Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - "Совкомфлот" в очередной и последний раз продлил срок размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций компании с погашением в апреле 2028 года.
Размещение дополнительного выпуска локальных облигаций компания начала 11 апреля. Изначально дата окончания доразмещения была установлена на 25 апреля, но "Совкомфлот" несколько раз продлевал сроки завершения обмена. Предыдущий дедлайн был установлен на 12 октября, теперь крайний срок предоставления оферт перенесен на 4 декабря. В случае акцепта оферты владельцы еврооблигаций получат свои замещающие облигации серии ЗО-2028 в срок до 20 декабря, сказано в сообщении компании.
Инвесторы, чьи оферты были приняты до 12 октября, получат локальные бумаги в срок до 26 октября включительно.
На этот раз продление "итоговое", отмечает "Совкомфлот", пролонгировать обмен еврооблигаций после 20 декабря не планируется.
Для уточнения формы участия в обмене компания рекомендует обращаться к внешнему юридическому консультанту, указав в письме объем еврооблигаций во владении, место хранения (НРД или другой депозитарий) и статус резидентства конечного владельца.
"Совкомфлот" в октябре 2022 года разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году. Компания смогла заместить почти три четверти находившихся в обращении евробондов-2028. Незамещенными оставались еврооблигации на $112,187 млн.
В конце августа в своем отчете "Совкомфлот" сообщил, что начиная с апреля доразместил локальные облигации для замещения евробондов-2028 в общей сложности на $63,6 млн. С учетом этой цифры, к сентябрю коэффициент замещения выпуска евробондов-2028 объемом $430 млн приблизился к 90%.
Оплата замещающих облигаций при их размещении может осуществляться как евробондами-2028, так и передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким еврооблигациям.
Еще один выпуск замещающих облигаций, на $377,12 млн, "Совкомфлот" досрочно погасил в апреле. Согласно отчету компании, он был рефинансирован за счет выпуска облигаций в китайских юанях на практически идентичную сумму в долларовом эквиваленте (2,6 млрд юаней - $377,3 млн по курсу на дату размещения).
Обязательства группы по оставшимся евробондам, права по которым продолжают учитываться в иностранной инфраструктуре, на 30 июня составляли $106,3 млн, сообщалось в отчете.
Ставка купона по евробондам-2028 "Совкомфлота" составляет 3,85%, ближайшая выплата приходится на 26 октября. Условия замещающих облигаций аналогичны условиям евробондов по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
