Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 27 октября, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-0,9% благодаря хорошим квартальным отчетам крупных компаний и снижению доходности гособлигаций.
Доходность 10-летних американских гособлигаций, днем ранее превысившая 5% впервые с 2007 года, опустилась до 4,82% годовых.
Снижению доходности госбондов способствовали заявления известного инвестора Билла Акмана о том, что "сейчас в мире слишком много рисков, чтобы ставить на снижение стоимости облигаций при текущих ставках" и с учетом замедления роста мировой экономики.
Билл Гросс, другой известный инвестор и бывший глава фонда PIMCO, заявил, что ждет рецессии в США в четвертом квартале текущего года и снижения процентных ставок Федрезервом.
В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,3-0,5%).
На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают проседать на фоне некоторого ослабления опасений немедленной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК в среду составила $87,76 за баррель (-0,3% и -2% накануне), декабрьская цена WTI - $83,38 за баррель (-0,4% и -2,1% во вторник).
Рынок по-прежнему обеспокоен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращения поставок нефти из региона в результате этого, однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами к Израилю пересмотреть планы относительно наземной операции в секторе Газа, отмечает Market Watch.
Отсутствие перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, который обеспечивает порядка трети мировой добычи, снизило наценку в связи с геополитическими рисками. В то же время котировки WTI остаются выше, чем до атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, из-за вероятности ужесточения американских санкций в отношении иранской нефти.
Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман договорились предпринимать дипломатические усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и препятствовать разрастанию конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил во вторник Белый дом.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 октября снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,859 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,646 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,08% и составил 105,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 856,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-1,07%), "Ростелеком-002P-06R" (-0,89%) и "РЖД-001P-01R" (-0,85%), а в лидерах повышения - облигации "Норникель БО-001P-02" (+1%), "Почта России БО-002P-03" (+0,47%) и "Роснефть-002Р-03" (+0,31%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Киви финанс" 26 октября c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 2 года объемом 8 млрд рублей. Первоначально сбор заявок был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, ориентир RUONIA + спред не более 340 базисных пунктов. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы, техразмещение запланировано на 31 октября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей.
ООО "ГазТрансСнаб" (ГТС, Ямало-Ненецкий АО) 31 октября начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизационная система погашения: по 6,5% от номинала будет погашено в даты окончания 6-16-го купонов, по 7% номинала в даты завершения 17-19-го купонов и оставшиеся 7,5% номинала в дату окончания 20-го купона. Эмиссия будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
ООО "Мани капитал лизинг" в начале ноября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 18,56% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала будет погашено в даты выплаты с 24-го по 34-й купоны, еще 8,7% от номинала в дату выплаты 35-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 2,05 года. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
ГК "Самолет" установила ставку 29-го купона бондов 1-й серии на уровне 17,7% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 13,5% годовых. Ставка текущего купона - 11,5% годовых. По выпуску 9 ноября предстоит исполнение оферты.
ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 17-18-го купонов облигаций серии БО-04 в размере 14% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск БО-04 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 11,2% годовых, по выпуску 7 ноября предстоит исполнение оферты.
ПАО "Трансфин-М" приобрело в рамках оферты 1 млн облигаций серии 001P-08 по цене 100% от номинала, что составляет весь объем данного выпуска. Десятилетний выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в октябре 2021 года. Ставка текущего купона до апреля 2024 года была установлена на уровне 15,5% годовых.
