Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник продолжает консолидацию при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent удержалась выше $90 за баррель); индекс МосБиржи колеблется вблизи 3260 пунктов на фоне укрепления рубля, в аутсайдерах выступают бумаги Ozon и экспортеров.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3261,65 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1097,76 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,1%.
Доллар подешевел до 93,6 рубля (-0,82 рубля).
Подешевели расписки OZON (-2,1%), акции "ММК" (-1,3%), Polymetal (-1,3%), "Роснефти" (-1%), "Северстали" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Аэрофлота" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Татнефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%).
Подорожали акции "МТС" (+1,4%), ВТБ (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Магнита" (+1%), "Яндекса" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,5%), "РусГидро" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%) и Сбербанка (+0,1%).
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть в начале недели просела на фоне смягчения ситуации на Ближнем Востоке - лидеры Франции и Нидерландов прибудут с визитом в Израиль, чтобы способствовать решению конфликта дипломатическим путем.
Судя по всему, по словам Галактионова, отдельные успехи в этом направлении есть, поскольку Израиль не спешит начинать наземную операцию в Секторе Газа, что снижает риски полномасштабного конфликта в регионе. В Сектор Газа начинают идти конвои с гуманитарной помощью со стороны Египта, а боевики ХАМАС в понедельник освободили двух заложников.
Тем не менее, ситуация остается нестабильной, в любой момент градус напряженности может подскочить, что неминуемо отразится на нефтяных ценах. Краткосрочно цены на нефть находятся под влиянием информационного фона. Риски смещены в сторону роста, поскольку угроза перебоев с поставками на дефицитном рынке оставляет мало поводов для открытия "коротких" позиций. Среднесрочно торговый диапазон для Brent в рамках $90-95 за баррель выглядит справедливым для котировок, считает эксперт.
Среди других актуальных новостей можно отметить смягчение санкций в отношении Венесуэлы на прошлой неделе: администрация США ослабила ограничения в обмен на допуск оппозиции к выборам в Венесуэле в 2024 году, напомнил Галактионов, Минфин выдал генеральные лицензии на проведение операций с нефтегазовым (на 6 месяцев) и золотодобывающим секторами страны и снял запрет на вторичную торговлю для некоторых суверенных облигаций Венесуэлы, а также ценных бумаг из индекса PDVSA. По предварительным оценкам, на горизонте нескольких месяцев Венесуэла может увеличить добычу нефти на 200-300 тыс. б/с, что смягчит ее дефицит на мировом рынке, хотя не сможет полностью закрыть.
После выступления главы ФРС на прошлой неделе рынки всерьез переоценили шансы на повышение ключевой ставки до конца года. Вероятность такого шага, по оценкам CME FedWatch Tool, опустилась до минимумов. На 1 ноября рынок оценивает шансы статус-кво в 98% и даже дает около 2% за снижение на 25 б.п. В декабре сохранение ставок на уровне 5,25-5,5% ожидается с вероятностью 75%, отмечает эксперт.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, во вторник нефть пытается ликвидировать часть потерь предыдущих дней. В Китае власти выделяют средства на поддержку рынка ценных бумаг, а также намерены занять до 1 трлн юаней для экономических стимулов. Геополитика продолжает беспокоить рынки, так как риски расширения палестино-израильского конфликта не ослабевают. Тем не менее, стабилизация нефти оказывает поддержку рынку акций РФ, даже при продолжающемся укреплении рубля.
По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, во вторник "фишки" сырьевых секторов продолжат оставаться под давлением продаж из-за укрепления рубля, что способно вернуть индекс МосБиржи в диапазон 3220-3250 пунктов. С другой стороны, акции компаний внутренних секторов продолжат пользоваться спросом.
С начала недели наблюдается всплеск интереса к электроэнергетическому сектору - фундаментально сегмент выглядит одним из бенефициаров восстановления рубля. Помимо крепнущего рубля покупки здесь поддерживаются ожиданиями неплохих операционных и финансовых результатов ряда компаний, полагает аналитик.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, укрепление рубля четвертые торги подряд сопровождается невысокими оборотами торгов (по паре доллар-рубль расчетами "завтра" они колеблются около отметки 100 млрд руб. в день) - это говорит о том, что прогнозы Минфина РФ насчет того, что российской нефтянке в октябре нужно заплатить рекордные налоги, в значительной мере сбываются, и нефтеэкспортеры увеличили продажу валютной выручки в канун налогового периода.
