Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Рост рынка акций РФ вслед за мировыми площадками днем в пятницу сменился просадкой после решения Банка России повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта (до 15% годовых при прогнозах роста до 14%), индекс МосБиржи просел к 3215 пункта на фоне последовавшего укрепления рубля.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3215,58 пункта (-0,3%, утром индекс поднимался выше 3240 пунктов), индекс РТС - 1089,01 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.
Доллар просел до 93,04 рубля (-0,93 рубля), на утренней сессии курс поднимался до 94,42 руб./$1.
Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 15% годовых (консенсус составлял 14%), повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6-7% ранее.
По оценке регулятора, средняя ключевая ставка до конца 2023 года прогнозируется в диапазоне 15,0-15,2%, при этом был повышен прогноз по средней ставке на 2024 год до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%, на 2025 год - расширен до 7-9% с 7-8%.
Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5% и сохранил прогноз роста ВВП в 2024 году на уровне 0,5-1,5%, в 2025 году - на уровне 1,0-2,0%, в 2026 году - на уровне 1,5-2,5%.
Подешевели расписки OZON (-1,4%), акции "МТС" (-1,3%), "РусГидро" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%).
Подорожали акции "Московской биржи" (+2,6%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Норникеля" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, позитивный внешний фон позволил российским акциям несколько скорректировать потери предыдущего дня, но неожиданное повышение ставки ЦБ РФ сразу на 2 п.п. привело к распродажам.
Нефть дорожает после распродаж предыдущих дней и на перспективах новых санкций против Ирана. Риски сохраняются в рамках палестино-израильского конфликта, что также подогревает котировки нефти и золота.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, российский рынок ожидал решения ЦБ РФ по ставке с умеренным оптимизмом.
Акции космических корпораций пользуются повышенным спросом у покупателей на фоне прозвучавших в ходе визита на "РКК Энергия" заявлений президента России Владимира Путина о необходимости сделать услуги Роскосмоса платными и в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки. Инвестсообщество в этой связи ожидает увеличения госзаказов и финансирования предприятий отрасли.
Котировки акций "Яндекса" поддержала публикация отчета по МСФО за третий квартал, результаты которого превзошли прогнозы. Компании удалось нарастить выручку на 54% г/г (до 204,76 млрд руб.) и увеличить скорректированную EBITDA на 33% г/г (до 26,52 млрд руб.). В то же время скорректированная чистая прибыль упала на 33% г/г (до 3,36 млрд руб.). "Яндекс" планирует вынести предложение по реструктуризации бизнеса на рассмотрение акционеров до конца текущего года, так как разрешение правительственной комиссии на реструктуризацию получено, а некоторые этапы сделки уже завершены.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 27 октября - диапазон 3190-3270 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1060-1105 пунктов, полагает Чернов.
В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE и DAX выросли на 0,3-0,4%, CAC 40 просел на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,9%).
Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали, в частности, данные об инфляции в Токио. Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в октябре ускорились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,5% месяцем ранее. По мнению экспертов, эти данные могут подтолкнуть Банк Японии к нормализации денежно-кредитной политики в ближайшее время, пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу корректируются вверх после падения накануне до минимумов за две недели.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $89,88 за баррель (+2,2% и -2,4% накануне), декабрьская цена WTI - $85,06 за баррель (+2,2% и -2,6% в четверг).
Участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль пока не начал наземную военную операцию в секторе Газа, однако продолжает наносить воздушные удары по позициям боевиков ХАМАС в анклаве и проводить операции на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.
Во втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Ros Agro (-3,8%), Cian (-3,7%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (-3,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-3,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3%).
ПАО "Россети Кубань" (-0,2%) в январе-сентябре 2023 года получило 6,711 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании.
Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "НПО "Наука" (+9,6%), "ИК Русс-Инвест" (+4,6%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+4,4%), "Сахалинэнерго" (+4,4%), ПАО "РКК "Энергия" (+3,4%).
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июля 2024 года разработать национальный проект с целью развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов.
ПАО "ТГК-2" (+2,4%) в январе-сентябре 2023 года получило 1 млрд 116,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,86%, до 30 млрд 808,568 млн рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 27,27 млрд рублей (из них 4,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,96 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,07 млрд рублей на акции "Яндекса").
