Рынок акций РФ днем в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (просела фондовая Европа, нефть Brent торгуется вблизи $88 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке и в отсутствие свежих драйверов. Индекс МосБиржи топчется вблизи уровня предыдущего дня после утренней локальной просадки в район 3240 пунктов.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3261,83 пункта (-0,1%, минимум сессии - 3243,25 пункта); индекс РТС - 1102,29 пункта (-0,01%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.
Доллар стоит 93,22 рубля (-0,18 рубля).
Подешевели акции "Северстали" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Московской биржи" (-1%), "Татнефти" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), АФК "Система" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,4% и +1,5% "префы"), "МТС" (+2,2%), "Яндекса" (+1,2%), расписки OZON (+0,6%), бумаги Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы")), "Норникеля" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "Аэрофлота" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "ММК" (+0,1%).
Скорректированная EBITDA ритейлера X5 Retail Group (+0,7%) в III квартале 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2% - до 62,46 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль группы выросла на 85,7% год к году - до 29,6 млрд рублей.
Показатели скорректированной EBITDA и чистой прибыли оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали EBITDA на уровне 61 млрд рублей, чистую прибыль - 27,35 млрд рублей.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, распродажи в нефти подстегнули продолжающееся сужение "ближневосточной" премии за риск, а также порция слабой макростатистики из ЕС. Падение деловой активности в еврозоне, которую можно назвать четвертым регионом мира по объему потребления топлива после США, Китая и Индии, усиливает страхи из-за рецессии и потенциального ослабления спроса на нефть.
Волна снижения нефти пока не подает сигналов о своем завершении, поэтому быстрого возвращения в прежний торговый диапазон может не произойти, несмотря на умеренно позитивные данные API по запасам в США. В целом котировки формируют на графике сужающийся треугольник вокруг $90 за баррель Brent.
Кроме того, высокие отгрузки нефти из России оказывают негативное влияние на рыночный сантимент, поскольку дают повод для сомнений в приверженности стран ОПЕК+ заявленным сокращениям добычи. Однако сильного давления на котировки не ожидается, поскольку более значимыми являются позиция Саудовской Аравии и дисциплина в соблюдении квот ОПЕК+ в целом. Кроме того, недостающий объем сокращения российского экспорта может реализовываться по трубопроводам, либо в ближайшие недели отгрузки из портов упадут, что усреднит итоговый результат до нужных значений.
Цены на российскую нефть Urals могут быть в районе $77-79 за баррель. В сентябре средняя импортная цена российской нефти в Китай составила $83,6 за баррель. Это значительно выше потолка цен на уровне $60 за баррель, введенного странами G7. Вероятно, потенциал сужения дисконта российской нефти к мировым бенчмаркам уже реализован, считает Галактионов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сырьевые активы пока не дают рынку акций РФ импульса к росту. Индекс МосБиржи остается недалеко от годового максимума 3287 пунктов, рынок перешел в стадию краткосрочной консолидации. Цены на нефть и золото остаются под умеренным нисходящим давлением, что в моменте негативно для акций нефтяных и золотодобывающих компаний.
По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи продолжит удерживаться у пиков года: из-за крепкого рубля по-прежнему сохраняется осторожный взгляд на акции экспортеров, однако можно рассчитывать на усиление спроса на внутренние секторы, со смещением в более "весовые" акции, в первую очередь банков.
"Ждем попыток поднять и котировки акций "ЛУКОЙЛа" перед заседанием в четверг совета директоров по дивидендам. Целевой зоной для индекса МосБиржи в среду выступает область 3240-3280 пунктов", - считает аналитик.
Спрос может сохраниться на акции банков и телекомов, получив поддержку от данных Банка России о снижении инфляционных ожиданий населения до уровней июля, чуть снижающих опасения по ставке по итогам пятничного заседания ЦБ. Сохраняется потенциал роста в акциях "Мечела" и "префах" "Сургутнефтегаза" - фаза некоторого восстановления позиций рубля может задеть эти бумаги в меньшей степени, полагает Локтюхов.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-0,9% благодаря хорошим квартальным отчетам крупных компаний и снижению доходности гособлигаций.
Доходность 10-летних американских гособлигаций, днем ранее превысившая 5% впервые с 2007 года, опустилась до 4,82% годовых.
Снижению доходности госбондов способствовали заявления известного инвестора Билла Акмана о том, что "сейчас в мире слишком много рисков, чтобы ставить на снижение стоимости облигаций при текущих ставках" и с учетом замедления роста мировой экономики.
Билл Гросс, другой известный инвестор и бывший глава фонда PIMCO, заявил, что ждет рецессии в США в четвертом квартале текущего года и снижения процентных ставок Федрезервом.
В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,04-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,4-0,6%, подрос на 0,1% фьючерс на Dow).
На нефтяном рынке днем в среду цены отыграли большую часть утреннего снижения из-за некоторого ослабления опасений немедленной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $87,94 за баррель (-0,1% и -2% накануне), декабрьская цена WTI - $83,46 за баррель (-0,3% и -2,1% во вторник).
Рынок по-прежнему обеспокоен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращения поставок нефти из региона в результате этого, однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами к Израилю пересмотреть планы относительно наземной операции в секторе Газа, отмечает Market Watch.
Отсутствие перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, который обеспечивает порядка трети мировой добычи, снизило наценку в связи с геополитическими рисками. В то же время котировки WTI остаются выше, чем до атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, из-за вероятности ужесточения американских санкций в отношении иранской нефти.
Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман договорились предпринимать дипломатические усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и препятствовать разрастанию конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил во вторник Белый дом.
Внимание трейдеров в среду направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (выйдут в 17:30 МСК). Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 октября, на 2,668 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Павловский автобус" (-7,7%), ПАО "РКК "Энергия" (-6,3%), "префы" "ОМЗ" (-5,5%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-4,4%), "Камчатскэнерго" (-5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-4,5% и -4,9% "префы"), ПАО "Россети Юг" (-3,5%), ПАО "Русолово" (-2,5%).
Выросли бумаги "ТГК-2" (+10,5%), ПАО "Таттелеком" (+7,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+6,4%), "Ижстали" (+5,9% и +13,4% "префы"), ПАО "Южуралникель" (+5,5%), ПАО "Группа Позитив" (+3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 33,31 млрд рублей (из них 5,71 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,93 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,18 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
