Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "МТС" закрыло книгу заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-01 с переменным купоном практически с двукратной переподпиской, что позволило увеличить объем размещения до 25 млрд рублей при изначально заявленных 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Сбор заявок на покупку облигаций прошел 20 октября. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA не превышал 1,50%. В ходе сбора заявок он трижды снижался и был окончательно установлен в размере 1,25% годовых (или 125 б.п.). По займу предусмотрены квартальные купоны.
"Результаты размещения первого выпуска с плавающим купоном от МТС продемонстрировали повышенный интерес со стороны инвесторов к новому инструменту. Финальный ориентир купона (спред), а также итоговый объем размещения в очередной подтвердили высокое кредитное качество и в целом повышенный спрос участников рынка на облигационные выпуски МТС", - отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов, его слова приводятся в релизе.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
Организаторами выступают БК "Регион", БКС КИБ, Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", инвестиционный банк "Синара", Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 31 октября.
Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств "Эксперт РА" и НКР.
В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых бондов МТС на общую сумму 199 млрд рублей. 26 октября МТС предстоит погасить выпуск облигаций на 15 млрд рублей со ставкой квартального купона 6,85% годовых.