При этом встречный спрос на доллары и юани со стороны импорта не увеличивается из-за начавшегося замедления потребительского спроса вследствие цикла повышения ставки ЦБ РФ. Скорее всего, в пятницу регулятор захочет закрепить наметившийся эффект и повысит ставку еще на 1 п.п., до 14% годовых, считает эксперт.
Тем временем, упавшая в начале недели нефть и укрепление рубля остановили рост индекса МосБиржи. Во вторник нефть Brent корректируется и продолжает борьбу за отметку $90 за баррель. Но данный рост, по словам Антонова, не выглядит настолько убедительным, чтобы спровоцировать новый виток спроса в акциях нефтянки. Промежуточной поддержкой по индексу МосБиржи выступает район 3200 пунктов.
На просадках наиболее интересно выглядят акции Мосбиржи в свете ожидания рынком повышения ставки ЦБ РФ до конца года до 15% годовых, а также бумаги Сбербанка, который по решению властей может направить на дивиденды более 50% чистой прибыли, считает эксперт.
В США накануне индексы акций показали смешанную динамику: Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,2%) опустились до минимума за 5 месяцев (с 31 мая), но подрос Nasdaq (+0,3%).
Снижение S&P 500 зафиксировано пятые торги подряд, что стало самым длительным периодом спада с 7 декабря прошлого года, отмечает MarketWatch.
Одним из негативных факторов для рынка стало повышение доходности 10-летних гособлигаций UST в ходе торгов выше отметки 5% годовых впервые с 2007 года. К концу сессии она скорректировалась вниз и на закрытие рынка составила 4,85%.
Снижению стоимости госбумаг способствовали ожидания, что Федеральная резервная система будет удерживать базовую ставку на пиковом уровне в течение долгого времени, а Минфин США увеличит выпуск бондов для того, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета.
Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился в сентябре, выросло на 23% и достигло $1,695 трлн, сообщило поздно вечером в пятницу министерство финансов. Более значительный дефицит фиксировался лишь дважды - в ковидные 2020 и 2021 годы.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,7%).
Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Японии упал в октябре до 51,1 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее, по предварительным данным. Это минимальный уровень с декабря прошлого года. Аналогичный индикатор в обрабатывающей промышленности остался на самой низкой отметке за семь месяцев - 48,5 пункта. Сводный PMI опустился до 49,9 пункта по сравнению с 52,1 пункта в сентябре. Значение индексов PMI ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в отрасли, положительное - об усилении.
На нефтяном рынке днем во вторник цены скорректировались вверх после падения накануне, ставшего максимальным с 4 октября.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $90,28 за баррель (+0,5% и -2,5% в понедельник), декабрьская цена WTI - $85,9 за баррель (+0,5% и -2,9% накануне).
Во вторник поддержку котировкам оказывают вновь возникшие опасения того, что война между Израилем и ХАМАС может привести к более масштабному конфликту на Ближнем Востоке и нарушить поставки нефти, пишет Trading Economics.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболла" в Ливане. "В их числе военный комплекс, военный пост и наблюдательный пункт, использовавшиеся "Хезболлой"", - сообщил ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.
Отмечается, что удары были нанесены "в ответ на пуски ракет и противотанковых ракет с территории Ливана в понедельник".
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Саратовэнерго" (-3,3%), ПАО "Нижнекамскшина" (-2,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-2,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-2,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-2,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-2,3%).
Подорожали "префы" "ОМЗ" (+20,9%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+9,8%), ПАО "Центр международной торговли" (+7,3% и +5,6% "префы"), расписки Ros Agro (+7,1%), акции ПАО "Павловский автобус" (+5,6%), ПАО "Русолово" (+5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 26,32 млрд рублей (из них 3,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,35 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 2,346 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
