Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром во вторник просел по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent удержалась выше $90 за баррель); индекс МосБиржи просел к 3250 пунктам на фоне укрепления рубля, в аутсайдерах выступают бумаги экспортеров.
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3251,76 пункта (-0,4%), индекс РТС вырос до 1097,59 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.
Доллар подешевел до 93,33 рубля (-1,1 рубля).
Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -0,7% "префы"), Polymetal (-1,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), OZON (-1,1%), бумаги "Роснефти" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), "Северстали" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).
Подорожали акции "Интер РАО" (+1,7%), "МТС" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,1%).
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным, нефть пытается ликвидировать часть потерь предыдущих дней. В Китае власти выделяют средства на поддержку рынка ценных бумаг, а также намерены занять до 1 трлн юаней для экономических стимулов. Геополитика продолжает беспокоить рынки, так как риски расширения палестино-израильского конфликта не ослабевают. Тем не менее, стабилизация нефти оказывает поддержку рынку акций РФ, даже при продолжающемся укреплении рубля.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают сохранения повышенной волатильности на рынке акций и попыток индекс МосБиржи удержаться возле верхней границы широкого диапазона 3000-3300 пунктов. Полноценному мощному выходу вверх мешают укрепление рубля и снижающиеся цены на нефть. Оба фактора будут давить на экспортеров, прежде всего нефтегазовых. Вместе с тем, волатильность останется повышенной в преддверии заседания ЦБ РФ и его решения по ключевой ставке. На американском рынке направление основных индексов будут определять новости с Ближнего Востока и сезон отчетностей, полагают эксперты.
По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, во вторник "фишки" сырьевых секторов продолжат оставаться под давлением продаж из-за укрепления рубля, что способно вернуть индекс МосБиржи в диапазон 3220-3250 пунктов. Внутренние идеи продолжат пользоваться спросом.
С начала недели наблюдается всплеск интереса к электроэнергетическому сектору - фундаментально сегмент выглядит одним из бенефициаров восстановления рубля. Помимо крепнущего рубля покупки здесь поддерживаются ожиданиями неплохих операционных и финансовых результатов ряда компаний, полагает аналитик.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, укрепление рубля четвертые торги подряд сопровождается невысокими оборотами торгов (по паре доллар-рубль расчетами "завтра" они колеблются около отметки 100 млрд руб. в день) - это говорит о том, что прогнозы Минфина РФ насчет того, что российской нефтянке в октябре нужно заплатить рекордные налоги, в значительной мере сбываются, и нефтеэкспортеры увеличили продажу валютной выручки в канун налогового периода.
При этом встречный спрос на доллары и юани со стороны импорта не увеличивается из-за начавшегося замедления потребительского спроса вследствие цикла повышения ставки ЦБ РФ. Скорее всего, в пятницу регулятор захочет закрепить наметившийся эффект и повысит ставку еще на 1 п.п., до 14% годовых, считает эксперт.
Тем временем, упавшая в начале недели нефть и укрепление рубля остановили рост индекса МосБиржи. Во вторник нефть Brent корректируется и продолжает борьбу за отметку $90 за баррель. Но данный рост, по словам Антонова, не выглядит настолько убедительным, чтобы спровоцировать новый виток спроса в акциях нефтянки. Промежуточной поддержкой по индексу МосБиржи выступает район 3200 пунктов.
На просадках наиболее интересно выглядят акции Мосбиржи в свете ожидания рынком повышения ставки ЦБ РФ до конца года до 15% годовых, а также бумаги Сбербанка, который по решению властей может направить на дивиденды более 50% чистой прибыли, считает эксперт.
В США накануне индексы акций показали смешанную динамику: Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,2%) опустились до минимума за 5 месяцев (с 31 мая), но подрос Nasdaq (+0,3%).
Снижение S&P 500 зафиксировано пятые торги подряд, что стало самым длительным периодом спада с 7 декабря прошлого года, отмечает MarketWatch.
Одним из негативных факторов для рынка стало повышение доходности 10-летних гособлигаций UST в ходе торгов выше отметки 5% годовых впервые с 2007 года. К концу сессии она скорректировалась вниз и на закрытие рынка составила 4,85%.
Снижению стоимости госбумаг способствовали ожидания, что Федеральная резервная система будет удерживать базовую ставку на пиковом уровне в течение долгого времени, а Минфин США увеличит выпуск бондов для того, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета.
Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился в сентябре, выросло на 23% и достигло $1,695 трлн, сообщило поздно вечером в пятницу министерство финансов. Более значительный дефицит фиксировался лишь дважды - в ковидные 2020 и 2021 годы.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC40 прибавили 0,1-0,4%, DAX топчется на уровне понедельника) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).
Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Японии упал в октябре до 51,1 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее, по предварительным данным. Это минимальный уровень с декабря прошлого года. Аналогичный индикатор в обрабатывающей промышленности остался на самой низкой отметке за семь месяцев - 48,5 пункта. Сводный PMI опустился до 49,9 пункта по сравнению с 52,1 пункта в сентябре. Значение индексов PMI ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в отрасли, положительное - об усилении.
На нефтяном рынке утром во вторник цены скорректировались вверх после падения накануне, ставшего максимальным с 4 октября.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $90,5 за баррель (+0,8% и -2,5% в понедельник), декабрьская цена WTI - $86,14 за баррель (+0,8% и -2,9% накануне).
Во вторник поддержку котировкам оказывают вновь возникшие опасения того, что война между Израилем и ХАМАС может привести к более масштабному конфликту на Ближнем Востоке и нарушить поставки нефти, пишет Trading Economics.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболла" в Ливане. "В их числе военный комплекс, военный пост и наблюдательный пункт, использовавшиеся "Хезболлой"", - сообщил ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.
Отмечается, что удары были нанесены "в ответ на пуски ракет и противотанковых ракет с территории Ливана в понедельник".
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-2,8%), "Саратовэнерго" (-2,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-2,3%).
Подорожали "префы" "ОМЗ" (+15,5%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+9,8%), ПАО "Павловский автобус" (+7,3%), ПАО "Русолово" (+6,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,11 млрд рублей (из них 2,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,08 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 758,1 млн рублей на акции "Роснефти").
