Рынок акций РФ утром в четверг скорректировался вниз по большинству blue chips вслед за откатом мировых фондовых площадок из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также на фоне просевшей нефти (Brent откатилась к $90 за баррель) из-за смягчения нефтяных санкций США против Венесуэлы. Индекс МосБиржи опустился ниже 3240 пунктов во главе с акциями "АЛРОСА", где сохраняются продажи после прошедшей отсечки дивидендов за I полугодие.
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3236,38 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1045,93 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.
Доллар стоит 97,46 рубля (+0,07 рубля).
Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,5%), "НЛМК" (-1,3%), "Северстали" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,25 "префы"), "ММК" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
Подорожали акции "Яндекса" (+2,2%), Polymetal (+1,6%), "Норникеля" (+1%), "Роснефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,3%), расписки OZON (+0,5%) и TCS Group (+0,2%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения за рубежом остаются подавленными из-за рисков разгара конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы в РФ переключаются на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года.
Акции российских нефтяных компаний продолжают выглядеть уверенно, но в условиях достижения локальных и исторических максимумов при отсутствии новых драйверов роста можно говорить и о рисках фиксации краткосрочной прибыли в секторе. В четверг ожидается совет директоров "Селигдара" (+1,2%, до 81,9 рубля) по дивидендам за 9 месяцев текущего года - в случае позитивных сюрпризов нельзя исключать возвращения акций в район 90 руб., считает аналитик
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", в четверг инвесторы в мире обратят внимание на целый ряд выступлений представителей ФРС, в том числе и главы регулятора Джерома Пауэлла. На динамику рисковых активов также могут повлиять данные по американскому рынку недвижимости и индекс опережающих индикаторов, который прояснит перспективы рецессии. В России будут опубликованы октябрьские данные по мониторингу предприятий - особого внимания в них будут заслуживать ценовые ожидания бизнеса, а данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы на следующей неделе.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ продолжается торговля в боковой формации.
О выходе индекса МосБиржи вверх можно говорить лишь при закреплении индекса выше 3300 пунктов в течение пары сессий. Однако для такого движения необходим значительный позитив как минимум на нефтяном рынке, что может не случиться в ближайшее время на фоне роста доходностей американских гособлигаций и укрепления индекса доллара (DXY). На американском рынке волатильность останется повышенной, однако среднесрочно сохраняется сценарий роста.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, учитывая крепость рынка нефти и "идейность" нефтегазового сектора при отсутствии явных триггеров для продаж других "фишек", в четверг на рынок акций РФ может вернуться сдержанный оптимизм. "Ждем новых попыток индекса МосБиржи пойти выше, успешность которых, впрочем, по-прежнему под вопросом. Целевым на четверг по индексу видится диапазон 3230-3280 пунктов", - считает аналитик.
В США в среду индексы акций снизились на 1-1,6% во главе с Nasdaq на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста доходности US Treasuries, инвесторы также оценивали статданные и "Бежевую книгу" Федеральной резервной системы (ФРС).
Доходность 10-летних UST повысилась в среду на 5,6 базисного пункта и достигла максимальных с июля 2007 года 4,902%.
Экономическая активность в Штатах в основном оставалась стабильной в сентябре - начале октября, говорится в опубликованном в среду региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом об ускорении темпов экономического роста сообщили лишь 3 региона из 12.
Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер до публикации обзора заявил, что американский ЦБ мог бы занять выжидательную позицию и посмотреть на развитие экономики до принятия каких-либо решений в отношении процентных ставок.
По словам Уоллера, если реальная сторона экономики будет охлаждаться, у Федрезерва появится больше возможностей не торопиться с дальнейшим повышением ставок. В случае же стабилизации или ускорения инфляции наверняка потребуется дополнительное ужесточение политики, полагает он.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,4%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,3%).
Объем экспорта Японии в сентябре вырос на 4,3% относительно того же месяца прошлого года - до 9,198 трлн иен ($61,4 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Рост показателя отмечен впервые с июня. При этом японский импорт в прошлом месяце рухнул на 16,3% - до 9,136 трлн иен. Снижение было зафиксировано шестой месяц подряд.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение экспорта на 3,1% после сокращения на 0,8% в августе и уменьшение импорта на 12,9% после спада на пересмотренные 17,7% месяцем ранее.
Банк Южной Кореи по итогам октябрьского заседания в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 3,5%, как и ожидалось.
На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают на фоне смягчения санкций США в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $90,33 за баррель (-1,3% и +1,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $87,46 за баррель (-1% и +1,9% накануне).
Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США.
Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлы на 200 тыс. баррелей в сутки.
Накануне цены на нефть увеличились до максимумов более чем за две недели в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Подъему рынка также способствовали данные о падении запасов нефти в Штатах. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,5 млн баррелей (ожидалось снижение на 30-300 тыс. баррелей).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-3,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-3,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-2,4%), ПАО "ТНС Энерго" (-2,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,1%).
Выросли бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+7,8%), "префы" ПАО "Костромская сбытовая компания" (+7,5%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (+6%), ПАО "Софтлайн" (+4,3%), "Селигдара" (+2,5%), "Мечела" (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,53 млрд рублей (из них 1,84 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,58 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 1,16 млрд рублей на акции "Газпрома").
