Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу дрейфует в районе 3250 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных факторов - укрепления рубля, снижения мировых фондовых площадок на новостях от главы Федрезерва США, а также выросшей нефти (Brent торгуется выше $93 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Упали акции VK после возобновления торгов на Мосбирже в связи с завершением редомициляции компании.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3252,87 пункта (-0,1%), индекс РТС вырос до 1071,84 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.
Доллар упал до 95,59 рубля (-1,47 рубля).
Акции VK упали до 610,4 рубля, что на 8,3 ниже уровня предыдущих торгов 18 сентября; объем торгов составил 10,967 млрд рублей.
Также подешевели акции "Северстали" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -1,5% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), OZON (-1%), бумаги ВТБ (-1,1%), "Московской биржи" (-0,9%), "НЛМК" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).
Подорожали акции "Норникеля" (+2,8%), "Газпром нефти" (+2,2%), "Роснефти" (+1,8%), "РусГидро" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), ОК "Русал" (+1,2%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (+0,2%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу рынок акций РФ не показывает единой динамики, находясь под влиянием укрепившегося рубля и фиксации прибыли по ранее выросшим эмитентам.
"Группа ЛСР" (+0,03%) в пятницу представила сильные операционные результаты за 9 месяцев, согласно которым продажи группы подскочили в 2,3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 145 млрд руб. В III квартале продажи увеличились до 78 млрд руб. против 11 млрд руб. годом ранее. Акции "Группы ЛСР", таким образом, остаются потенциально интересной дивидендной историей с перспективой щедрых выплат по итогам 2023 года. За 2022 год компания выплатила дивиденды в размере 78 руб. на акцию с доходностью около 9,3%, напомнила Кожухова.
Совет директоров "Селигдара" (-1,9%, до 81,56 рубля) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 2 руб. на акцию с доходностью 2,45% - достаточно скромный показатель. Новость, тем не менее, можно назвать среднесрочно позитивной для имиджа компании и отрасли в целом, так как ни "Полюс", ни Polymetal в последние месяцы не выплачивали дивидендов, считает аналитик.
"РусАгро", "Норникель" и "РусГидро" в ближайший понедельник намерены представить операционные результаты за 9 месяцев текущего года, а "ТГК-1" опубликует квартальные результаты во вторник.
Зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в режиме ухода от геополитических рисков, которые, в то же время, поддерживали цены на нефть и золото. До конца дня сигналы рынку могут дать выступления представителей ФРС и ЕЦБ, а также квартальные отчетности. Индексы МосБиржи и РТС в целом завершают неделю на оптимистичной ноте, заключила Кожухова.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на фоне укрепления рубля торги на рынке акций РФ проходят при смешанной динамике blue chips.
Расписки Ros Agro (+5%) дорожают на фоне предложения Минсельхоза поддержать производителей зерновых из-за падения внутренних цен на них. В ведомстве предлагают изменить подход к субсидиям для регионов. Котировки акций VK падают в первый торговый день после завершения процесса редомициляции компании с Британских Виргинских островов. Акции "Сургутнефтегаза" традиционно волатильно реагируют на динамику рубля, так как от его курса зависит стоимость валютной "кубышки" компании, отмечает аналитик.
Нефть дорожает из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Биржевые игроки закладывают в котировки вероятность скорого начала наземной операции израильской армии в Газе, а также риск разрастания военного конфликта за счет вступления в него других государств. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 20 октября - диапазон 3200-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1050-1090 пунктов, считает Чернов.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть в конце недели выросли на фоне ожидаемой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также из-за отдельных заявлений главы ФРС. Фьючерсы на Brent активно восстанавливаются и при сохранении темпов роста могут на следующей неделе переписать годовые максимумы.
Ведущую роль в краткосрочной динамике нефти играет информационный фон, который очень переменчив, поэтому все прогнозы на этой дистанции предполагают большую погрешность. На Ближнем Востоке наблюдатели внимательно следят за перспективой наземного вторжения Израиля в сектор Газа, опасаясь негативной реакции арабского мира и вовлечения в конфликт других стран. В фокусе Иран, который в последние дни ужесточил риторику в отношении Израиля, в том числе предложил ввести в отношении страны нефтяное эмбарго. В четверг министр обороны Израиля заявил войскам на границе с Газой, что вскоре они увидят палестинский анклав "изнутри", намекая на подготовку к наземной операции.
