Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг вернулся к распродажам на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей нефти (Brent упала в район $88 за баррель), индекс МосБиржи откатился ниже 3250 пунктов после утреннего роста выше 3280 пунктов. Упали бумаги "Интер РАО" и ВТБ после выхода финотчетов, просели акции "ЛУКОЙЛа" на дивидендных новостях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3247,12 пункта (-0,6%, максимум сессии - 3283,49 пункта), индекс РТС - 1092,44 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.
Доллар подрос до 93,6 рубля (+0,27 рубля).
Подешевели акции "Интер РАО" (-3,2%), ВТБ (-2,5%), "Магнита" (-2,1%), "РусГидро" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Яндекса" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), OZON (-0,8%), бумаги "ММК" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "Московской биржи" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).
Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев 2023 года снизилась в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,86 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 31,1 млрд руб. (-42,8%).
ВТБ в третьем квартале заработал 86,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,7 раза ниже результата предыдущего квартала, свидетельствует отчетность кредитной организации. В целом за январь-сентябрь банк заработал 375,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,7%.
Результат сложился ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", согласно которому ВТБ в третьем квартале получил чистую прибыль в размере 89 млрд рублей, а за 9 месяцев - 378,8 млрд рублей.
Между тем ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2023 год на уровне свыше 420 млрд рублей, улучшил ожидания по темпам роста кредитования банковского сектора, о чем сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию, сообщила компания. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков по итогам деятельности компании за 6 месяцев, промежуточные дивиденды "ЛУКОЙЛа" могли составить 547 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 17 декабря.
Подорожали акции "НЛМК" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рынок акций РФ в начале торгов вырос вслед за подорожавшей накануне нефтью, однако далее игроки предпочли зафиксировать прибыль на фоне негативных сигналов с внешних площадок.
Акции "Норникеля" выросли на фоне запуска первой очереди программы сокращения вредных выбросов, которые должны уменьшиться как минимум на 20% в 2024 году и на 45% в 2025 году. В последние три года основные капзатраты ГМК были связаны с подготовкой этой программы. Пик инвестиций в нее пройден, что благоприятно повлияет на свободный денежный поток (FCF), средства которого могут быть направлены на дивиденды, считает аналитик.
Поддержку акциям Polymetal оказал отчет за первое полугодие по МСФО: выручка компании увеличилась на 25% г/г (до 1,3 млрд руб.), скорректированная EBITDA выросла на 31% г/г (до 559 млн рублей), а чистая прибыль составила 190 млн руб. после чистого убытка годом ранее. Давление на стоимость расписок "Русагро" (-3,2%) оказало предложение Минсельхоза с декабря запретить экспорт отдельных видов мяса птицы сроком на полгода для насыщения внутреннего рынка и снижения цен, отметил аналитик.
"Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 26 октября - диапазон 3240-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1090-1111 пунктов", - считает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вышел в "минус" ввиду ускорения фиксации прибыли по многим эмитентам и падения цен на нефть, рубль взял паузу в укреплении перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, на котором возможно повышение процентной ставки с 13% до 14%.
Акции "Норникеля" в четверг обновили очередной максимум с июля 2022 года без конкретных фундаментальных драйверов. В начале недели компания представила слабые операционные результаты за III квартал, а снижение цен на цветные металлы может негативно отразиться на финансовых показателях текущего года, уменьшая вероятность выплаты дивидендов.
Акции ГК "Самолет" (-1,9%) в четверг подверглись фиксации прибыли, несмотря на публикацию сильных финансовых и операционных результатов за III квартал, согласно которым чистая прибыль компании выросла на 41% г/г, выручка - на 52% г/г, а объем продаж первичной недвижимости увеличился на 63% г/г. Представители застройщика ранее заявили о том, что не исключают возможности выплаты дивидендов по итогам года.
