Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением негативных внешних факторов; вместе с тем некоторую поддержку рынку будет оказывать наметившаяся стабилизация курса рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам недели. Давление на рынок оказали "ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности, способствовавшее подъему цен на нефть. Негативным фактором для рынка акций на прошлой неделе также стал рост процентных ставок казначейских облигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в пятницу на 6 базисных пунктов, однако по итогам недели она выросла почти на 30 базисных пунктов.
Пауэлл, выступивший 19 октября в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена. "Мы внимательно относимся к последним данным, показывающим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу в США, - сказал Пауэлл в своем выступлении. - Дополнительные свидетельства стабильного роста выше тренда или того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает, могут поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией и послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".
Пауэлл отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском того, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Лоретта Местер заявила в пятницу, что склоняется к необходимости еще одного повышения ставки Федрезервом в этом году - до 5,5-5,75% годовых. Она отметила, однако, что вне зависимости от того, будет ли ставка поднята еще раз, ФРС "приближается к завершению" цикла ужесточения политики. Теперь руководители американского ЦБ прекращают комментировать денежно-кредитную политику до следующего заседания ФРС (31 октября - 1 ноября).
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник на фоне общего снижения "аппетита к риску" в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Давление на фондовые рынки также оказывают опасения дальнейшего подъема базовой процентной ставки ФРС и ее сохранения на пиковом уровне в течение длительного времени. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,8% и находится на минимальном уровне за год, Shenzhen Composite упал на 1,1%, достигнув четырехлетнего минимума. Рынок акций КНР продолжает снижаться, несмотря на различные меры поддержки экономики, принимаемые властями страны. Биржи Гонконга закрыты в понедельник по случаю Праздника двойной девятки. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,8%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,7%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,8%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $91,37 за баррель, что на 0,86% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты снизились в цене на 0,2% - до $92,16 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,06% и составили $87,15 за баррель. По итогам прошлой сессии они понизились на 0,3% - до $88,08 за баррель.
Власти Израиля откладывают начало наземной военной операции в секторе Газа под давлением партнеров из США и Европы, чтобы предоставить переговорщикам больше времени для освобождения удерживаемых в секторе заложников, пишет Bloomberg. "Нефть взяла паузу, и переключение внимания на гуманитарную помощь и освобождение заложников говорит о том, что наземная операция может подождать, - отметил рыночный стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Это может сдержать риски дальнейшей эскалации, по крайней мере на какое-то время".
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 октября выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,211 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,185 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,06% и составил 105,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 857,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+1,4%), "Ростелеком-002P-06R" (+1,28%) и "РЖД-001P-01R" (+0,72%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,05%), "Норникель БО-001P-02" (-0,71%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,33%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" установил ставку 1-го купона 10-летних ипотечных облигаций серии БО-001P-38 с поручительством ДОМ.РФ объемом 6 млрд 111,769 млн рублей на уровне 7,85% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Длительность 1-го купона составит 2 месяца, 2-го и последующих купонов - ежемесячно с датами выплат 28-го числа каждого месяца. По займу предусмотрена амортизация. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Техразмещение запланировано на 23 октября.
ООО "Лизинг-трейд" установило ставку 1-12-го купонов 5-летних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит - 16% годовых, 37-60-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения (начиная с 37-го купона). Размещение займа начнется 23 октября.
МФК "Мани капитал" установила ставку 1-6-го купонов дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей на уровне 21% годовых. Ставка 7-12-го купонов составит 18% годовых, 13-18-го купонов - 16% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение займа начнется 24 октября. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") установило ставки 1-36-го купонов 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала - в дату погашения. Сбор заявок на облигации прошел 20 октября. Техразмещение запланировано на 25 октября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 20 млрд рублей, зарегистрированной Москбиржей в декабре 2022 года.
ООО "Солнечный свет" (ювелирный бренд Sunlight) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 1,5 года на уровне 16,36% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Техразмещение планируется 25 октября. Московская биржа в августе зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей.
ПАО "МТС" увеличило объем размещения 4-летнего выпуска облигаций серии 002Р-01 с переменным купоном с "не менее 15 млрд рублей" до 25 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 125 базисных пунктов. По займу предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Техразмещение запланировано на 31 октября.
ООО "Киви финанс" 23 октября проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-02 с офертой через 2 года объемом до 8 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA - не более 340 базисных пунктов. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 26 октября, принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 30 млрд рублей.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.
МФК "Быстроденьги" установила ставку 19-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
