Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет оптимистичный настрой на фоне стабилизации нефти (Brent торгуется вблизи $90 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; инвесторы ожидают новостей с китайского форума "Один пояс, один путь", где будет участвовать президент РФ Владимир Путин. Индекс МосБиржи поднялся к верхней границе коридора 3200-3250 пунктов, обновив максимум с начала сентября, во главе с бумагами "РусГидро" и "Магнита"; во "втором эшелоне" скорректировались вниз акции ПАО "Группа Астра" после 2-дневного ралли после IPO.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3247,88 пункта (+0,4%, максимум сессии - 3250,76 пункта), индекс РТС - 1050,67 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
Доллар стоит 97,39 рубля (-0,01 рубля).
Подорожали акции "РусГидро" (+2,2%), "Магнита" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), ВТБ (+1,1%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "Роснефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,9% "префы"), "НЛМК" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), OZON (+0,1%), бумаги "Норникеля" (+0,1%).
Ритейлер "Лента" (+1,9%) подтвердил долгосрочный прогноз по достижению выручки в 1 трлн рублей в 2025 году, говорится в сообщении компании. Кроме того, компания заявила, что опубликует обновление по стратегии после объявления результатов за III квартал, которые, согласно данным на сайте ритейлера, планируется опубликовать 23 октября.
Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).
Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, на рынке акций РФ во вторник сохраняется преобладание покупателей. Сектор нефти полон сомнений из-за возможного увеличения присутствия Венесуэлы на мировом нефтяном рынке, но остается в "плюсе" - баррель Brent стоит около $90.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, палестино-израильский конфликт продолжает влиять на рынки, опасения эскалации сохраняются. Но пока конфликт не распространился на соседние государства на Ближнем Востоке, это позволяет инвесторам немного выдохнуть. В центре внимания политические события - двухдневный визит российской делегации в Китай, а также запланированный на среду визит президента США Джо Байдена в Израиль.
В США позитивно были восприняты заявления главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, который высказал мнение, что Федрезерв, вероятно, закончил с ужесточением денежно-кредитной политики, но ставка все равно будет длительное время удерживаться на высоком уровне для ограничения инфляции.
В России ритейлер X5 Retail Group за 9 месяцев 2023 года нарастил чистую выручку на 19% г/г (до 2,3 трлн руб.). Накануне также стало известно, что Банк России зарегистрировал проспект расписок X5 Retail Group. По сути, это означает, что компания получила первичный листинг на МосБирже.
Акции "Группы Позитив" (-6%) снижаются второй день подряд. Накануне компания представила обновленные положения дивидендной политики, а также представила программу мотивации сотрудников, которая предполагает допэмиссию в размере 25% уставного капитала при каждом удвоении капитализации. Таким образом, первая допэмиссия возможна уже в 2024 году. Акции "АЛРОСА" последний день торгуются с промежуточными дивидендами 3,77 руб. на акцию (дивдоходность около 5%). Совет директоров "ВУШ Холдинга" (+1,4%) во вторник может принять решение по дивидендам. Сохраняется ажиотаж инвесторов в отношении акций ПАО "Группа Астра", которые входят в топ-5 по обороту торгов: бумаги корректируются после роста на 70% в предыдущие два дня.
Индекс МосБиржи продолжает уверенный отскок с уровня 3000 пунктов. До сентябрьских максимумов осталось около 1,7%, но непосредственно вблизи них индекс может встретить сильное сопротивление, считает Лапшина.
Портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова полагает, что в рамках среднесрочного восходящего тренда индекс МосБиржи уверенно двигается в сторону годового максимума - 3287,34 пункта. Котировки российского рынка акций поддерживают достаточно дорогая нефть, а также оптимистичные настроения на глобальных рынках. Кроме того, в Китае начинается международный форум "Один пояс, один путь", в котором примет участие президент России. Инвесторы с оптимизмом смотрят на посещение КНР главой российского государства, связывая это с возможными новыми торговыми договоренностями между странами, считает эксперт.
Цены на нефть испытывают во вторник давление на фоне сообщений о том, что США могут ослабить санкции против нефтяных компаний Венесуэлы. На этот шаг США готовы пойти, чтобы остановить рост цен на нефть у себя в стране. Между тем, котировки по-прежнему остаются на высоком уровне на фоне сохраняющегося конфликта на Ближнем Востоке, который несет в себе риски перебоев с поставками нефти на мировые рынки, полагает Кирсанова.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи постепенно приближается к верхней границе бокового коридора последних месяцев в районе 3300 пунктов. Утром во вторник внешний фон в целом располагает к умеренному подъему, однако о выходе за пределы боковика можно говорить только при закреплении индекса МосБиржи выше 3300 пунктов. В краткосрочной перспективе возможно некоторое торможение, однако на среднесрочном горизонте ожидается продолжение роста российского рынка, полагают эксперты.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ нуждается в свежих драйверах роста.
Поддержку нефти накануне оказала информация Минфина РФ о том, что спред российской нефти к эталону сократился до $10 за баррель - это говорит о том, что нефтяники сумели решить вопрос с логистикой. До начала СВО нефть Urals торговалась дешевле Brent обычно на $2-4 из-за более высокой сернистости. Так что потенциал дальнейшего сокращения спреда есть, но маловероятно, что он дойдет до прежних величин.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Очень часто во время таких визитов крупные компании подписывают большие контракты, поэтому стоит обратить внимание на акции "Роснефти", "Газпрома", "НОВАТЭКа", а также транспортных компаний.
Поддержку акциям ВТБ и Сбербанка оказали заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что государство может изъять часть сверхдоходов у банков через повышенные дивиденды. Сценарий выглядит вполне реалистичным, и при его реализации обогатятся частные инвесторы, считает эксперт.
В целом индекс МосБиржи сумел закрепиться выше промежуточного сопротивления 3200 пунктов, открыв себе дорогу на 3300 пунктов. Но для такого движения нужны новые драйверы, которых пока не видно, считает Антонов.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2%).
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в октябре 2023 года повысился до минус 1,1 пункта с минус 11,4 пункта в сентябре, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.
Тем временем, индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике продолжает ухудшаться. В этом месяце индикатор опустился до минус 79,9 пункта с минус 79,4 пункта месяцем ранее.
Во вторник министерство торговли США обнародует данные о розничных продажах в стране за сентябрь (15:30 МСК), а Федеральная резервная система - отчет о динамике промпроизводства (16:15 МСК).
На нефтяном рынке днем во вторник цены стабилизировались, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $89,77 за баррель (+0,1% и -1,4% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $86,64 за баррель (-0,01% и -1,2% накануне).
Снижению цен на нефть в понедельник способствовали сообщения СМИ о том, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.
По данным газеты The Washington Post, правительства США и Венесуэлы достигли соглашения, о котором могут объявить уже во вторник. Каракас обязуется провести конкурентные выборы в стране под международным наблюдением в следующем году, а Вашингтон - ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти, сообщила газета.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+13,2% и +7,2% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+12%) ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+9,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+8,2%), ПАО "Лензолото" (+6,2%).
Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (-6%), ПАО "Софтлайн" (-4,7%), ПАО "Группа Астра" (-3,8%, объем торгов превысил 2,613 млрд рублей), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 33,74 млрд рублей (из них 8,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,44 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,16 млрд рублей на акции ПАО "Группа Позитив").
