Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник растет вслед за подорожавшей нефтью (Brent торгуется у $90,8 за баррель), в то время как внешние фондовые индикаторы подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся в середину диапазона 3200-3250 пунктов, обновив максимум с начала сентября во главе с бумагами Polymetal и нефтяных компаний; во "втором эшелоне" раллируют акции ПАО "Группа Астра" после прошедшего IPO.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3222,48 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1043,53 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.
Доллар стоит 97,27 рубля (+0,03 рубля).
Подорожали акции Polymetal (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Роснефти" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Газпрома" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), ОК "Русал" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Магнита" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "МТС" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "Северстали" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), расписки OZON (+0,1%).
Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели рынок акций ожидаемо продолжил рост вместе с нефтью. С понедельника, 16 октября, экспортеры должны будут в течение 60 дней возвращать в страну не менее 80% валютной выручки, и 90% этой суммы продавать на валютном рынке, что будет способствовать укреплению рубля. В США стартовал сезон отчетностей, но он в этом году будет крайне непрост, считает аналитик.
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", на прошлой неделе смягчившаяся риторика Федрезерва поддержала восстановление спроса на рисковые активы. С другой стороны, данные об отсутствии замедления инфляции в США вновь усилили негатив у инвесторов. В России главным событием стал анонс новых мер валютного контроля, которые предполагают репатриацию 80% валютной выручки и дальнейшую продажу 90% объемов на рынке, а также прямой мониторинг и регулирование операций с валютой.
В центре внимания глобального рынка на этой неделе будет сентябрьская статистика по розничным продажам и промышленному производству в США и в Китае. Ухудшение перспектив экономического роста, хоть и будет негативным, но может также усилить ожидания более мягких действий регулятора. На российском рынке, по прогнозу аналитиков, инвесторы будут следить за исполнением новых мер валютного контроля, а данные по кредитованию и ценовым ожиданиям бизнеса дадут сигналы о возможных исходах заседания ЦБ РФ 27 октября.
Нефть выросла из-за рисков перебоев в поставках на фоне последних геополитических событий на Ближнем Востоке. В отсутствие особых сюрпризов от геополитической ситуации и данных по рознице и производству США и Китая котировки Brent могут остаться выше $88 за баррель, полагают эксперты БСП.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяной сектор остается локомотивом роста рынка акций РФ, в то время как настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI в конце прошлой недели поднялись к важным краткосрочным сопротивлениям $91 и $87,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сохранения повышенной волатильности в условиях конфликта на Ближнем Востоке, участником которого рискует стать Иран. Против покупателей нефти, однако, все еще выступают неопределенность в мировой экономике, рекордная нефтедобыча в США, а также перспектива ослабления нефтяных санкций против Венесуэлы, считает аналитик.
В понедельник рынок акций РФ продолжает получать поддержку от акций нефтяных компаний благодаря выросшей нефти и ожиданиям промежуточных дивидендов в секторе со стороны таких компаний, как "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Татнефть" и "Роснефть". В первой половине недели возможны интересные новости о расширении сотрудничества с Китаем, который в рамках форума "Один пояс - один путь" посетят глава МИД РФ Лавров, а также президент РФ Путин. За рубежом продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок, а также сезон квартальных отчетностей в США, отметила Кожухова.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, напряженность на Ближнем Востоке поддерживает нефтяные цены Brent, которые подскочили выше $90 за баррель, реагируя на возросшие риски эскалации военного конфликта.
Свежие прогнозы от EIA, МЭА и ОПЕК, опубликованные на прошлой неделе, показывают умеренное снижение оптимизма в отношении спроса на топливо в 2024 году. При этом в отношении 2023 года все специалисты придерживаются консенсуса, что дефицит будет устойчивым, а мировые запасы обновят минимумы за последние несколько лет.
Что касается политики ФРС, то рынок ждет паузы и прогнозирует, что сейчас проходит пик по уровню процентных ставок, а уже летом 2024 года может начаться монетарное смягчение. Вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании ФРС оценивается рынком менее чем в 10%, отмечает эксперт.
В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-1,2%: просели S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-1,2%), подрос Dow Jones (+0,1%). За минувшую неделю Dow прибавил 0,8%, S&P 500 - 0,4%, а Nasdaq потерял 0,2%.
Инвесторы оценивали квартальные отчетности ведущих банков Уолл-стрит, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.
Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре снизился до 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее, при прогнозах снижения до 67,2 пункта, сообщил Trading Economics.
В Азии в понедельник на рынках акций индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC40 подросли на 0,3-0,4%, DAX просел на 0,1%), как и в США (американские фондовые фьючерсы изменились на 0,1-0,3%).
Промпроизводство Японии в августе упало на 4,5% в годовом выражении, что стало максимальным сокращением с апреля 2020 года.
Тем временем, Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему страны 789 млрд юаней ($108 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%.
С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 289 млрд юаней. Это максимальный показатель с ноября 2020 года, отмечает MarketWatch.
Инвесторы оценивают текущую статистику и ждут важных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в среду. Как ожидается, ВВП КНР в третьем квартале вырос на 4,4% в годовом выражении, что означает существенное замедление темпов подъема по сравнению с 6,3% во втором квартале, пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник стабилизировались после ралли в пятницу и роста по итогам всей прошлой недели из-за геополитических рисков.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $90,77 за баррель (-0,1% и +5,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $87,73 за баррель (+0,1% и +5,8% в пятницу).
За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.
В секторе Газа в результате ударов армии обороны Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 4 и составило 501 единиц. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Группы Астра" (+19,1%, до 555 рублей; максимум сделок составил 651,7 рубля - рост на 40%), при объеме торгов 5,827 млрд рублей.
В пятницу котировки акций ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) выросли на 40% по итогам дебютных после IPO торгов на Московской бирже. Цена первичного размещения составила 333 рубля за акцию.
Также подросли акции ПАО "ТНС Энерго" (+13,1%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+9,9%), бумаги "Ижстали" (+8,2%), ПАО "Ютэйр" (+6,6%), "Саратовэнерго" (+4,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+4,9%), ПАО "ГАЗ" (+4,8%).
Подешевели бумаги ПАО "Софтлайн" (-3,1%), ПАО "Генетико" (-2,6%), ПАО "Группа Позитив" (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 33,13 млрд рублей (из них 5,7 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,37 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,85 млрд рублей на акции "Газпрома").
