Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне негативных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти. Подросли бумаги экспортеров за счет ослабления рубля, просели бумаги ВТБ после выхода отчета за III квартал.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3273,39 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1102,01 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,1%.
Доллар подрос до 93,58 рубля (+0,25 рубля).
Подорожали акции "Норникеля" (+2,1%), "Газпром нефти" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Роснефти" (+1%), "НЛМК" (+0,8%), Polymetal (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Газпрома" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).
Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,3% "префы"), "Магнита" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), ВТБ (-1%), "ММК" (-1%), "Северстали" (-0,8%), "Яндекса" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "Интер РАО" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).
ВТБ в третьем квартале заработал 86,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,7 раза ниже результата предыдущего квартала, свидетельствует отчетность кредитной организации. В целом за январь-сентябрь банк заработал 375,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,7%.
Результат сложился ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", согласно которому ВТБ в третьем квартале получил чистую прибыль в размере 89 млрд рублей, а за 9 месяцев - 378,8 млрд рублей.
В прошлом году банк не раскрывал квартальную отчетность, поэтому данные для сравнения в годовом выражении отсутствуют.
Между тем, ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2023 год на уровне свыше 420 млрд рублей, улучшил ожидания по темпам роста кредитования банковского сектора, о чем сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть выросла в среду вечером на фоне очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке - Израиль усилил бомбардировки сектора Газа, что ослабило надежды на дипломатическое решение конфликта. Переговорщики из третьих стран пытаются удержать страну от проведения полноценной наземной операции в анклаве, но удастся ли избежать этого сценария, пока не ясно.
Однако в четверг фьючерсы на Brent торгуются вблизи $89 за баррель, формируя на графике сужающийся треугольник вокруг коридора $90-92 за баррель. Эти значения близки к справедливым, но волатильность может оставаться повышенной на фоне переменчивой новостной повестки, считает Галактионов.
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи в четверг подрос и вполне может до конца недели обновить годовой максимум 3287,34 пункта, а в среднесрочной перспективе рынок акций имеет значительный потенциал роста.
В четверг рынок акций подрос вопреки негативному внешнему фону. Среди позитивных корпоративных новостей стоит выделить сильный операционный и финансовый отчеты ГК "Самолет". В III квартале компания нарастила объем продаж на 63% г/г, до 79,3 млрд рублей. Выручка и чистая прибыль выросли на 52% и 41% соответственно (до 81,4 млрд и 10,3 млрд рублей). Отчет был ожидаемо сильным. Тем не менее, акции "Самолета" проседают на 1,7% на фоне предстоящего заседания ЦБ РФ, на котором он может вновь повысить ставку (по прогнозам, до 14% годовых), что негативно скажется на рынке ипотеки, а значит, спрос на квартиры может просесть.
В США рынки ожидают важную статистику: выйдет предварительная оценка роста ВВП за III квартал (ожидается рост на 4,3% кв/кв). Сильная статистика может в очередной раз вызвать волну распродаж акций на фоне повышения вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. Заседание ФРС США состоится уже на следующей неделе. Доходности по краткосрочным облигациям UST тяготеют на этом фоне к росту - это говорит о том, что рынки все-таки допускают возможное повышение ставки на 0,25 п.п. Тем не менее, фьючерсы на изменение процентной ставки указывают на то, что ставка останется в текущем диапазоне 5,25-5,5% с почти 100%-й вероятностью.
Нефть Brent торгуется выше $89 за баррель на фоне сохраняющегося конфликта на Ближнем Востоке, который остается фактором повышенной волатильности, полагает Кравченко.
По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи продолжает "проторговку" диапазона 3250-3300 пунктов с попытками протестировать максимум года (3287,34 пункта от 5 сентября - прим ИФ). Спрос может вернуться в нефтяной сектор при поддержке стабилизации ситуации на валютном рынке и, как ожидается, позитивных рекомендаций СД "ЛУКОЙЛа" по дивидендам за 9 месяцев (ожидается 570 руб. на акцию). Также в четверг представит финотчетность "Юнипро" за третий квартал, которая может порадовать инвесторов, считает аналитик.
Акции финсектора, несмотря на смешанную динамику, по-прежнему выглядят более перспективно с тактической точки зрения. Тут выделяется Сбербанк, обновивший максимумы года, удержавшиеся выше 50-дневной средней бумаги TCS Group. Акции ВТБ и МосБиржи, несмотря на локальный откат, пока тяготеют к малоамплитудной консолидации и готовы пойти повыше, полагает Локтюхов.
В США в среду индексы акций снизились на 0,3-2,4% во главе с Nasdaq из-за слабой отчетности Google и ряда других компаний. Падение Nasdaq стало самым существенным с февраля. При этом индекс уменьшился более чем на 10% с последнего пика, зафиксированного в середине июля, отмечает MarketWatch.
Примерно четверть компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, уже опубликовали финансовые показатели за прошлый квартал. Из них прибыль 81,4% оказалась лучше консенсус-прогнозов. Это превышает средний показатель за последнее десятилетие, который составляет около 67%.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,1-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,8%).
Инвесторы продолжают оценивать перспективы экономики КНР после новостей об одобрении законодателями страны плана повышения дефицита бюджета на 2023 год примерно до 3,8% ВВП с установленных в марте 3%, которые власти считали потолком. План предусматривает выпуск долговых инструментов на 1 трлн юаней (около $140 млрд) в четвертом квартале.
Тем временем, экономика Южной Кореи в III квартале увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,4% в годовом выражении, согласно опубликованным в четверг предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,5% и 1,1% соответственно, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке цены днем в четверг проседают после скачка накануне вечером на фоне новой волны опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сокращения поставок нефти из региона.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $89,16 за баррель (-1,1% и +2,3% в среду), декабрьская цена WTI - $84,34 за баррель (-1,2% и +2% накануне).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что страна не откажется от проведения наземной операции в секторе Газа. Основное беспокойство трейдеров в связи с этим вызывает возможность расширения конфликта в регионе, на который приходится примерно треть мировой добычи нефти, и включения в него Ирана. В таком случае США могут принять меры для дальнейшего ограничения иранского экспорта нефти.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ИК Русс-Инвест" (+10,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+9% и +13,3% "префы"), "Белона" (+4,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+3,7%), "Мечела" (+3,4% и +3,2% "префы"), "Башнефти" (+2,8%).
Подешевели акции "Ижстали" (-7% и -6,9% "префы"), "ТГК-2" (-7% и -5,2% "префы"), "префы" "ОМЗ" (-6,9%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-5%), ПАО "Таттелеком" (-4,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 25,79 млрд рублей (из них 5,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,2 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,64 млрд рублей на акции "Яндекса").
