Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Трубная металлургическая компания" планирует разместить локальные облигации для замещения евробондов в оставшийся до конца года срок, как это предписывает президентский указ.
"Совет директоров ТМК рассмотрит вопрос о выпуске замещающих облигаций, компания планирует осуществить обмен до конца 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТМК, не уточнив дату заседания.
У ТМК в обращении находится выпуск евробондов с погашением в феврале 2027 года на $500 млн.
Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 г разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Среди оснований, позволяющих претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций до 31 декабря 2024 г.
До этого момента ни ТМК, ни входящий с ней в одну группу ЧТПЗ (у него в обращении евробонды на $300 млн с погашением в сентябре 2024 г) не анонсировали свои планы относительно возможного замещения еврооблигаций. На прошлой неделе у обеих компаний прошли советы директоров с одинаковым пунктом повестки дня - "о размещении облигаций обществом" (подробности не раскрывались), но в итоге информация была лишь принята к сведению, а рассмотрение вопроса перенесено на заочные заседания без указания даты их проведения. Параллельно, 23 октября, ТМК и ЧТПЗ запустили процедуру голосования среди держателей евробондов. Принять участие в голосовании смогут инвесторы, владеющие евробондами по данным на 8 ноября, крайний срок подачи бюллетеней - 12 ноября, сами собрания назначены на 14 ноября. Эмитенты еврооблигаций - TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC - вынесли на одобрение держателей целый ряд изменений в эмиссионную документацию, включая введение альтернативного механизма платежей, смену трасти, площадки для потенциальных арбитражных разбирательств и т.д.
