Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост вслед за подорожавшей нефтью (Brent торгуется выше $90,5 за баррель), в то время как внешние фондовые индикаторы подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 3220 пунктов, обновив максимум с начала сентября во главе с бумагами Polymetal и нефтяных компаний; во "втором эшелоне" замедлили ралли акции "Группы Астра" после прошедшего IPO.
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3221,26 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1041,49 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.
Доллар стоит 97,45 рубля (+0,21 рубля).
Подорожали акции Polymetal (+2,6%), "Роснефти" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "Татнефти" (+1,3%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "АЛРОСА" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (+0,1%).
Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,2%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяной сектор остается локомотивом роста рынка акций РФ, в то время как настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В России вступают в силу нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, призванные стабилизировать курс рубля.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI в конце прошлой недели поднялись к важным краткосрочным сопротивлениям $91 и $87,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сохранения повышенной волатильности в условиях конфликта на Ближнем Востоке, участником которого рискует стать Иран. Против покупателей нефти, однако, все еще выступают неопределенность в мировой экономике, рекордная нефтедобыча в США, а также перспектива ослабления нефтяных санкций против Венесуэлы, считает аналитик.
В понедельник рынок акций РФ продолжает получать поддержку от акций нефтяных компаний благодаря выросшей нефти и ожиданиям промежуточных дивидендов в секторе со стороны таких компаний, как "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Татнефть" и "Роснефть". В первой половине недели возможны интересные новости о расширении сотрудничества с Китаем, который в рамках форума "Один пояс - один путь" посетят глава МИД РФ Лавров, а также президент РФ Путин. За рубежом продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок, а также сезон квартальных отчетностей в США, отметила Кожухова.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, напряженность на Ближнем Востоке поддерживает нефтяные цены Brent, которые подскочили выше $90 за баррель, реагируя на возросшие риски эскалации военного конфликта.
Свежие прогнозы от EIA, МЭА и ОПЕК, опубликованные на прошлой неделе, показывают умеренное снижение оптимизма в отношении спроса на топливо в 2024 году. При этом в отношении 2023 года все специалисты придерживаются консенсуса, что дефицит будет устойчивым, а мировые запасы обновят минимумы за последние несколько лет.
Что касается политики ФРС, то рынок ждет паузы и прогнозирует, что сейчас проходит пик по уровню процентных ставок, а уже летом 2024 года может начаться монетарное смягчение. Вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании ФРС оценивается рынком менее чем в 10%, отмечает эксперт.
По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в понедельник поднялся в зону 3200-3250 пунктов. Ввиду резко подорожавших нефти и газа, а также ожиданий поддерживающих новостей (дивидендных рекомендаций по "ЛУКОЙЛу", позитивных новостей от визита президента РФ Путина в КНР) можно ожидать сохранения в начале недели интереса к "фишкам" нефтяных компаний. Надежды на стабилизацию рубля могут локально оживить спрос и на ключевые бумаги внутренних секторов, в первую очередь в потребительском (Магнит, Х5) и финансовом (Сбер, ВТБ) секторах.
О развитии роста и обновлении пиков года по индексу МосБиржи пока говорить преждевременно из-за опасений дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ и неуверенности в отношении сохранения крепости рубля, считает Локтюхов.
В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-1,2%: просели S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-1,2%), подрос Dow Jones (+0,1%). За минувшую неделю Dow прибавил 0,8%, S&P 500 - 0,4%, а Nasdaq потерял 0,2%.
Инвесторы оценивали квартальные отчетности ведущих банков Уолл-стрит, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.
Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре снизился до 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее, при прогнозах снижения до 67,2 пункта, сообщил Trading Economics.
В Азии в понедельник на рынках акций индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,3%), как и в США (американские фондовые фьючерсы изменились на 0,1-0,3%).
Объем промышленного производства в Японии в августе, согласно окончательным данным, снизился на 0,7% относительно предыдущего месяца. Таким образом, показатель снизился по итогам второго месяца подряд (в июле падение составляло 1,8%). По предварительным оценкам, промпроизводство не изменилось в августе, и аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра.
Промпроизводство Японии относительно августа прошлого года упало на 4,5%, что стало максимальным сокращением с апреля 2020 года.
Тем временем, Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему страны 789 млрд юаней ($108 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%.
С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 289 млрд юаней. Это максимальный показатель с ноября 2020 года, отмечает MarketWatch.
Инвесторы оценивают текущую статистику и ждут важных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в среду. Как ожидается, ВВП КНР в третьем квартале вырос на 4,4% в годовом выражении, что означает существенное замедление темпов подъема по сравнению с 6,3% во втором квартале, пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно просели после ралли в пятницу и роста по итогам всей прошлой недели из-за геополитических рисков.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $90,71 за баррель (-0,2% и +5,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $87,64 за баррель (-0,1% и +5,8% в пятницу).
За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.
В секторе Газа в результате ударов армии обороны Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 4 и составило 501 единиц. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Группы Астра" (+9,7%, до 51,5 рубля; максимум сделок 651,7 рубля - рост на 40%), при объеме торгов 3,26 млрд рублей.
В пятницу котировки акций ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) выросли на 40% по итогам дебютных после IPO торгов на Московской бирже. Цена первичного размещения составила 333 рубля за акцию.
Также подросли акции ПАО "ТНС Энерго" (+6,9%), "Ютэйр" (+6,2%), ПАО "Смарт техгрупп" (+4,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4%).
Подешевели бумаги ПАО "Россети Западная Сибирь (-1,7%), "Якутскэнерго" (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,11 млрд рублей (из них 3,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,06 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,53 млрд рублей на акции "Газпрома").
