Рынок акций РФ к вечеру в среду начал корректироваться вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, в фаворитах остаются бумаги нефтяников за счет выросшей нефти (Brent торгуется выше $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 3240 пунктов после роста днем выше 3260 пунктов (максимум с начала сентября).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3239,26 пункта (-0,2%, максимум сессии - 3262,54 пункта), индекс РТС - 1047,91 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,3%.
Доллар стоит 97,39 рубля (-0,31 рубля).
Подешевели после отсечки дивидендов акции "АЛРОСА" (-5,3%, до 72,94 рубля; дивиденды за I полугодие - 3,77 рубля на бумагу).
Также снизились акции ВТБ (-1,9%), расписки TCS Group (-1,8%), бумаги "ММК" (-1,5%), "Северстали" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -1,3% "префы"), "Магнита" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), акции "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), Polymetal (-0,1%).
Подорожали акции "Газпром нефти" (+3%), "Роснефти" (+2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1%, до 7447 рублей), ПАО "Полюс" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%).
Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа", которые в среду обновили максимум (котировки бумаг достигали 7535 рублей), оказали новости, что совет директоров НК рассмотрит 26 октября рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев. Также планируется обсудить подготовку к внеочередному собранию акционеров.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду обновил максимумы с сентября благодаря высокому спросу, прежде всего, на акции нефтяного сектора, после чего игроки предпочли выборочно зафиксировать прибыль.
Акции нефтяных компаний выросли на фоне скачка цен на нефть. Иран в среду, в частности, призвал к нефтяному эмбарго против Израиля. Заявления исламской республики, впрочем, можно считать словесной интервенцией, а ОПЕК+ сообщила, что пока не планирует проводить внеочередное заседание. В среду вечером на нефтяном рынке также ждут отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе.
"Транснефть" (+1,1%) в среду сообщила о скачке прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 190,55 млрд руб. Накануне представители менеджмента компании говорили об обсуждении различных идей повышения ликвидности акций помимо сплита. "Транснефть" при этом заплатила дивиденды за весь 2022 год с одной из наиболее высоких доходностей по российскому рынку - на уровне 11,9%.
Акции "Ростелекома" (-1,7%) перешли к коррекции после скачка вверх накануне вслед за объявлением о дивидендах за 2022 год.
На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдается уход от риска, который оказал давление на акции и усилил спрос на многие сырьевые товары, среди которых нефть, драгоценные и цветные металлы. Инвесторы опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками. Индексы МосБиржи и РТС чувствовали себя лучше зарубежных площадок во многом благодаря нефтяному сектору и перспективам выплат дивидендов, отмечает Кожухова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, для рынков сейчас характерна неопределенность. Позитивные данные по экономике КНР компенсируются проблемами жилищного строительства в Китае. Ожидания, что ФРС США прекратит повышать ставки, уравновешиваются тем, что период текущих высоких ставок может продлиться на более длительный срок. Также инвесторов беспокоит растущая волатильность в нефти, металлах и доходностях государственных облигаций на фоне нового обострения ситуации вокруг Палестины.
В США под давлением оказались акции технологического сектора после того, как администрация президента США Джо Байдена заявила о намерении прекратить поставки в Китай более современных микрочипов для искусственного интеллекта, разработанных Nvidia и другими компаниями.
На российском рынке динамика "фишек" смешанная. "Транснефть" раскрыла сильные результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Группа "ММК" раскрыла операционные показатели за 9 месяцев: выплавка стали увеличилась в годовом сопоставлении на 11,4%, продажи товарной металлопродукции выросли на 10,9%. В поквартальном сравнении выплавка снизилась на 3,0%, а реализация осталась на уровне предыдущего квартала. Совет директоров "ВУШ Холдинга" (-1,8%) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию (доходность около 4,6% годовых, дивидендный реестр закроется 4 декабря).
Индекс МосБиржи встречает рост сопротивления продавцов по мере приближения к годовому максимуму. Об этом также говорит положение индикатора относительной силы RSI, который приблизился к зоне перекупленности, отмечает Калачев.
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи приблизился к годовому максимуму (3287,34 пункта) на фоне повышения цен на нефть. При этом на глобальных рынках наблюдается нисходящая динамика в рамках коррекции.
В среду мировые рынки ожидают ряда выступлений представителей ФРС США, которые могут дать более жесткие сигналы о будущей монетарной политике на фоне стабильной экономики.
Нефть реагирует на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, где усиливающийся конфликт повышает риски возможных перебоев в поставках сырья. Кроме того, Американский институт нефти сообщил о сокращении запасов нефти сильнее ожиданий, отмечает Кравченко.
В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), проседают Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,6-0,7%) и США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,2-0,3%).
ВВП Китая в III квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 6,3% во втором квартале.
При этом результат оказался выше прогнозов аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем ожидали увеличения на 4,4%, The Wall Street Journal - на 4,5%.
Экономика КНР в январе-сентябре выросла на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Пекин ставит целью рост экономики в 2023 году примерно на 5%.
Тем временем, потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на августовском уровне, минимальном за полтора года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали замедление инфляции до 6,6%.
В США число новостроек в сентябре увеличилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,358 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,38 млн с прежде объявленного августовского уровня, то есть на 7,6%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены немного сбавили темпы роста, подогретого ранее новым витком напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $91,1 за баррель (+1,4% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $87,86 за баррель (+1,4% и без изменений во вторник).
Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как Армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".
Новости об атаке на больницу поступили на фоне ожидаемого визита президента США Джо Байдена в регион.
Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.
По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах упали на 4,4 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 10,18 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на сокращение запасов нефти на 300 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (-4,3%), "префы" ПАО "Башинфрмсвязь" (-3,5%), бумаги ПАО "Лензолото" (-3,4%), ПАО "Группа Астра" (-3,3%), ПАО "Ютэйр" (-3,1%).
Совет директоров "ВУШ Холдинга" (-1,8%, до 220,8 рубля) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию, отсечка реестра под выплаты - 4 декабря, сообщила компания.
Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+16,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+8,7%), "Камчатскэнерго" (+6,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+6,6%), ПАО "Россети Кубань" (+6,1%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+5% и +5,5% "префы").
Чистая прибыль "Транснефти" (+1,1%) за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 190,55 млрд руб., что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,2% (до 884 млрд руб.), себестоимость увеличилась на 9,5% (до 777,8 млрд руб.). При этом коммерческие расходы снизились в 3 раза и составили 5,8 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 69,61 млрд рублей (из них 16,2 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 8,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,52 млрд рублей на "префы" "Транснефти").
