Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в четверг подрос по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля и выросшей накануне вечером нефти, но далее восходящий импульс исчерпался из-за ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Выросли бумаги "ЛУКОЙЛа" в ожидании новостей по дивидендам за 9 месяцев и просели бумаги ВТБ после выхода отчета за III квартал.
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3272,57 пункта (+0,2%, на старте торгов индекс поднимался выше 3280 пунктов), индекс РТС - 1102,12 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.
Доллар подрос до 93,56 рубля (+0,23 рубля).
Подорожали акции "Норникеля" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Роснефти" (+0,9%), Polymetal (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Татнефти" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-1%), ВТБ (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).
ВТБ в третьем квартале заработал 86,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,7 раза ниже результата предыдущего квартала, свидетельствует отчетность кредитной организации. В целом за январь-сентябрь банк заработал 375,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,7%.
Результат сложился ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", согласно которому ВТБ в третьем квартале получил чистую прибыль в размере 89 млрд рублей, а за 9 месяцев - 378,8 млрд рублей.
В прошлом году банк не раскрывал квартальную отчетность, поэтому данные для сравнения в годовом выражении отсутствуют.
Между тем, ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2023 год на уровне свыше 420 млрд рублей, улучшил ожидания по темпам роста кредитования банковского сектора, о чем сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, внешняя рыночная конъюнктура в четверг стала проблемнее: биржи Азии вернулись к продажам, фьючерс на индекс S&P 500 снижается, также не удержала восходящий импульс нефть (Brent вернулась ниже $90 за баррель).
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что высокие ключевые ставки и отсутствие перспектив монетарного смягчения будут давить на рынки акций. Внешний фон утром в четверг негативный: азиатские рынки снижаются, доходности по 10-летним UST вновь подбираются к рубежу 5,0% годовых, нефть дешевеет. Внешний фон не оставляет российскому рынку оптимистичных сигналов, поэтому утренний локальный всплеск покупок может смениться распродажами.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что общая картина по российскому рынку акций остается без изменений - индекс МосБиржи по-прежнему торгуется в широкой боковой формации, и в краткосрочной перспективе не ожидается выход выше уровня сопротивления в районе 3300 пунктов. На американском рынке краткосрочно ожидается сохранение повышенной волатильности - основную роль в определении тренда будет играть доходность 10-летних гособлигаций США, а также сезон отчетности.
По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в четверг рынок акций РФ может сохранить умеренно позитивные настроения, индекс МосБиржи продолжит "проторговку" диапазона 3250-3300 пунктов с попытками протестировать максимум года (3287,34 пункта от 5 сентября - прим ИФ). Спрос может вернуться в нефтяной сектор при поддержке стабилизации ситуации на валютном рынке и, как ожидается, позитивных рекомендаций СД "ЛУКОЙЛа" по дивидендам за 9 месяцев (ожидается 570 руб. на акцию). Также в четверг представит финотчетность "Юнипро" за третий квартал, которая может порадовать инвесторов, считает аналитик.
Акции финсектора, несмотря на смешанную динамику, по-прежнему выглядят более перспективно с тактической точки зрения. Тут выделяется Сбербанк, обновивший максимумы года, удержавшиеся выше 50-дневной средней бумаги TCS Group. Акции ВТБ и МосБиржи, несмотря на локальный откат, пока тяготеют к малоамплитудной консолидации и готовы пойти повыше, полагает Локтюхов.
В США в среду индексы акций снизились на 0,3-2,4% во главе с Nasdaq из-за слабой отчетности Google и ряда других компаний. Падение Nasdaq стало самым существенным с февраля. При этом индекс уменьшился более чем на 10% с последнего пика, зафиксированного в середине июля, отмечает MarketWatch.
Примерно четверть компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, уже опубликовали финансовые показатели за прошлый квартал. Из них прибыль 81,4% оказалась лучше консенсус-прогнозов. Это превышает средний показатель за последнее десятилетие, который составляет около 67%.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX просели на 0,4-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,3-1,2%).
Инвесторы продолжают оценивать перспективы экономики КНР после новостей об одобрении законодателями страны плана повышения дефицита бюджета на 2023 год примерно до 3,8% ВВП с установленных в марте 3%, которые власти считали потолком. План предусматривает выпуск долговых инструментов на 1 трлн юаней (около $140 млрд) в четвертом квартале.
Кроме того, в пятницу рынок ждет публикации данных о прибылях китайских промпредприятий за сентябрь.
Тем временем, экономика Южной Кореи в III квартале увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,4% в годовом выражении, согласно опубликованным в четверг предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,5% и 1,1% соответственно, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают после скачка накануне вечером на фоне новой волны опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сокращения поставок нефти из региона.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $89,88 за баррель (-0,3% и +2,3% в среду), декабрьская цена WTI - $85,06 за баррель (-0,4% и +2% накануне).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что страна не откажется от проведения наземной операции в секторе Газа. Основное беспокойство трейдеров в связи с этим вызывает возможность расширения конфликта в регионе, на который приходится примерно треть мировой добычи нефти, и включения в него Ирана. В таком случае США могут принять меры для дальнейшего ограничения иранского экспорта нефти.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+8,5% и +12,8% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+4,7%), "Мечела" (+4,6% и +3,5% "префы"), "Белона" (+3,8%), "Башнефти" (+3,7%).
Подешевели акции "Ижстали" (-8,4% и -6,5% "префы"), "ТГК-2" (-6,3% и -5,3% "префы"), ПАО "Таттелеком" (-5%), ПАО "Русолово" (-4,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,58 млрд рублей (из них 1,67 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,49 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 993,35 млн рублей на акции "Яндекса").
