Рынок акций РФ утром в среду просел по большинству blue chips на фоне просевших фондовой Европы и нефти (Brent торгуется ниже $88 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился в район 3250 пунктов во главе с бумагами компаний-экспортеров, выросли бумаги финансовых компаний.
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3250,28 пункта (-0,5%, минимум сессии - 3243,25 пункта), индекс РТС - 1099,83 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.
Доллар стоит 93,1 рубля (-0,3 рубля).
Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Татнефти" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%).
Подорожали акции "МТС" (+1,6%), ВТБ (+0,8%), "Яндекса" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,4%), OZON (+0,2%), бумаги "ММК" (+0,3%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").
Скорректированная EBITDA ритейлера X5 Retail Group (+0,3%) в III квартале 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2% - до 62,46 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль группы выросла на 85,7% год к году - до 29,6 млрд рублей.
Показатели скорректированной EBITDA и чистой прибыли оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали EBITDA на уровне 61 млрд рублей, чистую прибыль - 27,35 млрд рублей.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", краткосрочно общая картина по индексу МосБиржи остается без изменений: торговля продолжается в боковой формации. На фоне снижения цен на нефть, а также укрепления рубля вероятность пробития вверх уровня сопротивления 3300 пунктов по индексу МосБиржи пока выглядит низкой.
Тем не менее, несмотря на активное снижение цен на нефть российский рынок акций остается устойчивым. Ключевым событием недели на российском рынке станет заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке в пятницу. В США продолжается сезон отчетности, который будет влиять на дальнейший тренд на рынке.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи остается недалеко от годового максимума 3287 пунктов, рынок перешел в стадию краткосрочной консолидации. Цены на нефть и золото остаются под умеренным нисходящим давлением, что в моменте негативно для акций нефтяных и золотодобывающих компаний.
По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи продолжит удерживаться у пиков года: из-за крепкого рубля по-прежнему сохраняется осторожный взгляд на акции экспортеров, однако можно рассчитывать на усиление спроса на внутренние секторы, со смещением в более "весовые" акции, в первую очередь банков.
"Ждем попыток поднять и котировки акций "ЛУКОЙЛа" перед заседанием в четверг совета директоров по дивидендам. Целевой зоной для индекса МосБиржи в среду выступает область 3240-3280 пунктов", - считает аналитик.
Спрос может сохраниться на акции банков и телекомов, получив поддержку от данных Банка России о снижении инфляционных ожиданий населения до уровней июля, чуть снижающих опасения по ставке по итогам пятничного заседания ЦБ. Сохраняется потенциал роста в акциях "Мечела" и "префах" "Сургутнефтегаза" - фаза некоторого восстановления позиций рубля может задеть эти бумаги в меньшей степени, полагает Локтюхов.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-0,9% благодаря хорошим квартальным отчетам крупных компаний и снижению доходности гособлигаций.
Доходность 10-летних американских гособлигаций, днем ранее превысившая 5% впервые с 2007 года, опустилась до 4,82% годовых.
Снижению доходности госбондов способствовали заявления известного инвестора Билла Акмана о том, что "сейчас в мире слишком много рисков, чтобы ставить на снижение стоимости облигаций при текущих ставках" и с учетом замедления роста мировой экономики.
Билл Гросс, другой известный инвестор и бывший глава фонда PIMCO, заявил, что ждет рецессии в США в четвертом квартале текущего года и снижения процентных ставок Федрезервом.
В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,4-0,7%).
На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают проседать на фоне некоторого ослабления опасений немедленной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $87,63 за баррель (-0,5% и -2% накануне), декабрьская цена WTI - $83,25 за баррель (-0,6% и -2,1% во вторник).
Рынок по-прежнему обеспокоен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращения поставок нефти из региона в результате этого, однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами к Израилю пересмотреть планы относительно наземной операции в секторе Газа, отмечает Market Watch.
Отсутствие перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, который обеспечивает порядка трети мировой добычи, снизило наценку в связи с геополитическими рисками. В то же время котировки WTI остаются выше, чем до атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, из-за вероятности ужесточения американских санкций в отношении иранской нефти.
Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман договорились предпринимать дипломатические усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и препятствовать разрастанию конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил во вторник Белый дом.
Внимание трейдеров в среду направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (выйдут в 17:30 МСК). Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 октября, на 2,668 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-9,3%), ПАО "Павловский автобус" (-9,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-8,8%), "префы" "ОМЗ" (-7,3%), бумаги ПАО "Русолово" (-2,5%).
Выросли бумаги "ТГК-2" (+9,2%), ПАО "Таттелеком" (+7,5%), "Ижстали" (+6,7% и +14% "префы"), ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,1%), "МГТС" (+4,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,9 млрд рублей (из них 3,408 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,2 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 871,1 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
