МТС увеличила объем размещения бондов с привязкой к RUONIA до 25 млрд рублей

20 октября. ФИНМАРКЕТ - ПАО "МТС" увеличило объем размещения 4-летнего выпуска облигаций серии 002Р-01 с переменным купоном с не менее 15 млрд до 25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 125 б.п.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально спред к RUONIA составлял не выше 150 б.п. По займу предусмотрены квартальные купоны.

Организаторами выступают БК "Регион", БКС КИБ, Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", инвестиционный банк "Синара", Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 31 октября.

26 октября МТС предстоит погасить выпуск облигаций на 15 млрд рублей со ставкой квартального купона 6,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых бондов МТС на общую сумму 199 млрд рублей.