Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу консолидируется выше 3180 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips, поддержку оказывает дорожающая нефть (Brent превысила $89 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают неоднозначные сигналы. В лидерах роста выступают бумаги финансовых компаний и экспортеров.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3180,89 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1030,52 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%.
Доллар просел до 97,22 рубля (-0,21 рубля).
Подорожали расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+3,4%), акции "Газпром нефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%, до 7179 рублей - максимум с ноября 2021 года), "Яндекса" (+1,4%), Polymetal (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), ВТБ (+1%), ПАО "Полюс" (+1%), "ММК" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).
Подешевели акции "НЛМК" (-1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,1%), бумаги "Московской биржи" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,4% "префы"), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%).
Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, рынок акций РФ завершает неделю в "плюсе" на фоне активного восстановления цен на нефть, а также благоприятной динамики на глобальных рынках. В течение недели наблюдалось локальное падение рынка акций РФ из-за резкого укрепления рубля, однако просадка достаточно быстро была выкуплена.
Акции "ЛУКОЙЛа" вернулись к уровням осени 2021 года - помимо высоких цен на нефть, драйвером роста выступил ожидаемый выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом. На следующей неделе в фокусе внимания будут данные по производственной инфляции в России.
На внешних рынках котировки акций поддержал ряд заявлений со стороны отдельных представителей ФРС США, которые дали надежду инвесторам на то, что в дальнейшем ставка подниматься не будет, но будет оставаться в текущем коридоре. На этом фоне аппетит к риску у инвесторов на неделе вырос, и рынок акций показал рост. На следующей неделе выйдет блок макростатистики (розничные продажи, данные со вторичного и первичного рынка недвижимости), также состоятся выступления ряда представителей Федрезерва, напомнил Кравченко.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, данные по инфляции в США показали дальнейшее замедление темпов роста цен, однако при более внимательном рассмотрении видно, что наиболее устойчивые компоненты продолжают расти достаточно быстро. Рынок не ждет, что это повлияет на намерение ФРС США поддерживать ставку на прежнем уровне. CME FedWatch Tool показывает, что вероятность такого шага (неизменность ставки) на заседании 1 ноября составляет 90%.
Отчеты от МЭА и ОПЕК не дают убедительного повода для оптимизма. Еженедельная статистика EIA производит смешанное впечатление, хотя отдельные показатели из публикации выглядят позитивными. В частности, снижение запасов нефтепродуктов, а также восстановление отгрузок бензина дают позитивный сигнал о том, что хоронить американский спрос на топливо еще рано. Это смягчает негативный эффект данных прошлой недели и дает повод для восстановления котировок нефти.
Кроме того, цены на нефть растут перед выходными, поскольку военные риски на Ближнем Востоке угрожают повышенной волатильностью и возможными "гэпами" в понедельник. На следующей неделе нефтяные котировки могут продолжить рост в район $90 за баррель, считает эксперт.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, указ об обязательной репатриации валютной выручки отдельных экспортеров и ее продаже на российском рынке является среднесрочным фактором поддержки рубля. Властям пришлось также ввести обязанность для экспортеров предоставлять ЦБ РФ и Росмониторингу планы по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Срок репатриации пока установлен до апреля следующего года (возможно, он будет продлен), однако не известно, какую долю выручки экспортеры будут обязаны продавать, что является ключевым вопросом.
Негатив в том, что искусственное вмешательство в курс валют всегда приводит к негативным последствиям в долгосрочном плане. Поэтому есть надежда, что сроком в 6 месяцев все ограничится и спекулятивная атака на рубль будет отбита, отмечает Абелев.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексу МосБиржи может не хватить драйверов для пробоя рубежа 3200 пунктов.
Внешний фон в пятницу можно назвать неоднозначным: цены на нефть растут, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные. Тем не менее, индекс МосБиржи предпринял попытку роста на бумагах нефтедобывающих компаний на фоне роста сырья. За рубежом инвесторы переключатся на начало сезона квартальных отчетностей в США, а в России дополнительный импульс к росту рынку в ближайшие недели могут дать объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2023 года, считает аналитик.
В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,6% на данных об инфляции и корпоративных отчетах.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал замедление до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.
Более высокая, чем ожидалось, инфляция указывает на, что Федрезерву, вероятнее всего, придется удерживать процентные ставки на высоком уровне продолжительное время, полагают экономисты.
В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), просела Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 0,2-0,8%, FTSE подрос на 0,2%), но наметился рост в США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,1-0,7% во главе с Dow).
Объем китайского экспорта в сентябре снизился на 6,2% в годовом выражении - до $299,13 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 7,6%. В августе показатель упал на 8,8%.
Снижение китайского экспорта продолжается уже пять месяцев подряд, однако в сентябре его темпы были самыми слабыми за этот период. Это может свидетельствовать о постепенной стабилизации экономики КНР благодаря серии стимулов.
Потребительские цены во Франции в сентябре выросли на 5,7%, ожидался подъем на 5,6%.
На нефтяном рынке цены в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $89,23 за баррель (+3,8% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $86,23 за баррель (+4% и -0,7% в четверг).
С начала этой недели Brent подорожала на 5,6% в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Арсагера" (+7,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+5,5%), ПАО "ТНС Энерго" (+5,5%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+4,9%), ПАО "Уралкуз" (+3,9%), "ИК Русс-Инвест" (+3,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (+3,5%).
В пятницу на Мосбирже стартовали торги акциями "Группы Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux). Акции включены в котировальный список второго уровня, торговый код - ASTR.
В рамках IPO "Группа Астра" предложила 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 333 рублей за бумагу, что является верхней границей ранее установленного ценового коридора 300-333 рубля. По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составила 5%.
Тем временем, цены сделок с акциями "Группы Астра" на Мосбирже в пятницу составили 466,2 рубля, что на 40% выше уровня первичного размещения.
Подешевели акции VEON (-6,5%), банка "Кузнецкий" (-2,1%), "ОГК-2" (-2,1%), "ТГК-2" (-1,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-1,9%), "Ижстали" (-1,8%), "Объединенной вагонной компании" (-1,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (-1,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 41,43 млрд рублей (из них 9,49 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,61 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,4 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
