Qiwi 23 октября проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA объемом от 6 млрд рублей

20 октября. ФИНМАРКЕТ - ООО "Киви финанс" 23 октября c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-02 с офертой через 2 года объемом не менее 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA - не более 375 б.п. Купоны квартальные.

Оферентом по займу выступит АО "Киви", кроме того, по выпуску будут предусмотрены ковенанты.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 октября, принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 30 млрд рублей. 10 октября компания погасила единственный выпуск облигаций, находящийся в обращении, на 5 млрд рублей.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании является Сергей Солонин.