Рекомендация СД "ЛУКОЙЛа" выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 447 руб. на акцию (доходность около 6%) в моменте вызвало умеренно негативную реакцию инвесторов ввиду средних ожиданий выплат на уровне около 550 руб. В целом дивидендную доходность "ЛУКОЙЛа" можно назвать умеренно привлекательной и средней по рынку РФ, отмечает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись продажи. От ЕЦБ и ФРС нельзя исключать "ястребиных" сигналов на ближайшие месяцы. Индексы МосБиржи и РТС ощутили влияние мирового негатива и отступили от локальных максимумов, заключила аналитик.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть выросла в среду вечером на фоне очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке - Израиль усилил бомбардировки сектора Газа, что ослабило надежды на дипломатическое решение конфликта. Переговорщики из третьих стран пытаются удержать страну от проведения полноценной наземной операции в анклаве, но удастся ли избежать этого сценария, пока не ясно.
Однако в четверг фьючерсы на Brent откатились к $88 за баррель, волатильность может оставаться повышенной на фоне переменчивой новостной повестки, считает Галактионов.
В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), смешанная динамика отмечается в Европе (индексы FTSE, DAX просели на 0,2-0,9%, CAC 40 подрос на 0,3%), проседают США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,2-0,3%).
Экономика Южной Кореи в III квартале увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,4% в годовом выражении, согласно опубликованным в четверг предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,5% и 1,1% соответственно, отмечает Trading Economics.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы экономики КНР после новостей об одобрении законодателями страны плана повышения дефицита бюджета на 2023 год примерно до 3,8% ВВП с установленных в марте 3%, которые власти считали потолком. План предусматривает выпуск долговых инструментов на 1 трлн юаней (около $140 млрд) в четвертом квартале.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг: базовая ставка оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. До этого Центробанк повышал ставки на протяжении 10 заседаний подряд.
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что ЕЦБ продолжит придерживаться подхода, при котором решение об изменении процентных ставок будет приниматься на каждом конкретном заседании и будет зависеть от поступающих статданных.
"Вопрос снижения ставок не обсуждался на прошедшем заседании, это было бы преждевременно", - сказала Лагард, выступая в Афинах, где прошло выездное заседание Центробанка. По ее словам, ставки будут удерживаться на высоком уровне до тех пор, пока траектория инфляции в еврозоне не начнет указывать на устойчивое движение к целевому уровню в 2%. В сентябре инфляция составила 4,3%. Это минимальный показатель за два года, но по-прежнему более чем в два раза выше целевого уровня.
ВВП США в III квартале увеличился на 4,9% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,3%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали подъема на 4,7%.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг проседают после скачка накануне вечером на фоне новой волны опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сокращения поставок нефти из региона.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $88,07 за баррель (-2,3% и +2,3% в среду), декабрьская цена WTI - $83,13 за баррель (-2,6% и +2% накануне).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что страна не откажется от проведения наземной операции в секторе Газа. Основное беспокойство трейдеров в связи с этим вызывает возможность расширения конфликта в регионе, на который приходится примерно треть мировой добычи нефти, и включения в него Ирана. В таком случае США могут принять меры для дальнейшего ограничения иранского экспорта нефти.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" "ОМЗ" (-7,9%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-7,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-7,4%), "Ижстали" (-7,3% и -8,6% "префы"), "ТГК-2" (-7,3%), ПАО "Таттелеком" (-6,6%), ПАО "Русолово" (-6%), ПАО "Россети Юг" (-5,9%).
ПАО "ТГК-1" (-3,3%) в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,63 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчете компании. Выручка осталась на уровне показателя аналогичного периода прошлого года - 69 млрд рублей.
Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,9%), "ИК Русс-инвест" (+4,1%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+3,5% и +7,7% "префы"), "префы" ПАО "Центр международной торговли" (+2,9%), акции "Башнефти" (+2,8%), "Белона" (+2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 62,51 млрд рублей (из них 17,09 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 11,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,01 млрд рублей на акции "Яндекса").