Глава ФРС США Джером Пауэлл в четверг заявил, что регулятор планирует "действовать осторожно" в вопросе будущих повышений процентных ставок. Для рынков это сигнал, что ФРС с большей вероятностью сохранит ставки неизменными до конца года, что ограничит ущерб для мировой экономики и спроса на нефть. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании составляет менее 1%, а на декабрьском - 25%. Днем ранее эти вероятности были 6% и 37% соответственно.
По совокупности факторов взгляд на среднесрочные перспективы нефти остается позитивным. На этой неделе нефтяные контракты на Brent прочно закрепились выше $90 за баррель и продемонстрировали готовность идти еще выше в случае новых проблем с поставками. Но даже при отсутствии таковых объем доступного предложения остается ограниченным, в то время как спрос не подает признаков ослабления. Дефицит нефти может сохраниться до конца года, оказывая давление на уровень мировых запасов, который и так ниже среднего за предыдущие 5 лет. Справедливый диапазон по Brent может быть в районе $90-95 за баррель, считает Галактионов.
Аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что глава ФРС Джером Пауэлл дал инвесторам жесткие сигналы, не только подчеркнув необходимость в длительном поддержании жесткой ДКП, но и допустив дальнейший рост ставки в США. О рисках реализации такого сценария напомнили и данные, указавшие на неожиданное снижение недельного числа обращений за пособиями по безработице в стране до минимума с января. В результате доходности 10-летних казначейских бумаг США обновили очередные максимумы с 2007 года.
В пятницу инвесторы на глобальном рынке продолжат следить за выступлениями представителей регуляторов, учитывая скорое начало "недели тишины" перед заседаниями. На российском рынке центральным событием пятницы может стать публикация официальных сентябрьских данных по банковскому сектору РФ. Если Банк России отчитается о резком охлаждении кредитной активности в стране, вероятность более мягких исходов заседания через неделю вырастет, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,1-1%) и США (индексы к 16:35 МСК просели на 0,03-0,5% во главе с Nasdaq).
Накануне глава ФРС заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и если такая ситуация сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок.
Он отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.
Потребительские цены в Японии в сентябре выросли на 3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель опустился до минимума с сентября 2022 года. В августе японская инфляция составляла 3,2%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей снизилась в прошлом месяце до 4,2% с 4,3%.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.
В этот же день НБК влил в финансовую систему рекордные 733 млрд юаней ($100,2 млрд) в рамках операций обратного РЕПО, пишет Trading Economics. Процентная ставка по семидневным операциям составила 1,8% годовых.
Розничные продажи в Великобритании в сентябре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,4%, по данным Bloomberg.
Цены производителей в Германии в сентябре упали на 14,7% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). Это самое сильное падение показателя за всю историю наблюдений, то есть с 1949 года. В августе цены производителей сократились на 12,6%, опрошенные Trading Economics эксперты ожидали ускорения падения в сентябре до 14,2%
На нефтяном рынке цены в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" на фоне напряженности на Ближнем Востоке, что может привести к перебоям в поставках сырья из региона.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $93,31 за баррель (+1% и +1% накануне), ноябрьская цена WTI - $90,27 за баррель (+1% и +1,2% в четверг).
Очередной тревожной новостью стало сообщение CNN о том, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако не ясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС энерго" (-5,9%), "Глобалтрак менеджмент" (-5,3%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-4,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-4,5%), "Саратовэнерго" (-4,3%), "ИК Русс-инвест" (-4,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-4,3% и -9% "префы"), SFI (-3,9%).
Выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+12,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (+8,9%), "ОМЗ" (+8,3%), расписки Ros Agro (+5%), бумаги ПАО "Арсагера" (+3,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 55,11 млрд рублей (из них 10,97 млрд рублей пришлось на акции VK и 5,914 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).
