Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник исчерпал позитивный настрой минувшей недели и к середине дня развернулся вниз вслед за снижающимися мировыми площадками из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел в район 3250 пунктов на фоне укрепления рубля после роста утром выше 3280 пунктов.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3251,65 пункта (-0,5%, максимум сессии - 3283,8 пункта), индекс РТС - 1083,85 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.
Доллар просел до 94,49 рубля (-0,83 рубля).
Подешевели акции Polymetal (-2,9%), "НЛМК" (-1,9%), "Норникеля" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,4%), "Роснефти" (-1,2%), "ММК" (-1,2%), расписки OZON (-1,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "МТС" (-0,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,2%).
Локальную поддержку акциям "Газпрома" утром в понедельник оказало заявление председателя правления концерна Алексея Миллера о том, что объем дополнительных поставок российского трубопроводного газа в Китай в 2023 году может составить 600 млн кубометров.
Как известно, поставки российского газа по магистрали "Сила Сибири" в Китай начались в 2019 году. Плановый объем экспорта на 2023 год составляет 22 млрд кубометров. На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что подписал с китайской CNPC дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту (газопровод "Сила Сибири") на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года.
Подорожали акции "Интер РАО" (+1,9%), "Магнита" (+1,9%), "Аэрофлота" (+0,9%), Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, бумаги VK (+0,5%) дорожают на новости о подписании меморандума о сотрудничестве в сфере информационных технологий с российским системным интегратором "Мобиус технологии". Партнерство предполагает активное использование последним множества цифровых продуктов и технологий VK Tech.
Бумаги Softline (+2,5%) дорожают на фоне покупки более 5% акций "Московской биржи" у Европейского банка реконструкции и развития с дисконтом 60%. На котировки расписок Ros Agro (-4,4%) оказала давление публикация финансовых результатов за 9 месяцев, зафиксировавшая снижение выручки на 1% г/г. Распродажи акций Positive Technologies (-2,9%) продолжаются на текущей неделе на фоне объявления компанией о намерениях регулярно выпускать новые акции. При двукратном росте капитализации допэмиссия может достигать 25%, что будет размывать прибыль акционеров.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 23 октября: диапазон 3200-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1050-1100 пунктов, полагает Чернов.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, смягчение геополитической напряженности на Ближнем Востоке толкает нефть вниз, что оказывает давление на российский рынок акций.
На рынке нефти центральной темой по-прежнему остается Ближний Восток, где вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной рискует вырасти до регионального масштаба, многократно усиливая риски перебоев с поставками нефти. Тем не менее, после прошедших относительно спокойных выходных и признаков дипломатических успехов часть премии за риск в нефтяных контрактах уходит. Однако уровень неопределенности остается высоким, а значит, волатильность на этой неделе может оставаться повышенной.
Краткосрочно цены на нефть будут находиться под влиянием информационного фона. Риски смещены в сторону роста, поскольку угроза перебоев с поставками на дефицитном рынке оставляет мало поводов для "коротких" позиций. Среднесрочно торговый диапазон $90-95 за баррель Brent выглядит справедливым для котировок, считает Галактионов.
По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, негативный внешний фон сдерживает рост российского рынка. Высокая доходность американских долговых обязательств подавляет какой-либо оптимизм на мировых площадках. Индексы Китая снизились под влиянием разочарования местных инвесторов в перспективах значимых стимулов. Нефть дешевеет, реагируя на позитивные успехи дипломатии в рамках палестино-израильского кризиса. Подобные обстоятельства вряд ли будут способствовать доминированию покупателей российский акций, считает аналитик.
В США в пятницу индексы акций снизились на 0,9-1,5%, завершив неделю в "минусе". Давление на рынок оказали "ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности, способствовавшее подъему цен на нефть. Dow Jones потерял за неделю 1,6%, S&P 500 - 2,4%, Nasdaq Composite - 3,2%.
Пауэлл, выступивший 19 октября в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена из-за улучшения состояния рынка труда и высокой инфляции.
Теперь руководители американского ЦБ прекращают комментировать денежно-кредитную политику до следующего заседания ФРС (31 октября - 1 ноября).
В Азии в понедельник на рынках акций индексы также снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,5%, в Гонконге выходной) на фоне общего снижения аппетита к риску из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Также проседают Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX снизились на 0,2-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы просели на 0,6-0,8%).
Давление на фондовые рынки также оказывают опасения дальнейшего подъема базовой процентной ставки ФРС и ее сохранения на пиковом уровне в течение длительного времени.
Рынок акций КНР продолжает снижаться, несмотря на различные меры поддержки экономики, принимаемые властями страны, отмечает Financial Times.
На нефтяном рынке цены сократили утренние потери.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $91,75 за баррель (-0,4% и -0,2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $87,57 за баррель (-0,6% и -0,3% в пятницу).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 320 целей, связанных с группировками ХАМАС и "Исламский джихад", сообщает в понедельник The Times of Israel.
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 1 и составило 502 единицы. Число газовых установок увеличилось также на 1, до 118.
За минувшую неделю котировки Brent выросли на 1,4%, WTI - на 1,2%, завершив ростом вторую неделю подряд.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Ros Agro (-4,4%), акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3,2%), ПАО "Генетико" (-3,2%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-3,1%), "Глобалтрак менеджмент" (-3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,9%), "Мечела" (-2,7% и -2,9% "префы").
Выручка ГК "Русагро" третьем квартале этого года составила 78,176 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. По итогам 9 месяцев выручка снизилась на 1%, до 187,757 млрд рублей.
Ритейлер "Лента" (-0,8%) по итогам третьего квартала увеличил выручку год к году на 7,3%, до 136 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в отчетном периоде составила 258 млн рублей против 1,285 млрд рублей годом ранее. EBITDA сократилась на 6,7%, до 7 млрд рублей. Рентабельность по показателю снизилась до 5,2% против 6% в III квартале 2022 года.
Выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+22,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,7%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+5,6% и +3,7% "префы"), ПАО "Группа Астра" (+4,5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 44,62 млрд рублей (из них 12,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,5 млрд рублей на бумаги VK и 4,34 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
