Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет боковик при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти (Brent откатилась к $89 за баррель); индекс МосБиржи колеблется вблизи 3260 пунктов на фоне укрепления рубля, в аутсайдерах выступают бумаги Polymetal и экспортеров.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3257,14 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1098,49 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.
Доллар подешевел до 93,41 рубля (-1,02 рубля).
Подешевели акции Polymetal (-1,6%), расписки OZON (-1,6%), бумаги ПАО "Полюс" (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%), "Северстали" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,2%), "ММК" (-1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), акции "АЛРОСА" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы").
Подорожали акции "МТС" (+1,4%), "Магнита" (+1,2%), ВТБ (+1,1%), "Интер РАО" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +2,9% "префы").
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций во вторник выглядит неуверенно, не решаясь на осмысленное движение в ту или иную сторону из-за слабости нефти и укрепления рубля.
Позитивная динамика акций "Яндекса" может быть связана с процессом внутренней консолидации: компания объединила свои продуктовые услуги в единый бизнес (речь идет об услугах "Маркет", "Еда", "Лавка" и "Маркет Деливери"). Благодаря этому в "Яндексе" рассчитывают снизить расходы и повысить интегрированность схожих направлений деятельности за счет использования логистической инфраструктуры друг друга.
Бумаги "Русала" (+0,1%) подросли на фоне новостей, что компания приобретет 30% китайской Hebei Wenfeng New Materials, владеющей глиноземным заводом. Сумма сделки составляет 1,911 млрд юаней. Годовая мощность предприятия составляет 4,8 млн тонн сырья. Конечная сумма сделки может быть пересмотрена в зависимости от долговой нагрузки китайской компании к моменту завершения сделки. "В текущих условиях российским организациям крайне сложно рассчитывать на заграничную экспансию. Поэтому данное событие можно считать весьма большим позитивом для "Русала"", - считает Кочетков.
Тенденция к укреплению рубля может сохраниться до конца месяца с целью ухода курса ниже 90 руб./$1. Без обязательной продажи выручки экспортеры не испытывали особого энтузиазма по поводу добровольного увеличения продаж, отмечает аналитик.
Нефть не смогла восстановить свой рост. Негативная статистика из Европы оказала давление на котировки, плюс к этому МЭА вновь напугала рынок своими долгосрочными прогнозами, ожидая прохождения пика потребления ископаемого топлива после 2030 года (в частности, пик потребления угля, по оценкам МЭА, состоится уже в 2025 году). Однако аргумент о том, что электромобили существенно изменят топливные приоритеты, выглядит довольно слабым. Во многих регионах планеты наблюдается дефицит электроэнергии, который сложно покрыть альтернативной энергетикой, требующей значительных инвестиций. Поэтому пик потребления газа можно отнести на более поздний срок, как и угля. Более того, даже если пик потребления нефти будет пройден, то сокращение спроса будет одновременно проходить с сокращением предложения из-за дефицита инвестиций в отрасль добычи, считает Кочетков.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ делает вялые попытки подрасти по индексу РТС благодаря укреплению рубля и корпоративным факторам.
Рубль растет на фоне налогового периода и ожиданий повышения процентной ставки ЦБ РФ в пятницу. Расписки "РусАгро" (+7,2%) вернулись к спекулятивному повышению после нисходящей коррекции накануне. Также покупки вновь наблюдались в акциях "Мечела" (+3,4%) после фиксации прибыли по бумагам в предыдущие сессии. "М.Видео" (+2,6%) во вторник представила операционные результаты, согласно которым продажи группы в III квартале выросли на 40% (до 140,3 млрд руб.), а за 9 месяцев текущего года - сократились на 0,9% (до 359 млрд руб.). В компании при этом заявили, что не планируют выплачивать дивиденды за 2023 год и осуществлять обратный выкуп акций у нерезидентов. Акции золотодобытчиков остаются в коррекционной фазе на фоне отступления цен на золото от психологически важного уровня $2000 за унцию. Инвесторы фиксируют прибыль по драгметаллу, так как риски распространения конфликта на Ближнем Востоке на другие страны пока не реализовались, хотя и не потеряли своей актуальности, отмечает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдаются осторожные покупки. Настроения на рынках стабилизировались ввиду попыток стран ослабить напряженность на Ближнем Востоке дипломатическими усилиями. Тем не менее, геополитический фон может ухудшиться в любой момент. Настроения на рынке акций РФ по-прежнему лишь частично зависят от внешнего фона, считает Кожухова.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть с начала недели просела на фоне смягчения ситуации на Ближнем Востоке - лидеры Франции и Нидерландов прибудут с визитом в Израиль, чтобы способствовать решению конфликта дипломатическим путем.
