Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу снижается в секторе рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля и просевших мировых фондовых площадок на новостях от главы Федрезерва США, поддержку оказывает выросшая нефть (Brent торгуется выше $93 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Упали акции VK после возобновления торгов на Мосбирже в связи с завершением редомициляции компании.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3246,21 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1068,69 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.
Доллар упал до 95,69 рубля (-1,36 рубля).
Акции VK упали до 612 рублей, что на 8,1% ниже уровня предыдущих торгов 18 сентября; объем торгов составил 8,93 млрд рублей.
Также подешевели акции "Северстали" (-1,7%), "ММК" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -1,1% "префы"), "НЛМК" (-1,5%), расписки OZON (-1,5%), TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), бумаги ВТБ (-1,3%), "Московской биржи" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Магнита" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Яндекса" (-0,1%).
Подорожали акции "Норникеля" (+2,3%), "РусГидро" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,5%), АФК "Система" (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), ОК "Русал" (+0,8%), Сбербанка (+0,1%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу на рынке акций РФ ожидаются нейтральные торги на фоне укрепления рубля, что окажет поддержку акциям импортоориентированных компаний. Цены на золото растут одновременно с ростом доходностей по американским казначейским бондам, что делает более популярными бумаги золотодобытчиков.
По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на фоне укрепления рубля торги на рынке акций РФ проходят при смешанной динамике blue chips.
Расписки Ros Agro (+3,9%) дорожают на фоне предложения Минсельхоза поддержать производителей зерновых из-за падения внутренних цен на них. В ведомстве предлагают изменить подход к субсидиям для регионов.
Котировки акций VK падают в первый торговый день после завершения процесса редомициляции компании с Британских Виргинских островов. Акции "Сургутнефтегаза" традиционно волатильно реагируют на динамику рубля, так как от его курса зависит стоимость валютной "кубышки" компании.
Нефть дорожает из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Биржевые игроки закладывают в котировки вероятность скорого начала наземной операции израильской армии в Газе, а также риск разрастания военного конфликта за счет вступления в него других государств. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 20 октября - диапазон 3200-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1050-1090 пунктов, считает Чернов.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть в конце недели выросли на фоне ожидаемой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также из-за отдельных заявлений главы ФРС. Фьючерсы на Brent активно восстанавливаются и при сохранении темпов роста могут на следующей неделе переписать годовые максимумы.
Ведущую роль в краткосрочной динамике нефти играет информационный фон, который очень переменчив, поэтому все прогнозы на этой дистанции предполагают большую погрешность. На Ближнем Востоке наблюдатели внимательно следят за перспективой наземного вторжения Израиля в сектор Газа, опасаясь негативной реакции арабского мира и вовлечения в конфликт других стран. В фокусе Иран, который в последние дни ужесточил риторику в отношении Израиля, в том числе предложил ввести в отношении страны нефтяное эмбарго. В четверг министр обороны Израиля заявил войскам на границе с Газой, что вскоре они увидят палестинский анклав "изнутри", намекая на подготовку к наземной операции.
Глава ФРС США Джером Пауэлл в четверг заявил, что регулятор планирует "действовать осторожно" в вопросе будущих повышений процентных ставок. Для рынков это сигнал, что ФРС с большей вероятностью сохранит ставки неизменными до конца года, что ограничит ущерб для мировой экономики и спроса на нефть. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании составляет менее 1%, а на декабрьском - 25%. Днем ранее эти вероятности были 6% и 37% соответственно.
По совокупности факторов взгляд на среднесрочные перспективы нефти остается позитивным. На этой неделе нефтяные контракты на Brent прочно закрепились выше $90 за баррель и продемонстрировали готовность идти еще выше в случае новых проблем с поставками. Но даже при отсутствии таковых объем доступного предложения остается ограниченным, в то время как спрос не подает признаков ослабления. Дефицит нефти может сохраниться до конца года, оказывая давление на уровень мировых запасов, который и так ниже среднего за предыдущие 5 лет. Справедливый диапазон по Brent может быть в районе $90-95 за баррель, считает Галактионов.
Аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что глава ФРС Джером Пауэлл дал инвесторам жесткие сигналы, не только подчеркнув необходимость в длительном поддержании жесткой ДКП, но и допустив дальнейший рост ставки в США. О рисках реализации такого сценария напомнили и данные, указавшие на неожиданное снижение недельного числа обращений за пособиями по безработице в стране до минимума с января. В результате доходности 10-летних казначейских бумаг США обновили очередные максимумы с 2007 года.
В пятницу инвесторы на глобальном рынке продолжат следить за выступлениями представителей регуляторов, учитывая скорое начало "недели тишины" перед заседаниями. На российском рынке центральным событием пятницы может стать публикация официальных сентябрьских данных по банковскому сектору РФ. Если Банк России отчитается о резком охлаждении кредитной активности в стране, вероятность более мягких исходов заседания через неделю вырастет, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".
По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, целевым диапазоном в пятницу по индексу МосБиржи видится коридор 3240-3280 пунктов.
"Спрос сохранится на менее ликвидные "идейные" бумаги внутренних секторов и угольщиков, а также производителей драгоценных металлов, поддерживаемых ростом цен на золото. Не видим пока повода и для развития отката "фишек" нефтяной отрасли, не отыгравших в полной мере дивидендные ожидания и перспективу взлета Brent к зоне $100+ за баррель из-за геополитики", - считает Локтюхов.
В США накануне индексы акций снизились на 0,8-1% на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций США и заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Инвесторы обеспокоены тем, что Федрезерву придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, учитывая устойчивость инфляции, которая по-прежнему почти вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 2%.
Глава ФРС заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и если такая ситуация сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок.
Он отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.
В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,5-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,3-0,4%).
Потребительские цены в Японии в сентябре выросли на 3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель опустился до минимума с сентября 2022 года. В августе японская инфляция составляла 3,2%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей снизилась в прошлом месяце до 4,2% с 4,3%.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.
В этот же день НБК влил в финансовую систему рекордные 733 млрд юаней ($100,2 млрд) в рамках операций обратного РЕПО, пишет Trading Economics. Процентная ставка по семидневным операциям составила 1,8% годовых.
Розничные продажи в Великобритании в сентябре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,4%, по данным Bloomberg.
Цены производителей в Германии в сентябре упали на 14,7% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). Это самое сильное падение показателя за всю историю наблюдений, то есть с 1949 года. В августе цены производителей сократились на 12,6%, опрошенные Trading Economics ожидали ускорения падения в сентябре до 14,2%
На нефтяном рынке цены днем в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" на фоне напряженности на Ближнем Востоке, что может привести к перебоям в поставках сырья из региона.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $93,54 за баррель (+1,3% и +1% накануне), ноябрьская цена WTI - $90,65 за баррель (+1,4% и +1,2% в четверг).
Очередной тревожной новостью стало сообщение CNN о том, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако не ясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС энерго" (-5,2%), "Глобалтрак менеджмент" (-5,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-3,9% и -9% "префы"), "Камчатскэнерго" (-3,7%), SFI (-3,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,6%), ПАО "Генетико" (-3,6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-3,5%).
Выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+14,1%), "префы" "ОМЗ" (+10,8%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), расписки Ros Agro (+3,9%), акции "Арсагера" (+3,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+3,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 42,62 млрд рублей (из них 8,93 млрд рублей пришлось на акции VK, 4,3 млрд рублей - на акции "Норникеля", 4 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).
