Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающей нефти (Brent торгуется ниже $88 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3% во главе с бумагами компаний-экспортеров.
К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3254,12 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1101,34 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,1%.
Доллар стоит 93,14 рубля (-0,26 рубля).
Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), акции "Магнита" (-0,1%).
Подорожали акции "МТС" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), Polymetal (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), ОК "Русал" (+0,1%).
Скорректированная EBITDA ритейлера X5 Retail Group (+0,2%) в III квартале 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2% - до 62,46 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль группы выросла на 85,7% год к году - до 29,6 млрд рублей.
Показатели скорректированной EBITDA и чистой прибыли оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали скорр. EBITDA на уровне 61 млрд рублей, чистую прибыль - 27,35 млрд рублей.
По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи продолжит удерживаться у пиков года: из-за крепкого рубля по-прежнему сохраняется осторожный взгляд на акции экспортеров, однако можно рассчитывать на усиление спроса на внутренние секторы, со смещением в более "весовые" акции, в первую очередь банков.
"Ждем попыток поднять и котировки акций "ЛУКОЙЛа" перед заседанием в четверг совета директоров по дивидендам. Целевой зоной для индекса МосБиржи в среду выступает область 3240-3280 пунктов", - считает аналитик.
Спрос может сохраниться на акции банков и телекомов, получив поддержку от данных Банка России о снижении инфляционных ожиданий населения до уровней июля, чуть снижающих опасения по ставке по итогам пятничного заседания ЦБ. Сохраняется потенциал роста в акциях "Мечела" и "префах" "Сургутнефтегаза" - фаза некоторого восстановления позиций рубля может задеть эти бумаги в меньшей степени, полагает Локтюхов.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что позитивный внешний фон может помочь российским акциям подрасти даже с крепким рублем.
Китай приступил к более акцентированным стимулам за счет новых размещений облигаций в юанях. Нефть дешевеет, но пока удерживается в октябрьском "плюсе". Внешние рынки начали расти благодаря стабилизации доходностей ключевых гособлигаций США. На этом фоне российский рынок также может попытаться подняться к более высоким значениям, даже на фоне укрепления рубля, считает аналитик.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-0,9% благодаря хорошим квартальным отчетам крупных компаний и снижению доходности гособлигаций.
Доходность 10-летних американских гособлигаций, днем ранее превысившая 5% впервые с 2007 года, опустилась до 4,82% годовых.
Снижению доходности госбондов способствовали заявления известного инвестора Билла Акмана о том, что "сейчас в мире слишком много рисков, чтобы ставить на снижение стоимости облигаций при текущих ставках" и с учетом замедления роста мировой экономики.
Билл Гросс, другой известный инвестор и бывший глава фонда PIMCO, заявил, что ждет рецессии в США в четвертом квартале текущего года и снижения процентных ставок Федрезервом.
В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,4-0,6%).
На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают проседать на фоне некоторого ослабления опасений немедленной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в среду составила $87,61 за баррель (-0,5% и -2% накануне), декабрьская цена WTI - $83,25 за баррель (-0,6% и -2,1% во вторник).
Рынок по-прежнему обеспокоен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращения поставок нефти из региона в результате этого, однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами к Израилю пересмотреть планы относительно наземной операции в секторе Газа, отмечает Market Watch.
Отсутствие перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, который обеспечивает порядка трети мировой добычи, снизило наценку в связи с геополитическими рисками. В то же время котировки WTI остаются выше, чем до атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, из-за вероятности ужесточения американских санкций в отношении иранской нефти.
Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман договорились предпринимать дипломатические усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и препятствовать разрастанию конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил во вторник Белый дом.
Внимание трейдеров в среду направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (выйдут в 17:30 МСК). Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 октября, на 2,668 млн баррелей.