Судя по всему, по словам Галактионова, отдельные успехи в этом направлении есть, поскольку Израиль не спешит начинать наземную операцию в секторе Газа, что снижает риски полномасштабного конфликта в регионе. В сектор Газа начинают идти конвои с гуманитарной помощью со стороны Египта, а боевики ХАМАС в понедельник освободили двух заложников.
Тем не менее, ситуация остается нестабильной, в любой момент градус напряженности может подскочить, что неминуемо отразится на нефтяных ценах. Краткосрочно цены на нефть находятся под влиянием информационного фона. Риски смещены в сторону роста, поскольку угроза перебоев с поставками на дефицитном рынке оставляет мало поводов для открытия "коротких" позиций. Среднесрочно торговый диапазон для Brent в рамках $90-95 за баррель выглядит справедливым для котировок, считает эксперт.
Среди других актуальных новостей можно отметить смягчение санкций в отношении Венесуэлы на прошлой неделе: администрация США ослабила ограничения в обмен на допуск оппозиции к выборам в Венесуэле в 2024 году, напомнил Галактионов, Минфин выдал генеральные лицензии на проведение операций с нефтегазовым (на 6 месяцев) и золотодобывающим секторами страны и снял запрет на вторичную торговлю для некоторых суверенных облигаций Венесуэлы, а также ценных бумаг из индекса PDVSA. По предварительным оценкам, на горизонте нескольких месяцев Венесуэла может увеличить добычу нефти на 200-300 тыс. б/с, что смягчит ее дефицит на мировом рынке, хотя не сможет полностью закрыть.
После выступления главы ФРС на прошлой неделе рынки всерьез переоценили шансы на повышение ключевой ставки до конца года. Вероятность такого шага, по оценкам CME FedWatch Tool, опустилась до минимумов. На 1 ноября рынок оценивает шансы статус-кво в 98% и даже дает около 2% за снижение на 25 б.п. В декабре сохранение ставок на уровне 5,25-5,5% ожидается с вероятностью 75%, отмечает эксперт.
По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, во вторник "фишки" сырьевых секторов остаются под давлением продаж из-за укрепления рубля, что способно вернуть индекс МосБиржи в диапазон 3220-3250 пунктов. С другой стороны, акции компаний внутренних секторов продолжают пользоваться спросом.
С начала недели наблюдается всплеск интереса к электроэнергетическому сектору - фундаментально сегмент выглядит одним из бенефициаров восстановления рубля. Помимо крепнущего рубля покупки здесь поддерживаются ожиданиями неплохих операционных и финансовых результатов ряда компаний, полагает аналитик.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,3-0,8%) и США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,6-0,8% во главе с Dow).
Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Японии упал в октябре до 51,1 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее, по предварительным данным. Это минимальный уровень с декабря прошлого года. Аналогичный индикатор в обрабатывающей промышленности остался на самой низкой отметке за семь месяцев - 48,5 пункта. Сводный PMI опустился до 49,9 пункта по сравнению с 52,1 пункта в сентябре. Значение индексов PMI ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в отрасли, положительное - об усилении.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены растеряли дневной коррекционный рост после падения накануне.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $89,21 за баррель (-0,7% и -2,5% в понедельник), декабрьская цена WTI - $84,85 за баррель (-0,8% и -2,9% накануне).
Во вторник локальную поддержку котировкам оказали опасения, что война между Израилем и ХАМАС может привести к более масштабному конфликту на Ближнем Востоке и нарушить поставки нефти, пишет Trading Economics.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболла" в Ливане. "В их числе военный комплекс, военный пост и наблюдательный пункт, использовавшиеся "Хезболлой"", - сообщил ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.
Отмечается, что удары были нанесены "в ответ на пуски ракет и противотанковых ракет с территории Ливана в понедельник".
Рынок ожидает публикации в 20:30 МСК данных Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) о динамике нефтяных запасов в США за неделю, завершившуюся 20 октября. Эксперты в среднем ожидают их рост на 1,55 млн баррелей, отмечает Trading Economics. В среду официальную статистику обнародует Минэнерго США.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (-3,6%), акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-2,8%), ПАО "Арсагера" (-2,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-2,7%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-2,6% и -2,8% "префы"), "Саратовэнерго" (-2,3%), ПАО "НПО "Наука" (-2,3%).
Подорожали "префы" "ОМЗ" (+20,9%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+9,8%), ПАО "Павловский автобус" (+8,8%), ПАО "Генетико" (+7,7%), расписки Ros Agro (+7,2%), акции ПАО "Россети Сибирь" (+6,7%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+6%), ПАО "Русолово" (+5,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 45,85 млрд рублей (из них 5,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,88 млрд рублей на расписки Ros Agro и 4,61 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
