Дочерняя структура интернет-компании VK ООО "Мэйл.Ру Финанс" разместила локальные облигации для замещения конвертируемых евробондов материнской компании в долларах со сроком погашения в 2025 году на сумму $29,2 млн, следует из раскрытия эмитента.
Всего размещено 146 облигаций номиналом $200 тыс. каждая. Это лишь 7,3% от номинального максимального объема выпуска - 2 тыс. облигаций на $400 млн, как и у замещаемых евробондов. Фактический объем еврооблигаций в обращении был значительно меньше: в отчете за прошлый год VK сообщала, что выкупила около 66% выпуска еврооблигаций.
VK в августе сообщила, что приняла решение о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства, к обмену будут приниматься еврооблигации с погашением в 2025 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Сбор книги заявок на замещающие облигации проходил со 2 октября по 13 октября, организатором размещения выступил Газпромбанк.
Выпуск конвертируемых евробондов на $400 млн VK разместила в сентябре 2020 года под 1,625% годов. Купоны выплачиваются раз в полгода - в апреле и октябре.
В апреле этого года VK сообщила, что выплатила купоны по конвертируемым облигациям инвесторам, права которых учитываются российскими депозитариями. Купонные выплаты были перечислены в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в рублях по курсу Банка России на дату выплаты. Средства были перечислены для выплаты купонов, подлежавших уплате 1 октября 2022 года и 1 апреля 2023 года.
Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Изначально размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.
