах.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал замедление до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.
Более высокая, чем ожидалось, инфляция указывает на, что Федрезерву, вероятнее всего, придется удерживать процентные ставки на высоком уровне продолжительное время, полагают экономисты.
В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,4%).
Объем китайского экспорта в сентябре снизился на 6,2% в годовом выражении - до $299,13 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 7,6%. В августе показатель упал на 8,8%.
Снижение китайского экспорта продолжается уже пять месяцев подряд, однако в сентябре его темпы были самыми слабыми за этот период. Это может свидетельствовать о постепенной стабилизации экономики КНР благодаря серии стимулов.
Потребительские цены во Франции в сентябре выросли на 5,7%, ожидался подъем на 5,6%.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 14:00 МСК составила $89,19 за баррель (+3,7% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $86,18 за баррель (+4% и -0,7% в четверг).
С начала этой недели Brent подорожала на 5,5% в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Арсагера" (+6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+5,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5,7%), ПАО "ТНС Энерго" (+3,4%), "Аптечной сети 36,6" (+3,2%), "Мостотреста" (+3%), ГДР Ros Agro (+3%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,9%).
Подешевели акции "Объединенной вагонной компании" (-2,9%), VEON (-2,6%), "ТГК-2" (-2,2%), "Якутскэнерго" (-1,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-1,8%), ПАО "Ренессанс страхование" (-1,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:00 МСК составил 24,77 млрд рублей (из них 5,89 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,19 млрд рублей на акции "Газпрома").
