Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (мировые фондовые площадки консолидируются, нефть Brent превысила $88 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи топчется вблизи уровня предыдущего дня после утренней локальной просадки в район 3240 пунктов, при этом подешевели бумаги компаний-экспортеров.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3257,08 пункта (-0,2%, минимум сессии - 3243,25 пункта), индекс РТС - 1100,35 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.
Доллар стоит 93,29 рубля (-0,12 рубля).
Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "НЛМК" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "Татнефти" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,2%), "Роснефти" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,6%), "РусГидро" (-0,5%), "Норникеля" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +0,4% "префы"), "МТС" (+2,2%), Polymetal (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Яндекса" (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), "Магнита" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%) и OZON (+0,1%).
Скорректированная EBITDA ритейлера X5 Retail Group (+0,8%) в III квартале 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2% - до 62,46 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль группы выросла на 85,7% год к году - до 29,6 млрд рублей.
Показатели скорректированной EBITDA и чистой прибыли оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали EBITDA на уровне 61 млрд рублей, чистую прибыль - 27,35 млрд рублей.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, продолжающееся укрепление рубля оказывает давление на акции экспортеров. "Яндекс" продолжает поставлять корпоративные новости (компания регистрирует юрлицо в Казахстане, чтобы обеспечить работу "Яндекс Go"), X5 Retail показал высокие темпы роста выручки в III квартале.
Котировки нефти остаются под давлением продавцов четвертую сессию подряд, при этом продолжается укрепление рубля. Учитывая то, что экспортные пошлины устанавливаются постфактум, финрезультаты нефтяников в октябре могут оказаться заметно хуже, как и во всем IV квартале, считает аналитик.
В Германии впервые за несколько месяцев начали улучшаться индикаторы делового климата. Нефть стабилизировалась после утреннего снижения. С одной стороны, ближневосточный кризис держит рынок в напряжении, а агрессивная риторика между Ираном и участниками палестино-израильского конфликта намекает на расширение напряженности. С другой - немедленной реакции от нефтяных производителей нет и пока нет речи о каких-либо нефтяных ограничениях. Накануне прошли переговоры лидеров Саудовской Аравии и США по мерам предотвращения эскалации конфликта. Кроме того, данные по запасам в США оказались в пользу нефтяных "быков", отмечает Кочетков.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, распродажи в нефти подстегнули продолжающееся сужение "ближневосточной" премии за риск, а также порция слабой макростатистики из ЕС. Падение деловой активности в еврозоне, которую можно назвать четвертым регионом мира по объему потребления топлива после США, Китая и Индии, усиливает страхи из-за рецессии и потенциального ослабления спроса на нефть.
Волна снижения нефти пока не подает сигналов о своем завершении, поэтому быстрого возвращения в прежний торговый диапазон может не произойти, несмотря на умеренно позитивные данные API по запасам в США. В целом котировки формируют на графике сужающийся треугольник вокруг $90 за баррель Brent.
Кроме того, высокие отгрузки нефти из России оказывают негативное влияние на рыночный сантимент, поскольку дают повод для сомнений в приверженности стран ОПЕК+ заявленным сокращениям добычи. Однако сильного давления на котировки не ожидается, поскольку более значимыми являются позиция Саудовской Аравии и дисциплина в соблюдении квот ОПЕК+ в целом. Кроме того, недостающий объем сокращения российского экспорта может реализовываться по трубопроводам, либо в ближайшие недели отгрузки из портов упадут, что усреднит итоговый результат до нужных значений, считает Галактионов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду почти не поменял позиций, консолидируясь вблизи локальных вершин.
Обыкновенные акции "Мечела" в среду обновили очередной пик с апреля 2012 года, а привилегированные поднялись до максимума с февраля 2022 года. Бумаги продолжает толкать наверх перспектива ослабления долговой нагрузки, а также высокий спрос на российский уголь в азиатском регионе. Так, ранее на неделе в Минторге Индии сообщили, что Россия более чем вдвое увеличила экспорт металлургического угля в Индию в этом году, отметила аналитик.
Акции "Сургутнефтегаза" растут без очевидных фундаментальных причин, несмотря на укрепление рубля (обычно для компании благоприятен рост доллара ввиду большого объема накоплений в американской валюте). X5 Retail Group в среду представила финрезультаты за III квартал, которые превысили прогнозы. По бумагам многих нефтяных компаний продолжается фиксация прибыли ввиду неспособности цен на нефть вернуться к росту.
На зарубежных фондовых площадках в среду не наблюдается значительных изменений. Инвесторы ждут новых драйверов движения, при этом после закрытия основных торгов в Европе и США ожидаются выступления глав ЕЦБ и ФРС. Индексы МосБиржи и РТС находятся под сдержанным нисходящим давлением, консолидируясь в районе локальных максимумов, отмечает Кожухова.
В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), однако смешанная динамика наблюдается в Европе (индекс FTSE подрос на 0,2%, CAC40 и DAX просели на 0,1-0,3%) и в США (к 16:35 МСК Dow подрос на 0,3%, S&P500 и Nasdaq просели на 0,6-1,3%).
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны увеличился в октябре впервые за шесть месяцев и оказался лучше прогнозов рынка. Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце увеличилось до 86,9 пункта по сравнению с 85,8 пункта в сентябре.
Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали, что индекс подрастет до 85,9 пункта.
Индикатор, оценивающий текущую ситуацию, вырос до 89,2 пункта с 88,7 пункта в сентябре, подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев повысился до 84,7 пункта с 83,1 пункта.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены отыграли утреннее снижение, вызванное некоторым ослаблением опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $88,19 за баррель (+0,1% и -2% накануне), декабрьская цена WTI - $83,77 за баррель (+0,1% и -2,1% во вторник).
Рынок по-прежнему обеспокоен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращения поставок нефти из региона в результате этого, однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами к Израилю пересмотреть планы относительно наземной операции в секторе Газа, отмечает Market Watch.
Отсутствие перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, который обеспечивает порядка трети мировой добычи, снизило наценку в связи с геополитическими рисками. В то же время котировки WTI остаются выше, чем до атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, из-за вероятности ужесточения американских санкций в отношении иранской нефти.
Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман договорились предпринимать дипломатические усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и препятствовать разрастанию конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил во вторник Белый дом.
Внимание трейдеров в среду направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (выйдут в 17:30 МСК). Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 октября, на 2,668 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Павловский автобус" (-6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-5,9%), "префы" "ОМЗ" (-5,2%), акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-5,1% и -4,2% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (-5,1%), "Камчатскэнерго" (-3,3% и -3,5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-2,7%), ПАО "Яковлев" (-2,4%).
Выросли бумаги "Ижстали" (+17% и +21,9% "префы"), "ТГК-2" (+10,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "Таттелеком" (+7,3%), ПАО "ТНС Энерго" (+5,4%), "Мечела" (+3,2% и +4,9% "префы").
ПАО "Ашинский металлургический завод" (+0,2%) в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 7,074 млрд рублей, что на 16,3% меньше по сравнению с девятью месяцами прошлого года, сообщается в отчетных материалах предприятия. Выручка возросла на 9,7% (до 34,61 млрд рублей), валовая прибыль компании увеличилась на 15,9%, прибыль от продаж - на 16,3%.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 46,64 млрд рублей (из них 7,26 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,98 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
