Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет оптимистичный настрой на фоне подорожавшей нефти (Brent торгуется выше $90 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках; индекс МосБиржи проторговывает середину диапазона 3200-3250 пунктов, обновив максимум с начала сентября. Во "втором эшелоне" раллируют акции ПАО "Группа Астра" после прошедшего IPO, причем бумаги лидируют по оборотам торгов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3226,3 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1045,89 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,3%.
Доллар стоит 97,18 рубля (-0,06 рубля).
Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,3%), Polymetal (+2,3%), "Роснефти" (+2,1%), "Аэрофлота" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), Сбербанка (+1,7% и +1,6% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%), бумаги "Газпрома" (+1,3%), ВТБ (+1,3%), АФК "Система" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "Магнита" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), расписки OZON (+0,1%).
Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), акции "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, нефтяное ралли подогрело рынок акций РФ в начале недели.
Расписки "Русагро" (+3,5%) дорожают на новости о получении от Российского фонда развития информационных технологий гранта на проект "Доработка и внедрение системы управления сельскохозяйственным производством на базе отечественного ПО". Кроме того, в этих бумагах продолжает отыгрываться перспектива увеличения выручки за счет повышения объема поставок свинины в КНР.
Котировки акций Softline (-4%) подпали под давление в связи с планами разместить на бирже дополнительные акции, что приведет к размытию дохода с каждой бумаги, отмечает аналитик. Совет директоров утвердил цену допэмиссии на уровне закрытия в последний торговый день перед ее проведением.
Бумаги "Группы Астра" стали доступны для биржевых операций после состоявшегося на прошлой неделе первичного размещения. Это позволяет хеджировать риски в секторе производителей ПО. Другого инфоповода для снижения стоимости акций Positive Technologies (-2,2%) не видно, да и в Softline основной негатив от размещения дополнительных акций на бирже должен быть уже заложен в котировках, считает Чернов.
"Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 16 октября - диапазон 3200-3275 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1030-1060 пунктов", - полагает аналитик Freedom Finance Global.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели рынок акций ожидаемо продолжил рост вместе с нефтью. С понедельника, 16 октября, экспортеры должны будут в течение 60 дней возвращать в страну не менее 80% валютной выручки и 90% этой суммы продавать на валютном рынке, что будет способствовать укреплению рубля. В США стартовал сезон отчетностей, но он в этом году будет крайне непрост, считает аналитик.
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", на прошлой неделе смягчившаяся риторика Федрезерва поддержала восстановление спроса на рисковые активы. С другой стороны, данные об отсутствии замедления инфляции в США вновь усилили негатив у инвесторов. В России главным событием стал анонс новых мер валютного контроля, которые предполагают репатриацию 80% валютной выручки и дальнейшую продажу 90% объемов на рынке, а также прямой мониторинг и регулирование операций с валютой.
В центре внимания глобального рынка на этой неделе будет сентябрьская статистика по розничным продажам и промышленному производству в США и в Китае. Ухудшение перспектив экономического роста хоть и будет негативным, но может также усилить ожидания более мягких действий регулятора. На российском рынке, по прогнозам аналитиков, инвесторы будут следить за исполнением новых мер валютного контроля, а данные по кредитованию и ценовым ожиданиям бизнеса дадут сигналы о возможных исходах заседания ЦБ РФ 27 октября.
Нефть выросла из-за рисков перебоев в поставках на фоне последних геополитических событий на Ближнем Востоке. В отсутствие особых сюрпризов от геополитической ситуации и данных по рознице и производству США и Китая котировки Brent могут остаться выше $88 за баррель, полагают эксперты БСП.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ начал неделю довольно бодро, развивая восходящее движение минувшей недели и обновляя максимумы с первой половины сентября.
Акции Polymetal чувствуют себя уверенно, несмотря на отступление цен на золото от локальных пиков пятницы в район поддержки $1930 за унцию. Обыкновенные акции "Русснефти" и "префы" "Башнефти" отыгрывают пятничный скачок цен на нефть.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI взяли паузу в росте у важных краткосрочных сопротивлений $91 и $87,5 за баррель соответственно. В том случае, если в конфликт на Ближнем Востоке официально вмешается Иран, нефтяные котировки, с высокой долей вероятности, продолжат восходящее движение к годовым пикам $95,91 и $94,99 за баррель из-за рисков перебоев с поставками из исламской республики.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдается консолидация. Напряженность на Ближнем Востоке пока лишь усиливается, что сдерживает участников от новых покупок. Индексы МосБиржи и РТС продолжают получать поддержку от акций нефтяных компаний, а рублевый индикатор впервые с начала сентября поднялся выше 3200 пунктов. Риски новых скачков цен на нефть из-за геополитических факторов и перспектива выплаты дивидендов благоприятно сказываются на настроениях в нефтегазовом секторе, констатирует Кожухова.
В Азии в понедельник на рынках акций индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), однако растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,1-0,6%) и США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,7-0,8%).
Промпроизводство в Японии в августе упало на 4,5% в годовом выражении, что стало максимальным сокращением с апреля 2020 года.
Тем временем, Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему страны 789 млрд юаней ($108 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%.
С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 289 млрд юаней. Это максимальный показатель с ноября 2020 года, отмечает MarketWatch.
Инвесторы оценивают текущую статистику и ждут важных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в среду. Как ожидается, ВВП КНР в третьем квартале вырос на 4,4% в годовом выражении, что означает существенное замедление темпов подъема по сравнению с 6,3% во втором квартале, пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник скорректировались после ралли в пятницу и роста по итогам всей прошлой недели из-за геополитических рисков.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $90,38 за баррель (-0,6% и +5,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $87,19 за баррель (-0,6% и +5,8% в пятницу).
За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.
В секторе Газа в результате ударов армии обороны Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 4 и составило 501 единиц. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Группы Астра" (+22,6%, до 571,5 рубля; максимум сделок составил 651,7 рубля - рост на 40%), при объеме торгов 9,968 млрд рублей.
В минувшую пятницу котировки акций ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) выросли на 40% по итогам дебютных после IPO торгов на Московской бирже. Цена первичного размещения составила 333 рубля за акцию.
Также подросли в понедельник акции ПАО "ТНС Энерго" (+10,1%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+9,8%), бумаги "Ижстали" (+8,2%), расписки HeadHunter (+4,8%), бумаги "Саратовэнерго" (+4,7%), "Русснефти" (+4,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+4,4%), "префы" "Башнефти" (+4,3%), акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+3,8%), ПАО "ГАЗ" (+3,8%).
Подешевели бумаги ПАО "Софтлайн" (-4%), ПАО "Генетико" (-3,6%), "Якутскэнерго" (-2,5%), ПАО "Группа Позитив" (-2,2%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 51,28 млрд рублей (из них 9,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,71 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,16 млрд рублей на акции "Газпрома").
